哈裏發慘死的消息傳到阿拉伯地區，引起整個穆斯林的巨大恐慌。大馬士革的敘利亞蘇丹納綏爾、亞美尼亞國王海頓一世和他的女婿——安條克公國的波赫蒙德六世，紛紛投奔旭烈兀，自願隨同出征，討伐穆斯林。就這樣，蒙古—拉丁聯合成立了。
旭烈兀考慮再三，最終拒絕了蘇丹納綏爾的稱臣，攻下敘利亞北方重鎮阿勒波，屠城6天。1260年3月1日，西征軍大將怯的不花在亞美尼亞王和安條克王的陪同下進入大馬士革。這時蒙哥大汗逝世的消息傳來，旭烈兀決定班師回朝，支持哥哥忽必烈爭奪帝國汗位。他臨走時留下2萬人，由怯的不花統領，繼續主持敘利亞和埃及的戰事。
怯的不花料理完敘利亞事務後，率軍隊向埃及進發。但旭烈兀走後，安條克公國的拉丁騎士們開始反抗怯的不花的統治。蒙古人被背信棄義的舉動激怒了，開始洗劫拉丁人占領的敘利亞城市，蒙古—拉丁同盟破裂了。
這一突如其來的轉變使得埃及的馬木路克王朝看到了曙光。1250年，埃及的馬木路克軍推翻了阿尤布王朝的統治，推舉自己的首領作為埃及的蘇丹。怯的不花率軍逼近時，正是馬木路克蘇丹忽禿思趁怯的不花與拉丁人反目成仇，蒙古主力不在的情況下主動出擊，在艾因賈盧特（巴勒斯坦北部）俘虜怯的不花。
艾因賈盧特之戰，是蒙古帝國擴張的轉折點。經曆三次西征，帝國的元氣似乎已經耗盡，蒙古人高奏凱歌、一路向西的勢頭幾乎被徹底阻遏了。之後，衰弱的穆斯林世界在馬木路克蘇丹的帶領下再次奪回大馬士革，恢複東至幼發拉底河的領土。雖然後來旭烈兀再次派兵奪取敘利亞，但很快又被擊退。幼發拉底河最終成為穆斯林和旭烈兀汗國的分界線。
旭烈兀回到波斯後，得知忽必烈已即大汗位（忽必烈在漢地以非正統手段奪得了汗位），且與幼弟阿裏布哥發生了汗位之爭（大部分蒙古王儲選舉阿裏布哥為大汗），就決定留居波斯，不再東返蒙古本土。忽必烈將阿姆河以西直到波斯的國土封給他為領地。於是，旭烈兀在自己的封地內，建立了伊利汗國（也叫伊兒汗國）。伊利汗國東起阿姆河和印度河，西至小亞西亞，南抵波斯灣，北到高加索及金帳汗國（欽察汗國），都城為桃裏寺(今大不裏土)，以蔑剌哈（今馬臘格）為陪都。伊利汗國名義上和中央有藩屬關係，但實際上擁有獨立地位，並隨著蒙古帝國的分散而進一步走上了獨立發展的道路。
49. 與中國聯係密切的高麗王朝
公元9世紀以後，統一朝鮮半島的新羅國政治腐敗，各種地方勢力紛紛與朝廷對抗，農民起義層出不窮，朝鮮半島又麵臨分裂。終於，在公元900年，新羅國裨將甄萱在完山州（今全羅北道全州）自立，建立後百濟國。 904年新羅王室庶子弓裔在鐵圓（今江原道鐵原)自稱為王，建立了後高句麗國。從此，朝鮮半島進入“後三國”鼎力時期。
918年，後高句麗國將軍王建推翻了弓裔的統治，自己做了高麗國皇帝，定都開京（今朝鮮開城），開啟了王氏高麗的曆史。
王建立國後，與新羅先是友好往來，一起對付後百濟。但新羅國王萬萬沒有想到，隨著王建的高麗國實力越來越強大，竟然提出來合並新羅的建議。對於這個意見，新羅王當然不同意，可是現在的新羅已經完全沒有力量與王建抗衡了，隻好被他吞下肚中。第二年（936年），王建又吞並後百濟。自此，三分天下又歸於大一統。
高麗王朝北麵的勁敵是契丹人。契丹人先是打算與高麗結盟，但遭高麗皇帝拒絕。契丹從此與高麗交惡。公元993年，80萬契丹大軍浩浩蕩蕩地越過鴨綠江入侵高麗西北部。高麗軍隊與契丹在鳳山郡激烈之後，以武力為榮的契丹沒有占到絲毫便宜，無法繼續向高麗深處挺進。契丹統治者在分析了形勢之後與高麗國進行談判。在高麗同意斷絕與宋的聯盟後，契丹撤退,並將鴨綠江以東土地贈送給高麗。雙方建立了友好的睦鄰關係。
1009年，高麗抗遼大將康肇殺死穆宗，擁立高麗顯宗為王。契丹人趁機率領40萬大軍打著為穆宗複仇的旗號卷土重來，最後雖然殺死了康肇，但仍大敗而歸。率1018年，契丹再次出兵高麗，幾乎全軍覆滅。雙方之後談和，從此契丹再不敢入侵高麗。
契丹人放棄高麗後，公元1231年蒙古人又來了。蒙古數征高麗，燒殺搶掠，但就是對高麗王室搬到的江華島沒有辦法。忽必烈即位後，高麗成為其藩屬。
1258年，高麗朝廷發生動亂，主張棄陸保島的權臣崔氏被殺，高麗王室出陸降蒙。1259年，蒙古與高麗達成和解協議，蒙軍撤出高麗，高麗王室也承諾移居陸地，兩國戰爭狀態終於結束。