當一人一魚再次相見時，四目相對，沒有多餘的話語，緊緊的擁抱在一起。
之後的日子，漁夫出海便有了一條漂亮的美人魚相伴，在美人魚的幫助下，漁夫每次都是滿載而歸，日子也漸漸的變好了。
而美人魚也會隨著漁夫上岸去往人類的地方活動，對於一直生活在海中的美人魚來說，陸地上的一切都是好奇的，活潑可愛的這裏看看，那裏摸摸的。
漁夫滿臉溺愛的看著眼前變化成女人的美人魚，突然，美人魚腳一滑摔倒在地上，漁夫連忙過去扶起，這才發現美人魚臉色慘白，臉色幹燥不已。
漁夫連忙詢問美人魚怎麼了，美人魚虛弱的回道：“水，我需要水，”這時漁夫才反應過來，魚怎麼可能離開水那麼久呢。
連忙抱起美人魚往海邊趕去，索幸鎮子不大，很快便來到海邊，漁夫小心翼翼的把美人魚放入海中，原本虛弱不堪的美人魚慢慢的恢複了色彩。
望著海中暢遊的美人魚，漁夫心底露出非常不舍之情，但他明白人魚永遠不可能在陸地上生活的，隨後便與美人魚說了幾句話，毅然決然的離開了。
美人魚怔怔的望著漁夫，不明白為什麼剛剛還好好的，怎麼突然的變得陌生起來，看著漁夫漸漸離去，美人魚心裏湧出從未有過的傷心之感。
還以為是自己剛剛在陸地上做錯了什麼，才導致漁夫如此，於是在這種傷心時刻慢慢的遊回了海裏。
而漁夫這邊為了遠離美人魚不讓她受到傷害，便把鎮上的家產變賣了，隻留下了還海邊的一處木屋，這是第一次遇到美人魚的地方，漁夫不忍賣掉，便留了下來。
漁夫帶著家當來到離鎮子半天路程的城池，在這裏做了一些小生意，但每次夜晚降臨都忍不住的想念著美人魚，每次想念時便會拿出美人魚送給他的那顆夜明珠，望著夜明珠就如同美人魚在其身邊般。
這一日夜晚，當漁夫再次拿出夜明珠望著出神時，被一名看似道士的人發現了，道士一眼便認出此珠的來曆。
便急忙上前詢問此珠的來曆，而漁夫看道士認出，一臉戒備的並無答話，轉身便關門回屋了。
而道士並不死心，回城中告知了當地的城主，原來美人魚的內丹有讓人保持年輕的能力，如果再與內丹主人一起煉藥，便能得到長生不老的丹藥。
而城主聽道士言，便派人把漁夫抓走，逼供其夜明珠的來曆，而漁夫知道這些人是想要抓走美人魚，寧死不屈，城主也沒有辦法，隻能派手下四處打聽漁夫的來曆。
作為一座城的城主，很快便打聽到漁夫之前所在的鎮子，連夜押著漁夫前往那個鎮子，一群人在鎮子中打聽到漁夫之前的一些事，對於漁夫發家致富的方法更加肯定了。
一群人在海邊發現了漁夫曾經呆過的木屋，猜想道這片海域就是美人魚出沒的地方，便派人出海打撈這片海域，但卻不勞而獲，半點美人魚影子都沒有發現。
城主氣急便想直接砍了漁夫泄心頭之恨，這時道士出來阻止，出了個主意，把漁夫綁在海邊，折磨他讓其發出聲音吸引那美人魚出現。
城主暗道妙計，便派人按照道士之法進行操作，不出意外，漁夫雖然寧死不從，但劇烈的疼痛還是發出慘叫的聲音。
遠在海裏的美人魚聽出這是那位她朝朝暮暮思念的人，也聽出漁夫正在遭受折磨，便奮不顧身的朝漁夫方向而來。
很快，美人魚的身影便出現在眾人眼前，眾人大驚，原來傳說中的美人魚真的出現在眼前，城主跟道士大喜，連忙派手下去抓捕。