神鷹慢慢地落了下來，兩腳向後伸直，縮起翅膀，安然伏在蛋上。
“對了，”突然，辛巴達的腦子裏冒出個想法，“我把自己綁在神鷹的腿上，這樣也許就能去有人煙的地方了。”於是他立即行動起來，解下纏頭，把自己牢牢地綁在了神鷹腿上。
那天夜裏，辛巴達一直都沒有睡。第二天清晨，神鷹醒了，它伸長脖子狂吼一聲，然後便展開雙翅，帶著辛巴達直衝雲霄。它飛呀飛，飛了很久，最後在一處山穀降落了。
辛巴達戰戰兢兢地解開纏頭。這時，神鷹從地上抓起一條又粗又長的蟒蛇，飛向了空中。辛巴達為此感到十分恐懼，他向前走了幾步，才發現自己竟然站在一個峽穀裏，四麵是高不可攀的懸崖。他鼓起勇氣，打起精神走進山穀裏，發現那兒遍地都是名貴珍奇的鑽石和棗樹幹一樣粗大的蟒蛇。這些蟒蛇白天都躲在山穀裏，直到晚上才出來，以躲避神鷹的捕殺。
很快太陽落山了，辛巴達躲在山洞裏一刻也不敢閉眼。好不容易熬到第二天天亮，他飛快地跑到洞口推開大石頭，逃了出去。由於整夜都沒有睡覺，加上又渴又餓，辛巴達隻覺得頭重腳輕，走起路來一步三晃。就在他跌跌撞撞走著的時候，突然從天空中落下一頭已被宰殺了的牲畜，把辛巴達嚇得毛骨悚然。
這時，辛巴達想起從前聽過的一個傳說。傳說特別深的山穀都是出產鑽石的地方，但因為地勢險要，人們沒法下去采集它們。於是珠寶商人就把羊宰了，剝皮後扔到山穀中。當血淋淋的羊肉沾滿鑽石後，就會被神鷹叼到山頂啄食。這時，他們就叫喊著奔去，趕走神鷹，拾起沾在羊肉上的鑽石帶走。
辛巴達湊近死羊一看，上麵果然沾有許多漂亮的鑽石，聰明的辛巴達立即將自己的口袋、纏頭、衣服和鞋子裏都裝滿了鑽石，然後躺下去，拖過羊來蓋在自己身上，並用纏頭把自己綁在羊身上。
過了一會兒，一隻神鷹飛來，叼著被宰的羊飛騰起來，然後降落到山頂上。它正要啄食羊肉，忽然崖後發出尖銳的叫喊聲和敲木板的響聲，神鷹嚇得扔下羊就飛走了。
辛巴達趁此機會趕緊解開纏頭，渾身鮮血淋淋地從地上爬了起來。之後，他將自己收集到的鑽石分給了那些商人，並與他們結伴而行，離開了蟒蛇成堆的山穀，回到了家鄉巴格達。
辛巴達第二次航海旅行能夠脫險平安回來，本應該很滿足了，可是過了一陣清閑的日子後，熱愛冒險的辛巴達又再次萌生了去旅行的念頭。於是，辛巴達帶上許多貨物，又一次離開了家。
這一天，船正在海中航行，忽然刮起了一陣風，將船吹到了危險的猿人山。
“猿人山裏滿山遍野都是猿人，個個極其凶殘。凡是來到這兒的人，誰都別想逃脫厄運。”船長話音剛落，猿人便出現了。隻見它們身材高大，渾身長毛，說著人們聽不懂的話。很快，人們被四麵八方跑來的猿人包圍了，旅客和船員們都傻傻地待在船上，一動也不敢動。
猿人們爬到船上，將船洗劫一空，又狡猾地咬斷纜索，破壞了風帆。於是，船身慢慢傾斜下來，最後擱淺了，再也無法開動。而這時候，猿人們便一哄而散，跑得無影無蹤。
辛巴達等旅客和船員們被困在荒島上，饑渴難耐。不久，有人發現島上有幢房子，人們立刻跟了過去，竟是一幢巨石建造的高樓。
饑渴的人們爭先恐後往裏走，隻見廳堂裏擺著高大的凳子，爐灶上掛著各種烹調器皿，周圍堆著無數的人骨頭，屋中悄無聲息，不見一個人影。
見到這種情景，大家感到非常恐懼。但因為每個人都太困了，也顧不得害怕，個個倒頭便睡。
大夥兒從早晨一直睡到日落。不知過了多久，辛巴達突然被一陣“隆隆”的響聲從夢中驚醒了，緊接著地麵猛烈地震動起來。辛巴達正在驚疑不定時，一個黑色的巨大怪物從樓上衝了下來。隻見它兩眼噴火，齜牙咧嘴，雙唇垂在胸前，張著血盆大口，蒲扇般的耳朵呼閃呼閃地搭在肩上，爪子上的指甲又尖又長，向人們伸來，大家都被嚇得魂不附體。
這個巨形怪物正巧走到了辛巴達麵前。他東瞧瞧西看看，猛地把辛巴達抓起來。辛巴達在他手中，小得仿佛隻夠他吃一口。看了一陣，怪物似乎覺得辛巴達不夠標準，一下子就把辛巴達扔在地上。怪物抓起一旁的船長，吃了起來。吃完之後把骨頭扔在一旁，便躺在高凳上“呼呼”大睡起來。