小智三人離開黑暗市一直向前走，正好走到一個遊樂園，在那遊樂園中正好在舉辦嘉年華節，遊樂園中有著摩天輪、旋轉木馬等等遊樂設備，遊樂園上方張貼有各種彩帶和紅旗，禮花也隨風飄揚，顯得歡慶十足，熱鬧不已。
遊樂園中的遊客們絡繹不絕，他們都在歡呼慶祝，小智三人也好奇得觀看遊樂園的嘉年華慶典，現場除了大量的遊客們在遊樂園中互動嬉戲，遊樂園的主辦方也準備了慶祝表演。
遊樂園聚集了很多的寶可夢，小火馬、巴大蝴、嘟嘟利、小拳石等等寶可夢在做雜技表演，還有很多穿著奇裝異服的漂亮大姐姐在場上載歌載舞，給人一種異域之美，窈窕的身姿，纖細的白嫩細腰，讓在場男性眼光如狼般緊盯，當然最火熱的目光還是我們的N0.1選手-小剛。
看到這麼多好玩的遊樂設施，小智和小霞他們玩著高空飛人，還有旋轉火焰馬。幾人都開心極了，甚至還有皮卡丘，三人剛玩好，吃著雪糕到處閑逛。
就在三人閑逛時，發現了一個突兀的聲音
“總之，我就是不幹了”說話的是穿著暴露、身材火爆的遊樂園兔女郎，她正是剛剛嘉年華活動上場表演的漂亮大姐姐之一，高挑的身材、光潔修長的大長腿暴露在空氣中，給人一種性感之美
她正跟一個身穿西裝，肥胖矮小的中年油膩大叔爭執著，奇怪的是這個美女才是主動一方，那個中年大叔是遊樂園的魔術師，美女是他的助理，倒顯得十分被動，兩者的身份顯得顛倒過來了。
中年大叔像是舍不得這個美女離開，跪在地上挽留，而美女姐姐心意已決，不管館主說什麼，她都不為所動。
魔術師見狀，跪在地上萬分懇求，連連保證這次一定會發放工錢的，請她不要離開，可惜美女姐姐並不相信，這個魔術師已經說過很多次了，這次說她不會再上當了，說什麼也不會再信了
美女便要轉身離開，魔術師趕緊抱住她的大腿，她動怒了，連連對著這個耍流氓抱大腿的魔術師啪啪幾巴掌扇過去，魔術師被她扇的暈頭轉向，顛倒到背後的地上。
美女揚長而去，看到這副場景的小智三人上前去問魔術師是否有事，他看到美麗的小姐，哄騙小霞成為他的助理，他瞎編亂造了一些悲慘的經過，博得了小霞的同情。
小霞願意幫他，他開心極了，魔術師告訴小霞三人，他名叫馬建，是個魔術師，誌向是站在像百老彙那樣最大的舞台上進行魔術表演，他帶著三人來到大劇院
小霞現在是他的助手，他帶著小霞去做魔術表演的準備，而小智、小剛兩人則陪伴小霞，在台下為他們鼓掌助威，很快兩人的魔術表演便開始了
小霞穿著盛裝，美麗動人，精美的演出服將她的美麗更加襯托而出，馬建也穿著精美的禮服，一副優秀魔術師的派頭，他手拿一根魔法杖
可惜底下的觀眾稀稀鬆鬆，算上小智兩人，底下的觀眾不超過十人，看來馬建的魔術表演並不受到觀眾們的歡迎和追捧啊