元始說罷便傳了二人幻陣，兩人從玉虛宮出來，便破開虛空，往凡間而去。
李元霸三人很快到了大隋境內，因為豬精相貌醜陋，李元霸便在太原附近找了個山頭讓他修行，自己則是帶著黛麗絲複向滎陽尋李世民而來。
李世民大敗瓦崗，一眾好漢被逼作鳥獸散，李靖紅拂二人自李元霸離去，便決定先四處走動走動，等一月之期到了，再回瓦崗與眾人相聚。兩人騎了馬，尋了路徑，便向潞州行去，準備再回潞州府邸看看。行了一兩日，在那官道之上，遠遠的有一人提刀騎驢向著二人方向而來。
紅拂策馬上前，看清來人，急忙跳下馬來，喊道：“三哥。”
那騎驢之人正是虯髯客，胸懷大誌，當年因為私仇未了，所以未曾起事。此番已經尋到仇人，報了私仇。可正欲招募英雄起事之時，碰到一對道侶，那倆人法力高深，遠非虯髯客可比，所以虯髯客便向其請教這舉事命數。那對道侶正是昊天夫婦，當時便對虯髯客說道：“你善相麵，我聽說太原李淵的二公子李世民生得一幅好相，你且去看看，等看完便知你那起義之命數了。”
得到昊天夫婦指點，虯髯客知道李世民正在滎陽，便急匆匆趕來，不想此刻竟然遇到紅拂李靖。三人自當年一別，已有數年未見，此刻再見自是感慨頗多，虯髯客要去見李世民，便拉了李靖紅拂同去。
李世民奪回城池，正在整頓軍務，突然聽到底下兵士來報，說有三人求見，其中兩人好像是瓦崗叛賊。李世民一愣，暗道這瓦崗之人被逼散逃，現在又複回來求見於我是何用意，莫非是想投靠與我，如果真是如此，那乃是我李家之大幸，於是便令人領了虯髯客三人至城中大營奉茶。
李世民放下手頭之事，趕到營中，一見到李靖，心頭一震。這兩日與瓦崗作戰，兩人都是遠遠相對，雖說能看個大致輪廓，卻是無法看得真切，此刻相見，李世民當即認出此乃李家的大恩人，急忙下拜。李靖趕忙上去扶他起來，虯髯客在一旁細觀李世民麵相，卻無論如何也看不出個所以然來，自覺此人似乎異常普通，但又似乎特別不凡，一時之間無法定論。虯髯客皺了皺眉，說道：“在下素聞李公子仁厚，又頗有大將之風，今日一見果然不凡，我此次前來便是有一事前來討教。”
李世民一見虯髯客便知此人絕非常人，定是高人隱士，也有心結交，於是說道：“請講，若是在下所知，定當言無不盡。”
虯髯客哈哈一笑道：“李公子觀如今天下如何？”
李世民沒有料到這虯髯客如此直接，此問題其實好答，但是因在這大營之內，外麵人多嘴雜，李世民雖然胸懷壯誌，但是因時機未到，還得隱忍，所以怕被外人聽去，使得自己被動。心下一動，說道：“這天下如棋，隻有弈者自知，卻不足為外人道也。”
虯髯客道：“既如此，我想與李公子對弈一局，不知可否賞臉？”
李世民道：“樂意之至。”
這兩人擺開棋盤，持了黑白二色棋子，便在營中下起棋來。棋至中局，虯髯客把棋子一摔，哈哈笑道：“天下有了李公子，吾隻作陪稱爾。一妹，李靖，你二人可輔佐李公子，將來定能成就大事，我本有爭雄天下之心，今日與李公子一戰，卻已完敗。這陸上江山，我是不便再爭，我欲引兩百兒郎，出海而征，去尋那海外之境。”
虯髯客頓了頓，把大刀一提，遞給李靖，說道：“此刀乃是仙兵，你善用刀，我就將他送與你，日後也好助你破敵。我這一走，可能此生再難與你們相見，李靖你要好好對待一妹，再見。”
虯髯客說完，轉身走出大營，也不顧紅拂李靖在後麵挽留，把驢一拍，隻聽嗒嗒幾聲蹄響，虯髯客遠遠離了開去。這虯髯客見過李世民，舍了在這大隋江山爭霸之念，便真領了兩百二郎出海，後至東瀛，引這兩百人登陸，直殺得整個東瀛昏天黑地，國王投降，敬其為虯髯大仙，歲歲領子民朝拜，這卻是後話不表。
李靖紅拂見李世民受虯髯客推崇，再加上本身也是氣度不凡，於是有心結交投靠。李靖本是李世民家中救命恩人，又是才華出眾，既然有心投靠，李世民自然是高興無比，忙命人備下酒宴，準備好好慶賀一番。
把兩人請到上座，李世民把酒杯一舉，正欲開口，突然低下兵士來報，說前鋒李元霸返營，還帶回了個西域美女。