靖康三年十一月，歸化保衛戰已經進入白熱化。完顏晟見十八萬大軍竟然攻不下一座歸化城，惱羞成怒。以攻城不利為由，撤換了一名萬夫長，四名千夫長。嚴令各軍，不得懈怠，誓要拿下歸化為止。
太原方麵，種師中已經不抱希望了，河北兵馬大元帥，康王趙構，拒不發出援兵，並從大宋與西夏邊境調沈之衝的宣毅軍進駐雲州，監視奉寧軍。如果再不有所動作，最後的結果隻能是奉寧軍被消耗殆盡，歸化失守。歸化一理失守，則幽雲十六州在金軍而言，就如探囊取物一般。小王相爺的話已經說得很明白了，將在外，君命有所不受。就是讓種師中權宜行事，萬不得已時，不必顧忌太原帥府的軍令。但這樣做的後果，種師中比誰都清楚，違抗軍令者，擅自調動軍隊者，斬立決。
小王相爺派來的送信人仍舊滯留歸化，並沒有要動身回京的意思。種師中陷入兩難境地。究竟是顧全大局，違抗軍令，還是明哲保身，按兵不動？兩條路擺在了這位戎馬一生的老將麵前。他的舉動，將影響整個天下的局勢。
十一月上旬，完顏晟以金國皇帝之尊親至陣前督戰，猛攻歸化。數次突破歸化防線，但都被種師中組織兵力打退。抱著最後的希望，種師中再次向太原帥府發出了救援信，而讓他絕望的是，趙構似乎連回絕的軍令都懶得下了，他的救援信如泥牛入海，杳無音訊。
十一月十六，歸化保衛戰的最後一天。戰鬥間歇，種師中抽空回到帥府，急請滯留歸化州的鄭僮至帥府。鄭僮聞訊後，心知種師中已經作出了決定，不敢怠慢，速至帥府。
“老將軍。”剛至帥府堂上，便見種師中按刀端坐。神色肅穆，帥府堂內，沒有一個軍士。
“請坐。”種師中一揮手，沉聲說道。連日苦戰，這位老將疲憊異常。勞碌奔波，在出身行伍的他看來，不過是家常便飯。讓他心身疲憊的是，朝廷的態度。待鄭僮落座之後，種師中起身，從鎧甲裏掏出一封書信，親自走到鄭僮麵前，鄭重的遞給了他。
鄭僮接過一看，“拜呈王相親啟”，這是他寫給小王相爺的密信。想必在這封信中，種師中已經對王鈺的意思，給出了明確的答複。
“外族入侵，社稷危急，老夫決意，率奉寧軍拚死一戰。上報聖恩，下安黎民。勞煩先生將此信送於王相，就說卑職感謝恩相提攜之恩，將以死相報。並請轉告犬子種霸，繼承老夫遺誌，精忠報國。”種師中一聲長歎，留下了上述這些話。
鄭僮暗吃一驚，聽他這意思，已經作好了殉國的準備。其實不難明白，種師中此去，如果落敗，軍法無情，自然免不了受到太原方麵的嚴厲處置。即便得勝，康王也不會放過他。無論是勝是敗，結局都已注定。
“老將軍忠心為國，不計個人得失，小人欽佩之至。返京後，必詳細報與小王相爺得知。請老將軍放心，有王相在，定保您老無礙。”鄭僮敬他一代名將，躬身一揖，長拜在地。種師中聞言，除了苦笑，不知道還能幹什麼，扶起鄭僮後，再也沒有說什麼。緊了緊手中刀柄，昂首闊步，奔出了帥府。
大金高麗兩國聯軍，也已經作出了破釜沉舟，背水一戰的架勢。歸化城上，箭矢遮雲蔽日，火器的爆炸聲，如驚雷一般，毫不歇息。整個在歸化城，都在兩國聯軍的鐵蹄下顫抖。種師中全副披掛，手按寶刀，帶領部將奔赴戰鬥第一線，鼓勵士氣。
守城這麼久，奉寧軍傷亡慘重，士卒減員十之有三。且火器，弓箭等物品消耗很大，來不及補充。再不有所行動，歸化陷落，已成定局。歸化城樓上，種師中雄渾的聲音傳遍全軍：國家興亡，在此一舉，歸化即爾等葬身之地！本官決意，與歸化共存亡！
將有必死之心，而士無貪生之念。奉寧軍全軍將士，奮勇殺敵，置生死於不顧。
“都管大人，金軍撞破城門！”守城將領飛奔上城樓，大聲稟報。種師中聞訊後，奪至內牆往下一看，隻見城門口，黑壓壓一片金軍，高麗軍已經攻至城內。守城宋軍，正與敵拚死搏鬥。
“眾將士聽令！”種師中拔出寶刀，高舉過頭頂。“幽雲十六州，乃祖宗留於我等之基業，寸土必保！”說罷，身先士卒，往城下衝殺而去。士卒們受到主帥激勵，舉著卷口的長刀，挺著殘破的長槍，一往無前。歸化城內，喊殺聲震天，風雲為之色變。
以七十高齡，上陣殺敵，古之廉頗黃蓋，也不過如此。種師中一柄家傳寶刀，直透重圍，刀鋒過處，蠻夷之輩盡皆斃命。宋軍士卒以身體作為城牆，硬生生將方才突破城門的兩國聯軍擠出城外。而留守城牆上的士兵，將弓箭，滾石，火蒺藜，夾帶著仇恨，一股腦的宣泄到了城門口的軍陣之中。一時慘號聲四起，血肉橫飛，入目盡是殘肢斷臂。
