現在最有權勢的是拖雷，他掌有蒙古軍隊的80%，擁有強大的軍事實力。最勇敢無畏的是術赤，反正由於身份一直受到眾人甚至同胞兄弟的質疑，性格孤僻，幹起事情來什麼都無顧忌（據曆史記載，西征途中，再次與兩弟發生衝突，互爭總兵權，致使“師無和，無紀律”。對所受封地遠離蒙古本土，也一直心存怨言，故在西征途中屢稱疾，拒絕其父之召北征不裏阿耳、欽察等部。成吉思汗一度命察合台等備兵逮問，不久聞其死訊，始作罷，次子拔都承襲封地。後來，以術赤領地為基礎形成金帳汗國。）。最團結的是察合台、窩闊台兄弟倆，而且鐵木真非常看重窩闊的綜合素質，著力培養他成為接班人。（據曆史記載，成吉思汗在臨死前，再次把諸子召到身邊，要他們精誠團結，服從窩闊台的領導，他重申：“如果你們希望舒服自在地了此一生，享有君權和財富的果實，那麼，如我在不久以前已經讓你們知悉的那樣，我的告誡是：窩闊台將繼承我的汗位，因為他比你們高出一格。他的意誌堅定卓絕，他的見識穎敏優越。憑借他的靈驗的勸告和良好的見解，軍隊和人民的管轄以及帝國邊界的保衛將得以實現。因此，我指定他為我的繼承人，把帝國的鑰匙放在他的英勇才智的手中。”按照封建製度，帝王駕崩後立即由他指定的繼承人登基。但是，由於蒙古的庫裏勒台製（部落議事會製度）仍起作用，窩闊台不能因其父的遺命繼位，而要等庫裏勒台的最後決定。王位空缺的兩年內，拖雷監攝國政。）
除了上述因素之外，蒙古族由於比較落後，還是個原始部落向奴隸社會過渡的文明落後的民族，蒙古族內的庫裏勒台製（部落議事會製度）還起著很大的政治影響作用，它甚至可以不服從鐵木真的命令和遺言，自行決定蒙古的所有大事，包括繼承人的確定。還有掌握兵權的其他勢力：蒙古四傑(指的是成吉思汗部下的四位傑出將領)分別是博爾忽、木華黎、博爾術和赤老溫和蒙古四分別是獒速不台、者勒蔑、哲別、忽必來，至少都是千戶長，掌握本部人馬，特別是木華黎和博爾術在成吉思汗元年（公元1206年），被成吉思汗分別命為左、右萬戶，後來，木華黎超越所有大將，於十二年（1217）被成吉思汗封太師、國王，統領汪古、弘吉剌、亦乞列思、兀魯兀、忙兀等蒙古軍及契丹、乣、漢諸軍，受命全權經略中原，總太行以南軍政事宜（統帥的親軍，有汪古騎兵1萬、兀魯兀惕部4000、混合兵卒1000、孛圖駙馬率領的伊奇烈思兵2000、蒙和哈勒劄率領的忙忽惕兵1000、木華黎的兄弟岱孫率領的劄剌亦爾兵1000，總計約2萬人，其它兵卒大約有幾十萬，主要是招降的金兵和漢軍。前者主要是駐紮在北京一帶的各族士兵，由吾也爾統帥；漢軍主要是早年降服的劉柏林等地主武裝，除此，還有早年結為至交的耶律圖花率領的契丹軍。），其他的文臣可以說的上話，但是沒有軍隊的支持，就沒有說服力，他們是：闊闊出，中央書記處書記、處理中央機密文件、是大汗的親密戰友；曲出、也是為悲**物、文武雙全、可惜時運不濟、滅花勒子模有戰功；失吉忽禿忽即胡丞相、大蒙古國最高斷事官、第一任總理兼最高檢查院院長；耶律楚材，蒙古名為吾圖撒合裏，契丹族，傑出政治家，才華橫溢、滿腹經綸，1215年，投奔鐵木真；還有不著名但有威望的三人粘合重山，鎮海，麻合沒的滑剌西迷文臣。
