書接上文，葉楓與佐助不歡而散，二人都在為變強而各自努力著。
七日後，畢業考試即將來臨，葉楓也在最後一天成功將武裝色霸氣修煉到下忍級別，見聞色修煉至中忍級別，如今葉楓的實力可堪比中忍！
木葉村，忍者學院迎來了一年一度的畢業考試。
考試內容異常簡單，除文化課外，還有便是讓大家展示一下所學的忍術，不出意外的話，全班隻有鳴人一人沒有通過。
而這時葉楓也知曉今晚將會發生一件足以改變鳴人命運的事情，便早早離開學院做起了準備。
夜晚，鳴人因水木的蠱惑前往偷盜了封印之書，目的就是為了學會裏麵的忍術從而獲得下忍的資格。
伊魯卡知曉後立馬找到了鳴人，鳴人順勢說出了是水木老師讓自己偷的之後便被躲在暗處的水木襲擊並打傷。
原來，水木是想借鳴人之手，奪取木葉的封印之書，同時還說出了鳴人體內封印著九尾的真相。
“！！！”聽聞真相的鳴人錯愕當場，徹底明白了為什麼自己一直被大家夥們叫做“妖狐”，原來不是因為自己臉上那六根胡須。
不僅如此，水木還爆出九尾就是殺死了伊魯卡父母的凶手，雙方應該是不共戴天才對。
話落便再次出手投擲手裏劍往鳴人方向而去，但被伊魯卡舍身擋下，還變成了鳴人的樣子吸引水木的注意，將真正的鳴人藏了起來。
伊魯卡的行為讓鳴人感動，於是正當水木要用手中那龐大的手裏劍解決伊魯卡時，鳴人挺身而出將水木撞飛出去。
“不準對伊魯卡老師下手，否則，殺了你！”鳴人沉聲說道。
“狂妄的小鬼，連個下忍都不是，覆手可滅的螻蟻！”水木怒道。
“那你就試試看啊！我會千百倍奉還的！”
“多重影分身之術！”瞬間滿山遍野的鳴人一擁而上，對水木采取了人海戰術。
而躲在暗處的葉楓在此時對係統淡淡說道：“提取！”
看著眼前的戰鬥場景，葉楓其實一直有一個疑惑，水木好歹是一位名副其實的中忍，怎麼可能會被這種人海戰術擊敗呢？
直到葉楓看見鳴人真身擱那不斷使用分數術的場景時，才知道原來這小子是被耗死的。
劇情無差，水木使用自己手中的手裏劍不斷揮舞，眾多分身瞬間化作煙霧消散，但也很快精疲力盡，被鳴人抓住機會一擁而上揍成了豬頭。
“看來結束了，今晚還是有收獲的，多重影分身之術，日後試試抓個尾獸當充電寶吧。”
對於分身，是無法繼承輔助點修煉的，隻有本體才有效。
翌日，鳴人因為昨晚的舉動，也順理成章地成為了一名合格的忍者！
忍者學院，大教堂中，畢業的忍者們開始了分班大會！
一跨進教室，鳴人便向小櫻熱情打招呼，可小櫻並未搭理，而是來到佐助麵前羞澀地打起來招呼。
對此鳴人很不爽地跳上桌椅看著佐助，二人爭鋒相對，此時鳴人下方一跑龍套的不小心碰到了鳴人，導致二人互相奪走了對方的初吻，無數迷妹直呼可惜~
之後伊魯卡介紹起了分班規則，對眾人說道：“三人組成一個班，並跟隨一位上忍執行任務，不過有一個班稍微特殊點，有四個人。”
果不其然，葉楓的出現讓第七班的命運齒輪發生了變化，葉楓對此並未有太大的心理波動，就好似已經預料到了。