天山少俠王天賜隻身一人來到黑山，應蘭州城民眾意願，消滅在這黑山盤踞已久的作惡多端的土匪。
黑山，其實並不黑，土質肥沃，全是黑色的土壤，當地人稱黑山。黑山上青山綠水，鳥語花香。山間林木翠綠，枝繁葉茂，參天古樹林立山頭，飛禽走獸也時常遇見，山澗小溪水清澈見底，石斑魚成群結隊追逐覓食，偶見馬口魚追逐小條石斑魚吞食。真是強肉弱食的生存規律，魚也一樣，人也一樣。王天賜搖頭歎息。
黑山土匪寨，幾個村寨相連，也有幾百上千棟樓房組成，幾千土匪住在這裏，門樓設在必經之路上，輪班二十四小時持槍看守，過往陌生麵孔，須盤問清楚，或寨內有人出來相認，才能進入寨內，進入門樓有一大草坪，占地幾十餘畝，圈養了幾百馬匹，有專人看管飼養，是黑山土匪外出打劫的交通運輸工具。
黑山妖連夜趕回土匪寨，塔裏木上前詢問\"大哥！究竟發生了何事夜間返回來了。\"
黑山妖怒聲說道\"真他媽晦氣，老子看上一對母女，在客棧寵幸了一番，我累了在隔壁房間休息，隨我同行的幾兄弟，在寵幸母女二人，誰知客棧老板給那什麼天山少俠找過來了，兄弟們一齊對他開槍射殺，反而被他一掌全拍死了，我尋思好漢不吃眼前虧，跑回來了。″我要從長計議，想法弄死那天山少俠。
黑山妖對塔裏木道\"傳我口令，告訴守寨兄弟，陌生麵孔一律不得入寨內，全寨戒嚴，提高警惕，防止天山少俠彙入寨內混水摸魚。\"
塔裏木對黑山妖大哥道\"天山少俠會飛，想入寨無人能擋。大哥你的鷹爪鐵布衫功夫也對付不了他嗎？″
黑山妖道“不知道能不能戰勝他，他內勁太強大，隨便一掌都能抵禦槍彈，還能拍死幾兄弟，我也做不到這般厲害。\"
塔裏木明白了，原來黑山妖大哥懼怕天山少俠逃回來的。否則以黑山妖的性格不大戰幾百回合，也不可能離開蘭州城。
塔裏木又道\"大哥要不先去秘洞躲一陣子，天山少俠來了我告訴他你在外地，不在寨中，他不可能連整個寨子都滅了吧！你進入秘洞，我安排夫人們入洞侍候你吧。
黑山妖對塔裏木讚賞道“還是你想得周到，好！聽你的。先去秘洞休息幾日，與夫人們增進下感情也好。寨內事務暫由你全權掌管，天山少俠來了好生招待，看少俠有什麼癖好沒有，盡量拉攏為我所用。我不想與強大的人為敵。\"
寨子內修了一個秘洞，跟防空洞差不多，又寬敞，又牢固，冬暖夏涼，居住也可以。裏麵存放著金銀珠寶比較值錢的東西，這幾年搶劫來的全部家當都在這秘洞中，外麵是一普通的住房掩護，不是黑山土匪核心人物都不知道有此秘洞。
黑山妖剛進入秘洞，王天賜就進入了山寨，塔裏木熱情接待這天山少俠，騙王天賜說大哥黑山妖去蘭州城沒有回山寨，吩咐手下大辦宴席，招呼天山少俠。
王天賜對塔裏木道\"你們黑山一眾土匪在蘭州城老百姓眼中，燒殺搶奪無惡不做，一城百姓今早向我請願，要我滅了黑山土匪，我今日前來見你們大哥黑山妖，昨晚黑山妖在城中客滿樓客棧，強行了兩母女，幹著畜生都不如的勾當，我今天過來當麵對質，看他有何說法。想躲著我也不是個辦法，躲得了初一，躲不過十五，任憑他逃至天涯海角我也要將他繩之以法，你們眾土匪幹過壞事的人心裏有數，我都會一一清查出來全部處決。″對塔裏木道聽清楚了沒有，飯我就不吃了，謝謝你的好意，我改日再來，說完騰空飛走了。塔裏木看著天山少俠的身影，心中五味雜陳不是個滋味。