為了準備聯盟大會，小智帶著小霞兩人來到郊外的湖邊，湖邊這裏有塊獨立的訓練場，小智的目標便是這裏，準備在這裏訓練。
他的背包中背著24隻精靈球，寶可夢聯盟規定如果是出去旅行的話，訓練家不能帶超過6枚的精靈球出去旅行，而小智這並不是旅行，而是在自己的家鄉這邊做特訓，這並不會被寶可夢聯盟所製約
小智他們來到露營地，露營地這邊有一個綠頭發的漂亮美少女，小剛色心又犯了，上前獻殷勤，那名少女也是位訓練家，她想要和小智來場對接，看到對方主動邀約，小智當然欣然答應。
看到那位名叫克子的女孩並不搭理小剛，小霞將犯傻的小剛拉走，讓他不要影響小智和克子的戰鬥，小剛被小霞拉開，小智和克子的戰鬥便打響了
克子扔出精靈球，精靈球中出現一隻雷丘，那是小智皮卡丘的進化型，這隻雷丘的勝負心很強，一上場就對小智腳邊的皮卡丘挑釁，小皮卡丘生氣起來，它最討厭被同類小看。
小智看到克子的寶可夢是雷丘，也變的認真起來，這隻雷丘培育的很好，對麵這個叫克子的女孩可能是個勁敵，這強力的對手很快激起了小智的勝負心。
小智和克子同時下命令，讓各自的雷丘與皮卡丘衝吧
收到主人命令的兩隻寶可夢都行動起來，它們撞鬥在一起，戰鬥氣氛十足，突然出現了火箭隊二人組和喵喵，他們出來搞破壞，讓小智和克子的戰鬥泡湯。
武藏、小次郎兩人盯上了克子的雷丘和小智的皮卡丘，便趁著它們戰鬥，將它們一網打盡，用撈漁網將它們抓住，可惜他們還是小看了皮卡丘和雷丘的能力，兩隻寶可夢用十萬伏特將他們再次送上天，他們還是一如既往的說著那耳熟能詳的口頭禪。
在他們火箭隊後，克子和小智遇到了著名的導演，南野。南野導演正在這裏拍攝一部影片，作為名導的他能夠來到這片偏遠的地方，當然是也有原因的啦。
他告訴小智等人，他來到這裏是希望能找到主演他最新拍攝電影的演員。南野導演覺得小智和克子兩人的寶可夢很適合表現，他告訴兩人，這部電影是部關於寶可夢的愛情故事。
這部電影的女主角是胖可丁，可惜這隻胖可丁的性格很不好，脾氣十分暴躁，導致與它演對手戲的凱西使用瞬間移動溜走了。
沒有辦法，缺少了一位重要角色，電影隻能暫停。於是南野導演便不得已再次尋找合適的寶可夢來擔當這個角色
南野導演告訴小智等人，他拍的電影一定會被大家追捧的，能夠出演的寶可夢，也一定能夠成為明日之星的，小智等人聽到南野導演這麼說，都有些心動。
於是眾人各自派出自己的寶可夢，希望能夠競爭上這個演出的名額，眾多寶可夢們登台表演，首先要展示的舞蹈。
小智的皮卡丘，克子的雷丘、小霞的可達鴨和小剛的六尾都成功晉級了，它們接著進行下一場比賽-唱歌