劉向不自覺地看呆了，他被三娘的美貌所吸引，不想離開廟了。他心想：“一個男子漢，除了建功立業外，最重要的就是娶一位貌美溫柔的妻子，一家人可以開開心心地生活在一起。”劉向真希望三娘可以活過來，和自己生活在一起。於是劉向拿起毛筆，將自己對三娘愛戀的心情全都用詩歌的形式寫了出來。
這一切都被三娘看在眼裏，她心裏非常開心，眼前的劉向長得很帥，很有風度，所寫的詩歌朗朗上口，飽含深情，一看便知道是個有才華的小夥子。三娘的心裏像小兔亂撞一樣的不安。她覺得自己也已經愛上了這個書生。可是自己身為王母的女兒，是天上的神仙，神仙如果和凡間的人結為夫妻是要受懲罰的。看著劉向離開廟宇後悲傷的樣子，三娘決定就算受懲罰也要和劉向結為夫妻。
於是她變成一名普通的女子，追上劉向，向他說明了事情的經過，並表示願意和劉向結為夫妻。劉向開心極了，他把三娘帶回家裏，白天兩人一起種田、做家務，晚上三娘陪著劉向讀書，生活得非常開心。
幾個月後，劉向要參加考試了，而三娘也懷了劉向的孩子。劉向告訴三娘：“等我這次考上了狀元，以後我們一家人就可以開心地生活在一起了。”劉向把自己的傳家寶給了三娘，並給未出生的孩子取名為“沉香”。劉向憑借自己的才華考上了狀元，並被皇帝封了大官。
本來可以幸福生活在一起的一家人，現在卻麵臨著分離的痛苦。原來，三娘的哥哥二郎神知道了三娘私自和劉向結為夫妻的事情後非常生氣，決定把三娘抓回天上接受懲罰。
三娘想到自己未出生的孩子，一點都不害怕哥哥二郎神，她說：“我一定要把沉香生下來，並且養育他長大。”於是二郎神和三娘大戰了幾個回合，因為三娘身上帶著王母娘娘最厲害的一件法寶——寶蓮燈，所以二郎神根本打不過三娘，垂頭喪氣地逃走了。
可是好勝的二郎神不甘心失敗，他覺得打不過三娘的事情要是被天上的神仙知道了，一定會取笑自己的。他便派嘯天犬趁三娘不注意的時候偷走了寶蓮燈。結果，二郎神抓住了三娘並把她關在華山下的黑雲洞裏。三娘想著肚子裏的孩子一點都不擔心自己的安危，她覺得隻要孩子是安全的，就算自己死了也是開心的。
幾個月後，沉香在這個洞中出生了，他“呱呱”地落地，三娘看著孩子健康的樣子，開心地笑了。三娘看見來送飯的夜叉，求他把孩子送給劉向，讓孩子可以過正常的生活。夜叉被三娘感動了，幫助三娘把孩子送到了劉向的身邊。
東去春來，時光總是很快地溜走，轉眼八年就過去了。黑雲洞裏夏天的時候非常炎熱，冬天的時候又非常寒冷。可是在三娘的心裏隻有一件事，那就是沉香過得好不好。她渴望能見到孩子一麵，就算見不到，也希望知道孩子現在的情況。這八年來她就是在思念中度過的。
沉香在父親劉向的養育下漸漸長大了。一天，父親把他叫到麵前說：“沉香，你現在長大了，有些事情我要告訴你。”於是父親把所有的事情都告訴了沉香。沉香聽後落下了眼淚，他想著母親現在還在黑雲洞裏受苦，心裏很是難過。他暗暗發誓，一定要把母親救出來！
於是，沉香一個人偷偷地溜出家門，來到了千裏之外的華山。可是華山這麼大，他根本不知道黑雲洞在哪兒，就算知道，以他現在的本領也根本救不出母親。他越想越著急，“嗚嗚嗚”地大哭了起來，這時，正好有個神仙路過這裏，他聽到沉香的哭聲，看沉香這麼可憐，又被沉香的一片孝心感動，便收沉香為徒，教給他許多本領用來救母親。沉香學習得非常刻苦，把師傅教給他的本領統統都學會了。