三人在路邊的田間小道上走著。突然天空出現烏雲，開始下起雨來，三人趕緊朝著附近能躲雨的地方躲雨，在這荒郊野外的地方，哪有可以避雨的地方，三人都不太自信
這次慘了，要淋成落湯雞了，三人不抱著的希望，四處尋找。令三人意想不到的是，竟然真有一座大大的房子處在這片荒蕪的田野邊，三人好似抓住了一根救命稻草，趕忙跑進了這座房子
這座房子一副歐式建築風格，像一個城堡。三人走進屋內，屋子顯得昏暗，小智大聲呼喚有人在嗎，但是沒有收到回複。三人都不死心，相繼呼喚但都沒有得到回複。
三人走進屋內發現了這裏好像一個演藝屋，長長的紅色帷幕，帷幕後麵便是舞台了，舞台正對著大家，下方擺放著上百位座椅，舞台上邊有塊大大的牌子，上麵寫有演藝屋這幾個字樣。
三人打算先等雨停後再離開，突然三人聽到皮卡丘的叫聲，望向腳下的皮卡丘，隻見地麵上站立著兩隻皮卡丘，一隻背對著他們
兩隻皮卡丘動作一致，讓人分不清真假，小霞以為又出現一隻皮卡丘，出於對皮卡丘的喜愛，她抱起背對著他們的那隻皮卡丘，想要將它收服
她抱起那隻皮卡丘才發現，這隻皮卡丘的臉部沒有任何形狀，它隻有皮卡丘的外形。小霞嚇了一跳，從手上將它放下，大喊這是什麼東西
小霞的叫聲引起了小智和小剛兩人的注意，兩人問她發生了什麼事？小霞告訴小智兩人，這隻皮卡丘好奇怪啊
小智與小剛順著小霞所指，望向了地下那隻皮卡丘。兩人發現了這隻皮卡丘的臉部沒有形狀的，非常奇怪。懷疑是不是皮卡丘的新物種。
小智讓皮卡丘使用十萬伏特去攻擊它，可是那隻皮卡丘並沒有受到傷害，它靜靜站在地上，突然牆角出現一個模糊的身影，動靜引起了小智他們的注意，讓小智他們顯得緊張
小智大喊:\"別裝神弄鬼的，快出來，我看到你了\"
藏在裏邊的少女以為小智真的發現了她，便走了出來。奇怪的是，她穿的衣服跟小智的一模一樣，小剛一眼就看出了她是位少女，小智對此特別服氣，不愧是小剛啊！
小智問她是誰？對麵模仿小智的少女也和小智問同樣的問題，小智向她介紹了自己，對麵的少女也終於介紹自己，告訴三人她是演藝屋的伊美蒂。
小智這才明白她為什麼要模仿自己，原來這裏真的是演藝屋。伊美蒂對著那隻臉部非常奇怪的皮卡丘道
“你的那個習慣還沒有改過來啊？”說著，她麵前那隻奇怪的皮卡丘便變成了一隻全身粉色猶如果凍形狀的百變怪
“什麼習慣”三人對伊美蒂說的習慣感到好奇，伊美蒂告訴他們原來現在的百變怪有個缺陷，無法真正的變換，臉部上的變換還沒有做到，隻能變換成外形。
三人恍然大悟，怪不得他們老早覺得那隻奇怪的皮卡丘有什麼問題呢，原來是百變怪變的