是夜月色微明。劉備、趙雲在左，關羽、劉封等諸將在右，分兵兩隊先後進發，隻留簡雍、糜竺等文官守小沛。
且說關羽自以為得計，領輕騎在前，一路急進，未有阻攔，不多時便穿越峽穀，直穀口處，隻望見曹操營內燈火通明。關羽見狀大喜，乃急率軍突入曹操大寨，但見零零落落，無多人馬。
關羽不疑有詐，隻道是曹操大軍已然望徐州去了，便此處，不過少許兵力把守，虛張聲勢而已。正得意間，忽見曹操營外四邊火光大起，喊聲齊舉。關羽立馬反應過來，情知又是中計，當下何敢猶豫，乃急出寨外。
便這時，正東曹洪、正西許褚、正南於禁、正北李典、東南徐晃、西南樂進，東北夏侯惇、西北夏侯淵，八處軍馬殺來。原來那日郭嘉獻給曹操的妙計，先以書信騙得關羽棄守徐州，料定關羽心下不服，必是以為此處曹操營寨空虛，而後前來襲營。卻不引大軍去破那空城，偏在此設下八麵埋伏之計。
郭嘉是何等清楚形勢，情知此番曹操大軍東征，意在速戰，奪取城池事小，消滅劉備主力才是大事。是以當初設計騙了關羽卻不讓眾將知曉，正是為了避免曹操手下眾人有所非議。須知在眾將眼裏，能拿下城池，他們必不願隻是與人征戰立功。
且說這時關羽左衝右突，前遮後當，所領徐州軍兵，本就是當初曹操在許都發給的手下舊軍，見事勢已急，盡皆投降去了。如此，關羽竟是眾叛親離，惟有劉封等劉備舊部與之奮力廝殺。
正殺間，關羽逢著徐晃大殺一陣，徐晃自知關羽之勇，且戰且退，卻是也不肯輕易放走。須臾，後麵樂進又趕到。關羽不敢戀戰，乃引眾人殺條血路突圍而走。
至此時，關羽身後隻有劉封等數十騎跟定。欲還小沛，去路已斷，欲投下邳，又恐徐州曹軍截住。尋思無路，關羽隻得引眾人望芒碭山而去。
卻說劉備引軍劫寨，剛走進峽穀，忽然喊聲大震，後麵衝出一軍，先截去了一半人馬。前方夏侯惇等引軍又到。劉備心知肚明，情知前方關羽中計，而此時亦是身陷重圍，何敢猶豫，乃急令趙雲突圍而走。
不多時，廝殺間，曹軍主將夏侯淵又趕來。被趙雲阻住了。劉備隻是不顧一切要殺出重圍。待出了峽穀，劉備回顧，亦是止有三十餘騎跟隨。
這劉備急欲奔還小沛，早望見小沛城中火起，尋思那簡雍、糜竺也是生死難測，心下悲切，隻得棄了小沛。又欲投下邳，行不到二三裏，又但見曹軍漫山塞野，截住去路。劉備自思無路可歸，乃欲哭無淚朝天怒道：“天不助我劉備，欲助爾曹耶？！”
正苦悶間，後麵忽然一支人馬趕到。劉備驚慌，回頭去看，卻是趙雲與關羽二人不知何時殺到一處，此時追隨而來。原來趙雲放心不下關羽，乃奮力向前而行，正遇要投芒碭山的關羽，勸說之下，乃循著敗兵言語，趕至此來。
當下三人相見，關羽羞愧難當。劉備言道：“今天下已無我等容身之所，悲哉痛哉！”
趙雲嘴角抽動，乃道：“不若往北頭袁紹去，暫往依棲，別作良圖。”
劉備驚疑道：“昔日子龍助公孫瓚抗擊袁紹，其心甚恨之，子龍卻為何此時欲投他處？”其實眼下這條路，劉備早已經看得清了，前番之所以不說明，亦是顧及到了這點，唯恐趙雲不喜，卻是萬萬想不到趙雲要如此說。
趙雲聞言臉色卻是嚴肅至極，乃坦言道：“奈何今時別無他途。主公隻要有萬分之一希望，雲何惜性命乎？況且那袁紹，豈能輕易舍得殺雲？”
劉備聞言一番感動自是不表。當下計議已定，隨即便辨明方向，徑往北麵而去。不想行不到四五裏，迎麵又遇見張飛引著本部兩千人馬正往峽穀處趕來。當下四人相見，均是一陣訝然。
劉備激動不已，不想大難之中，三兄弟竟還是能夠相依在一起，心下無比欣慰。劉備問張飛道：“翼德何以至此？”
張飛遠遠見著劉備，也是心中大呼萬幸，此時見劉備來問，遂以實情言道：“前些日小弟與萬裏引軍離了峽穀，徑往曹軍後麵燒劫糧草，本事斬獲頗豐。今日忽見小沛火起，情知不妙，遂引兵來此，不想竟遇二位兄長與子龍，萬幸也！”