很久很久以前，世界上分別有東、南、西、北、中五塊大陸，而五塊大陸中最早出現文明的是“中州大陸”。中州大陸上分有四個小國家，分別是北邊的莫國、東邊的敦國、西邊的京國、南邊的吳國。在早些時候，大陸上因為資源的搶奪，到處是戰爭，使百姓生靈塗炭。這時候，有一種如同神明一般的人從天而降，阻止了戰爭，他們被稱為「天上人」。
天上人提出了一種分配資源的製度，就是每個國家派出一隊人馬，在年末時聚在一起進行比武，最終戰勝國可以分配有最多的資源。這種製度被稱之為“中州大會武”。
天上人又在處於四國中心位置的吳國建立了名為“朱雀都”的繁華街市，既作為吳國首都，由吳國最高領導者執政，同時也是天上人向中洲大陸傳話的地方。
吳國擁有較為嚴苛的階層製度，最高領導者為「皇」，皇擁有一切權利。再往下一層為十二族，分別由十二生肖演化而來。這十二族分別有各自擅長的能力，對於皇來說，他們就有不同的作用。相同點是這十二族都擅長武術，因此皇每年都會挑選一皇去參加中洲大會，如果得勝歸來，就會得到皇的嘉獎，若是沒能取勝，那怕是就死在那戰場上了，因此皇也不會對其族人做什麼。再往下就是平民，他們不屬於十二族中任何一族，隻是普通的布衣百姓，所以基本上基本上不可能會被皇得到重用。當然也有一種例外，即為18歲男子，可以向十二族之一發出申請，申請由族長通過後可以加入那族。然而幾乎不可能通過，因為誰都不想要一個與自己沒有血緣關係的人加入自己的親族之中。
天上人們平定戰亂時所使用的武器被人們稱為「魂武」。它不是由任何凡間金屬鍛造而成，起初人們以為那是天上的金屬，然而直到世間有人獲得了魂武，人們才知道那是由人的精神力所凝聚而成的武器。每一把魂武都有不同的效果，他是由人的願望所決定的。魂武可以通過後天修煉獲得，也有人是天生就有，對於前者要求氣不能渙散於四肢，後者全憑運氣。魂武也可以被搶奪或被給予，不過能做到這點的也隻有創造出魂武的天上人們了。魂武的修煉分為三個階段，分別是魂煉、魂塑、魂武。魂煉僅僅隻是能調動體內的氣，形成氣場來攻擊別人或保護自己，魂塑可以將氣集於一點，塑造出形象，而魂武則是將氣變成了真正的武器，而且主人可以將這把武器運用自如。同時隨著主人的修煉，體內的氣越來越強，魂武也會隨之成長。當然，讓魂武成長的方法也有很多，比如說由別人點破(隻有天上人才能做到)，一些特殊的魂武，也可以隨著主人收獲的友情、痛苦、願望，甚至是複仇之心成長。
而今年中州大會武的勝者是吳國的七曲一族……