夏日的鄉村美極了，潺潺流淌的小溪環繞著村子周圍；綠油油的麥田；田野裏，鸛鳥抬起又長又紅的腿，悠閑地散著步。
陽光照耀著這個古老的村莊，村莊附近有一片茂盛的森林，一隻老母雞在這裏安了家。它正孵著蛋，他已經孵了很多天了，真是累壞了。
終於，蛋殼一個接著一個的裂開了。
“嘎嘎！世界好大呀！”小鴨子們叫著，探出了頭。它們有著完美的外表，一身鵝黃的絨毛，在陽光的照耀下，顯得格外漂亮。
可是，那顆最大的蛋還沒孵出來呢！鴨媽媽有些急。
“啪！”
終於，這枚大蛋破殼了，裏麵鑽出一隻渾身灰毛的、醜醜的小鴨子。
鴨媽媽有些吃驚：“它可真不像我的孩子，會不會是隻小火雞？得讓它下水，試試才知道答案！”
第二天，天氣很晴朗，讓媽媽帶著她所有的孩子來到小溪邊。
“撲通！”
鴨媽媽跳進了水裏，小鴨子們也一個接著一個跳進水裏。
小鴨子們的小腿靈活的劃著，那個怪模怪樣的，被大家稱為“醜小鴨”的，小家夥也跟著他們的後麵。
“噢！沒錯，他是我的孩子！”
鴨媽媽欣喜地想。
遊了一會兒，鴨媽媽又帶著小鴨子們來到養鴨場。
養鴨場裏，一群鴨子正在曬太陽。一隻鴨子看到醜小鴨，飛過去，在它脖子上狠狠的啄了一下。
“瞧他這副樣子！真給我們鴨子丟臉！”
鴨媽媽傷心的摟著醜小鴨說：“他並不妨礙誰呀！”
可是，鴨場裏的鴨子們仍然指著醜小鴨議論紛紛。
從這時候起，醜小鴨經常遭到同伴們的嘲笑。
後來情況一天比一天糟，大家都想趕走他，就連他的兄弟姐妹也說出這樣難聽的話：“你這個醜八怪，希望貓兒早點把你抓去才好！”
醜小鴨無論走到哪都會被排擠，被譏笑，不僅在鴨群裏總是這樣，連雞群中也是這樣。
比如那一隻生下來就巨大的腳、自以為是的火雞，當他看到小醜鴨時，就會撲過去拚命的啄他，直到小醜鴨逃得無影無蹤。
可憐的醜小鴨天天被欺負，他不知道自己該站在哪裏，該到哪裏去，十分悲傷。
“再見了，我親愛的媽媽，我還是到別處去吧！”
醜小鴨終於忍受不了親人的奚落，同伴的排擠，獨自離開了家。
在一個寒冷的夜晚，醜小鴨來到了一片沼澤地。那裏有茂盛的蘆葦叢，野雁在沼澤地的上空飛來飛去。
“你真是醜的厲害。”野雁們說，“不過隻要你老老實實的，我們允許你暫時待在這。”