魔界，自從赫爾德的計劃開始並逐漸推進之後，居於魔界的十位使徒如今隻剩下五位仍然留在魔界之中。
在大約一千年前，被赫爾德誘導的爆龍王巴卡爾從自己的故鄉‘龍之國度特洛波特’來到了這塊狹小的星球碎片‘魔界’之上。
在爆龍王巴卡爾發現了赫爾德特意讓他看到的泰拉創世紀預言之後，第一次使徒戰爭‘龍之戰爭’爆發了。
以一己之力對抗六位使徒的爆龍王巴卡爾自然是徹底失敗，從寂靜城逃往了阿拉德星球的天界，並開始了推動人類研究科技力量對抗赫爾德魔法力量的計劃，即‘魔法封殺令’與‘天界機械革命’！
第一個被轉移到阿拉德大陸的，是居住在魔界地軌中心的希洛克，希洛克是最容易受到外界影響的使徒，必須在溫暖的地區才能自由活動，因此她便成為了第一個犧牲品。
被轉移到貝爾瑪爾北部大陸的一處地下洞穴中的希洛克，在寒冷和黑暗中迅速虛弱退化，瘋狂，最終與暗精靈狂戰士盧克西同歸於盡。
在希洛克的形體死亡後，魔界出現了自然誕生的植物，中央花園得以建立，這樣的變化讓赫爾德欣喜若狂，磨礪的鋒刃亦即將備好，因此她加速推動了計劃的進行。
第二位被轉移的使徒便是羅特斯，祂從魔界的海洋中被轉移到了天帷巨獸的背上。不等羅特斯被冒險家殺死，緊接著赫爾德便又將狄瑞吉和安徒恩分別轉移到了諾伊佩拉和天界。
然後，因為某人的出現，計劃的進行，與預言產生了微妙的差錯。
魔界，布魯克林地區，摩勒溪穀
“預言，似乎出現了預料之外的變化，但也讓我有了新的發現。”
一處高大而又殘破的建築中，赫爾德正在觀察麵前魔法形成的影像，原本昭示著應該死在無數建築殘骸之下的羅特斯和死於心髒破碎的安徒恩，此時關於祂們的影像卻是糾纏在了一起，形成了一幅新的圖案。
無邊的海洋之上，羅特斯與安徒恩互相糾纏，周圍有無數天界軍艦在翻湧的海浪之中隨波逐流，朝著安徒恩發起攻擊。
“預定的死亡，變成了爭鬥，但因為磨礪的鋒刃而損耗的力量，卻歸於了循環……”
自從將使徒轉移至阿拉德大陸之後，雙方的變化赫爾德一直看在眼中。
她操控著艾麗絲在阿拉德大陸上到處行動，奧茲瑪的力量在陰謀的死亡中複蘇，米歇爾在災難中降臨，而卡讚所催生的力量也得以一用。
政權交替，從佩魯斯到德洛斯。
戰爭動蕩，從萬年雪山到暗黑城。
被卷入預言旋渦之中的天界、德洛斯、班圖族、虛祖、暗精靈們，在各種災難之中催生出了神槍手，聖職者，鬼劍士，格鬥家，暗夜使者五種鋒刃雛形。
如今鋒刃即將備好，而赫爾德麵前卻出現了兩條路。
是繼續執行毀滅即是創造的預言，期望於偉大意誌在新的輪回中能夠再造曾經的泰拉。
還是攫取使徒的力量，複興如今的魔界。
“是‘過去’？還是‘現在’？赫爾德你將如何抉擇未來？”