他們雖然絕對忠於鐵木真，唯一服從鐵木真一人的命令，但是鐵木真一死，他們的態度就比較**，不願意過多幹預參與三股勢力的爭奪汗位的行動，因為他們都知道這是鐵木真孛兒隻斤家族的家事，誰當政，跟他們沒有關係，隻要他們忠誠就行了，冷眼觀看三股勢力，贏者通吃，誰贏就跟誰走，屬於典型的騎牆派，中間勢力，一旦他們看見那家勢力大局已定，他們就迅速幫助它，消滅其他兩股勢力邀功領賞；局勢不明朗時，必定不會表態，會裝聾作啞甚至裝病不出，躲避政治災難。一個個跟人精似地，見風使舵，關鍵時刻落井下石，痛打落水狗。好像是中國人的政治通性和政治本能吧！畢竟學習中華文明，領悟政治文明最快，特別是耶律楚材本身是金國人，精通儒家文化，更精通中華政治的精髓。
孫美麗對付這些人可以說遊刃有餘，左右逢源。確定三股勢力最弱者，那就是老大術赤，用夏和宋的政治影響全力支持術赤所有的行動，派宋和夏使者參加吊唁鐵木真的活動時，公開場合明確表態支持嫡長子繼承製，把儒家文化作為最有力的硬道理來支持術赤的嫡長子的合法位置。對於拖雷是友好態度，不溫不火，把握分寸，不宜得罪，盡量幫忙聯絡向老大術赤靠攏，爭取術赤和拖雷的聯盟；對於鐵木真指定的繼承人進行隱蔽地反對，通過收買其他的文武大臣給予限製，慫恿他們支持術赤這一派。孫美麗幾乎給每位有影響的大臣都送去大量的禮物，明確要求支持老大術赤的合法性，維護儒家的嫡長子製度的合法性。
通過宋、夏兩國的財力來支持術赤爭奪汗位，打著儒家嫡長子的口號收買蒙古文武大臣公開幹涉蒙古的內政，拉攏有兵權但沒有汗位繼承權的拖累，打擊有鐵木真明確授予繼承權的窩闊台勢力，挑撥兩者的關係。在關鍵時刻還宣稱宋夏不惜出兵幫助維護嫡長子的傳統性和合法性，明確對外宣布，窩闊台繼承汗位之時，就是宋夏聯合對蒙開戰之時，對蒙古在軍事上施加壓力，因為蒙古大軍剛剛敗北，又加上鐵木真的逝世國家還沒有新的主人，內部渙散，沒有能力抵抗宋夏兩軍的軍事幹預活動。
隨著時間的推移，術赤和窩闊台矛盾達到白熱化，拖雷冷眼向觀，顯然有了自己的想法。雖然迎來庫裏勒台製（部落議事會製度）的會議召開，但是三方勢力陷入了僵持中，各不相讓，在會議上各抒己見，劍拔弩張，各派勢力人物輪流上陣口若懸河，唾沫橫飛，爭論的是麵赤耳紅，怒冠衝發甚至是手腳相加、拔劍而立，會議開了整整36天，仍然沒有達成妥協，不得不投票進行表決，最後在原來鐵木真的鐵杆人物們的支持下，強行通過了秉承成吉思汗的遺旨讓窩闊台繼任汗位的決定，當天，術赤和拖雷各自帶著雙方勢力支持者離開會場，抗議庫裏勒台製大會的決議。拖雷帶領自己的整個人馬和部落向西轉移，術赤帶領自己的人馬和部落想南轉移，或者為了避免三方勢力擦槍走火，或者為了分別搶占自己的地盤做好準備。
術赤有本部人馬4萬，部落總人數8萬，其他漢兵和契丹兵5萬，力量最弱小，但是得到了西夏和大宋的全力支持，不斷得到夏宋的糧草的補給；窩闊台最好關頭依靠鐵木真的遺旨得到了鐵木真鐵杆大將們的支持，因為在關鍵時刻不得不表達自己的觀點，堅決擁護鐵木真的遺言，他們的勢力比較強大：擁有本部人馬3萬，各部落兵馬及各位大將們的人馬15萬左右，還加上漢兵、契丹及其他投靠的非本部落人馬大約16萬左右，部落人數最多達20萬；拖雷按照蒙古的習俗全盤接受了鐵木真的本部人馬15萬精銳，在加上自己的本部人馬3萬，其他的漢兵、契丹兵及別部隊的士兵6萬，部落人數10萬，由於繼承的是鐵木真的親兵精銳力量也並不比窩闊台的勢力弱多少！