卻說唐僖宗李儇（李儼）屢次催促高駢進兵。高駢卻正寵信道士呂用之，對國家大事毫無興趣。
呂用之因幼時即常住揚州，對揚州風土人情，十分熟悉，燒煉仙丹、黃金之餘，時常對政府措施的利弊，加以分析，提出批評，頭頭是道，口若懸河，高駢認為他是得道奇人，十分欣賞。
高駢舊將梁纘、陳珙、馮綬、董瑾等，勸高駢遠離呂用之，呂用之遂設計，罷黜梁纘。又誣陷陳珙叛亂，屠殺他全族。又將馮綬、董瑾等一一貶往外地。
呂用之又引入同黨張守一、諸葛殷做助手，每日與高駢同席，指天劃地，詭辯風生，說得高駢情誌昏迷，非常悅服。
張守一本是一刁民，居住在滄州、景州之間，早前拜見高駢，展示法術，未獲成功，以致窮困潦倒，四處乞討為生。
呂用之對他說：“你隻要同我一心，我保你富貴。”
於是呂用之把張守一推薦給高駢，說：“他是赤鬆子下凡。我自己，其實是磻溪真君下凡。此乃天機，萬萬不可泄漏。隻因大帥你修仙，誠意感動玉皇大帝，派我們來協助你修成正果。”
諸葛殷是呂用之在鄱陽時的同黨，聽說呂用之發跡了，也來投奔。
呂用之對高駢說：“玉皇大帝認為大帥的公務太過繁忙，在俗世中陷得太深，對修仙不利，因此特別把他身邊的尊貴的大仙葛將軍，選派下凡，降臨紅塵，輔佐你處理公務，如果想他長期留下來，不妨給他一個紅塵中的重要官位。”
次日，用之將諸葛殷引薦給高駢，高駢見那人風流倜儻，談笑風生，反應敏捷，認為果然是神仙下凡，連忙任命諸葛殷擔任高官要職。
高駢素有潔癖，一貫儀表整潔，連自己的侄兒、外甥等熊孩子都不允許坐在身邊。
但是諸葛殷患有毒瘡，有時候疼痛難忍，有時候奇癢無比，不時用手撫摸瘡口，或者用指甲抓撓，指甲縫裏全是膿血，高駢也不介意，經常同坐同臥，緊挨著他坐，一起吃飯、喝酒，連喝酒的杯子都不分你我。
左右提醒高駢：“這人太髒了，連呂大人都嫌棄他。”
高駢怒道：“你們懂得什麼，神仙故意如此，試探凡人的誠意呢！”
高駢養的幾條狗，聞到膿血味道，都圍到諸葛殷身邊，舔他瘡口，高駢奇之。
諸葛殷笑道：“我從前在玉皇大帝那裏見過它們，一別五百年了，想不到它們仍然認識我！”
中和二年，公元882年，五月。
行在方麵，同平章事鄭畋等商議，撤去高駢鹽鐵轉運使的兼職，以韋昭度代之；但加給高駢侍中虛銜，並封渤海郡王，增實戶一百，以示籠絡。
這時，盧攜已死，高駢朝中無人，之前已經被王鐸罷免了東麵都統的兵權，現在又被鄭畋罷免了鹽鐵轉運使的油水，氣得暴跳如雷，揮舞衣袖大罵，並且還上表詆毀朝廷。
奏章中，他痛斥王鐸，四十年來隻會煉丹燒藥，哪裏曉得帶兵？對軍事狗屁不通，又是黃巢的手下敗將，竟然再次當都統？又汙蔑崔安潛是貪贓枉法的小人，罵朝廷奸臣當道，又說你們任命的大將，我坐著不動就能一一擒獲！
其實，煉丹燒藥，高駢自己更為擅長！
唐僖宗李儇（李儼）覽表大怒，令鄭畋起草詔書責問，高駢從此與朝廷撕破臉皮，不再上繳任何貢賦、鹽鐵。
高駢已經與朝廷結怨。一天，呂用之對高駢道：“宰相派了一位刺客來刺殺大帥，刺客今日就要來了。”
高駢大驚，急向呂用之問道：“卻便如何是好？”
呂用之說：“張守一專門學過這方麵的法術，他可以抵禦！”
張守一說：“小事一樁，包在我身上。”
於是呂用之就叫高駢穿上婦女的裙裝，又化作婦女的濃妝，躲在側室，而張守一則扮成高駢的模樣，睡在正房，高駢的床上。
午夜時分，突然聽到正房裏傳來兵器互相碰撞的聲音，鏗鏗鏘鏘，發出巨響。其實就是張守一自己一個人拿一些兵器互相敲擊、拋來丟去。呂用之又悄悄拿幾袋子豬血在房間裏、院子裏到處拋灑，裝著大戰了一場的樣子。
高駢躲在側室，嚇得發抖，不敢出聲。想高駢當年何等英勇，現在老了，真是英雄遲暮。
第二天一早，呂用之才召高駢回房間。
張守一的胳膊掛了彩，一邊讓人包紮傷口一邊說：“費了不少力氣，幾乎敗給那個刺客，真是死裏逃生。”