在陣前督戰的金主完顏晟，眼見金兵攻入歸化，正暗喜時。又見兩國聯軍如潮水般退了出來。心頭一急，大聲下令道：“卑工，突瓦兒，你們各率一個萬人隊，到城前增援！”身邊兩將，轟然應諾。
“陛下，恕臣直言，我觀宋軍守勢，種師中已然作出了與歸化共存亡的姿態。此時增兵，無異於添油，最終仍舊難免被消耗殆盡。不如……”身邊參軍此時進言道。
完顏晟轉過頭，參軍迎上了他淩厲的目光，不寒而栗。但事關兩國聯軍存亡，自己職責所在，隻得直言相告道：“不如暫且罷兵，待來年再行南下滅宋。”
完顏晟嘴角一陣抽搐，望向歸化城上殊死抵抗的宋軍，沉聲說道：“大宋積弱百年，豈能抵抗我女真兵威？如今正是秋高馬肥，此時不南下滅宋，隻怕將來更沒有機會。王鈺在國內主持變法，趙桓派他的兄弟趙構到河北掛帥，這正是天神垂憐，叫我大金一統中原。此時罷兵，我答應，數萬陣亡的英靈也不答應！”
“陛下，大宋今非昔比。王鈺變法，重振軍威，大宋各衛，皆組建騎兵。即使我軍攻入幽雲十六州，奪取了北方的大片土地。然大宋南方，多丘陵，山窪，不適宜騎兵作戰。那時，我軍優勢不複存在，隻怕會陷入進退兩難的地步。以微臣愚見，不如撤兵回國，待大宋內部動亂時，再作計較。”平心而論，這位參軍的話，可謂冷靜中肯，不失為真知灼見。
但完顏晟剛愎自用，此時哪能聽得進這逆耳忠言。將大手一揮，怒聲喝道：“我意已決，勿再複言！”
“陛下！若不聽忠……”參軍的話講到此處，卻再也講不下去了。因為完顏晟的刀鋒已經架到了他的脖子上。
“你三番兩次主張退兵，若非宋軍奸細，便是女真叛徒！我豈能留你！”話音一落，刀鋒劃過，那忠心為主的參軍，立時從馬上撲倒在地，一命嗚呼。四周文武大員，見此情形，誰還敢再妄言退兵？伴君如伴虎，這句話不僅僅適用於漢人王朝。
殘陽如血，將天空映照得一片血紅。落日的餘輝下，入目盡是陣亡將士的遺體，不論大宋，金國，或是高麗，士兵是沒有對錯之分的。戰爭的責任，不在士卒。
歸化城牆外，一座屍體堆積而成的山峰，分外醒目。而牆頭上，隨處可見暴屍於外的宋軍士兵。狼煙未熄，旌旗猶舞，金軍將帥觀此情景，由衷感歎，屍山血河，並非我女真人所獨有。以自相殘殺而聞名於世的漢人，竟也有如此團結的時候。
他們永遠不會明白，中華有史以來，從來不缺漢奸，不缺貪生怕死的皇帝，不缺鼠目寸光的大臣。可也從來不缺為國征戰的勇士，不缺忠烈常昭的英雄。正是這一代又一代的有誌之士，拋頭顱，灑熱血，置個人生死於度外，抵抗外敵，才使中華屹立於東方，數千年不倒。
完顏晟自幼隨其兄完顏阿骨打征戰沙場，滅遼之戰中，奮勇當先，所到之處，無人可擋，被稱之為女真的戰神。什麼硬仗，苦仗沒有打過，可像歸化這樣慘烈的戰役，這位金國皇帝也是頭一遭碰到。看來，日窮西山的遼國，果然不能與大宋相提並論。以重文輕武而著稱的中原王朝，竟也不缺少敢戰之士。
歸化久攻不下，完顏晟已經漸漸萌生退心。可他明白，這一去，至少在幾年之內，大金無力再大舉揮師南下。恐怕那時，經過王鈺變法的大宋，會更加強大，更加不可戰勝。
“中華真的不可戰勝？”中軍禦帳口，金主完顏晟遙望歸化，喃喃自語道。這位雄心勃勃的金國皇帝，被宋軍的勇敢攪得有些慌神了。正沉吟時，軍士入報，光祿大夫左卿明求見。
完顏晟正欲召見這位光祿大夫，當即命其入內。左卿明，祖祖輩輩皆為漢人，為大金國漢臣之首，向來為完顏晟所倚重，常對女真大臣言道，我得左卿明，如匈奴得中行說。不多時，一位骨格清奇，身長七尺，形容偉岸的漢臣入內拜見。
“光祿大夫不必多禮，坐吧。”完顏晟略有些疲倦的說道。
左卿明見豹頭環眼，滿麵虯髯的完顏晟眉宇間竟有憂慮之色，心裏已經明白八九分，遂問道：“陛下可是為如今宋金態勢所困擾？”
完顏晟微歎一聲，無可奈何的說道：“正是，自我女真人崛起以來，攻必克，戰必勝，滅遼之戰，勢如破竹。誰知到了大宋這裏，竟然連折兩陣。當初在鹹都時，卑工率大軍攻城，竟被王鈺打得幾乎沒有還手之力。如今我禦駕親征，又被種師中阻擋在此。你們這些漢臣，天天在我耳邊說，大宋積弱，大宋積弱，我倒是有些不明白了，這還叫積弱？我十八萬大軍，如今隻剩下十一萬人。高麗三萬步卒，幾乎全軍覆沒。依我看，就是原來遼軍鼎盛時期，隻怕也不過如此。”