高駢見寢室中的滿地血跡，一邊哭一邊表示感謝：“先生對我有再生之恩！”竟視張守一為父母一般，厚贈金寶。
鹽城人蕭勝，賄賂呂用之，求為鹽城監。高駢麵露難色。這鹽城監，掌管曬鹽事務，十分重要，也是人人想要得到的肥缺。
呂用之說：“我並不是為了蕭勝，而是為了大帥。最近接到海上傳來的仙書，說鹽城古井中有一把寶劍，隻有有靈氣的官員才能把它撈出來，蕭勝是大仙的侍從，秦穆公的女婿。玉皇大帝派他下凡，就是為了完成這個任務。”
高駢大喜，遂命蕭勝為鹽城監。蕭勝到了鹽城，不久，用紅木匣子裝一把青銅匕首進獻。
呂用之見了匕首，立即下跪磕頭，說：“這把匕首就是北帝所佩之寶物，非常有靈氣，有了它，百裏之內，沒有任何兵器能侵犯大帥了！”
高駢大喜，叫人用珍珠、翡翠、瑪瑙等裝飾起來，日日佩戴，片刻不離身。
呂用之又叫人在青石上刻上奇特的古代文字，內容是“玉皇授白雲先生高駢”，叫人暗中放在高駢修道的香案上。高駢得石，大喜。
呂用之進賀道：“玉皇因大帥焚香修行，功德顯著，將在天上給大帥補一個仙官，不用多久，就會派仙鶴降臨此地迎接大帥飛升。我等貶謫凡間，也將滿期，不久就要陪同大帥，同歸上清了！”
這麼不靠譜的話，仿佛是騙小孩兒，高駢卻很受用，就叫人在修道院庭院中，雕刻一個木鶴，高駢每天穿上綴滿羽毛的衣服，騎在木鶴上，以候補神仙自居，早晚祭拜天地，燒煉長生不老丹藥，花費無數。
呂用之又說神仙愛住高樓之上，高駢遂下令修築迎仙樓，費錢十五萬串，大約相當於今天人民幣一點五億元。又修築延和閣，高八丈，相當於今天二十四米多高。
呂用之自稱雲溪真君，卻奪人財貨，掠人婦女，荒淫驕恣，無惡不為。又怕又人泄漏奸謀，因此屢次勸高駢屏除世俗事務的拖累，潛心學道。
高駢乃斥退姬妾，謝絕紅塵俗事，一心修仙養性，所有賓客、將吏、侍妾、子孫，都不願再見麵。有時不得已非要見麵的，都要他們事先沐浴齋戒，祭祀鬼神，驅除身上的惡魔，方可見麵，以免耽誤修仙。見麵時，司儀引導客人叩頭行禮，剛剛起身，沒說兩句話，送客時間已到。
高駢遂被架空。
呂用之每天裝神弄鬼，一會抬頭斥責風，一會低頭嗬斥雨。有時突然向天空作揖行禮，說是有神仙正好經過。
高駢則如影隨形，跟著呂用之叩拜。
呂用之收買高駢身邊侍從，探知高駢行蹤，因此說什麼都很準確，高駢從此對呂用之等深信不疑。侍從中有對呂用之有異議者，呂用之皆殺之。
呂用之考慮到，淮南軍政，很多人痛恨自己，萬一有變，如何應對？於是設置巡察院，親自兼任巡察使，招募地痞、無賴百餘人為察子，也就是現在說的特務，穿街過巷，調查一切，於是百姓家吆喝妻子，嗬斥兒女，官員家有多少家產，商戶家新進了什麼貨物，呂用之皆知。
又哄騙高駢，從淮南諸將領軍中，選取特別驍勇者二萬人，分為兩隊，稱為左右莫邪都，呂用之與張守一分別統帥之，設置帥府，幾乎跟節度使帥府平起平坐。於是淮南成了呂用之的天下，呂用之得專行威福，毫無顧忌，淮南將吏多歸他署置，無需請示高駢。
呂用之平時出入，隨從多達一千人，武器鎧甲鮮明，軍容齊整，就像節度使大人一般。
呂用之叫人摸清揚州城內，以及淮南道轄區內所有富貴人家的背景虛實，凡是沒有特別靠山的人家，他就授意察子們誣告他們謀反，然後就派人抓到自己的帥府，嚴刑拷打，寫好認罪材料，逼迫他們簽字畫押，然後將他們殺死，將他們的家產和漂亮女子全部沒收，中飽私囊。
就這樣，淮南道有數百家被屠滅。一時間，淮南人噤若寒蟬，說話都不敢高聲，生怕惹禍，連打嗬欠都不敢懈怠。
呂用之有嬌娃百餘人，都是尋花問柳，強奪而來。他生活侈靡，開支不足，就私自截留淮南道上繳朝廷的貢賦，供自己揮霍。
卻說西川節度使陳敬瑄，本來是個賣燒餅的師傅，並沒有什麼文化，也沒有什麼武藝，他根本就沒有任何本事。隻是因為弟弟田令孜當了宦官頭子，突然身價暴漲，貴為西川節度使，鎮守成都。