我們圍著老人坐在烈日下，大煙囪的煙依然直直的，濃濃的翻滾著西衝雲宵……
下午，餘桐讓格蘭特、明格拉帶著工人繼續修墓穴，餘桐去找了公墓的負責人，那人是個中年男子，說話時有點南方口音，當他說起墓穴裏的死嬰時，他竟然笑了，他說這片墓地的山背後就是一所大學，女大學生生下孩子後不知道如何處置，隻好仍在山上，事情就是這樣，他告訴餘桐要好好幹活，其它的事少管，在墓地幹活給人的感覺總不是很好，但是為了錢，這也沒有什麼。
餘桐從公墓負責人那裏出來後，便去公墓附近的一個酒吧喝酒，他不知道莫名其妙的事該如何對待，酒吧老板聽出餘桐是北方人，就問他來這裏做什麼，餘桐說自己是修墓穴的工頭，老板聽後勸餘桐最好盡早離開，因為近幾年來，但凡在這裏修過墓穴的工頭，已經死了至少十幾個，原因不明，警方也沒有詳細的報道，至今那些人的死都是一個迷。
餘桐這時才醒悟到為什麼公墓的負責人會到幾千裏外的北方來尋找修墓人，盡管很賺錢，但是沒有人願意冒這個風險。
走出酒吧時，餘桐碰到了那個老人，他正醉熏熏地坐在酒吧門口，於是，他把老人扶回了公墓，老人還是一根接一根的抽煙，向空中吐著煙圈，好像是想套住什麼似的。
故事二——黑衣人
吃過晚飯，由於幹了一天的活，大家都很累，餘桐躺下就睡著了。
不知睡了多久，醒來時天色微明，餘桐覺得耳邊涼涼的，好像有什麼東西靠在他的後背上，他轉過身，剛一看到自己床邊的東西他就嚇得跳了起來，他瞪著床邊的東西，雙手不停地抖著……
就在他的床上，在他躺著的左邊，竟躺著一個嬰兒，皮膚白白的，身子蜷縮著，像是有人有意放在那裏的，可是他睡覺一向都是很敏感的，既使是一點輕微的聲也會把他吵醒的，可這回是怎麼了？
餘桐實在是受不了，他推開房門，大喊著：“誰！這是誰幹的，他媽的，你給我滾出來！”
他的喊聲在山穀中回蕩著，幾隻鳥從草叢中直竄向雲海，老人和工人們都出來了，把餘桐床上的那個嬰兒和昨天的那個嬰兒埋在了一起。
餘桐坐在正午的陽光下抽煙，格蘭特扔下手裏的活直往樹叢深處走，餘桐喊住他：“格蘭特，你去哪兒！”格蘭特笑了笑，一揮手，餘桐猜他又去上廁所了，便沒有管他。
沒過五分鍾，樹叢深處便傳來了格蘭特的聲音，“救命啊！救命啊！餘桐，救救我！”
大家聞聲都跑向了樹林深處，格蘭特躺在樹叢中，雙手把著腳，餘桐走近一看，格蘭特的腳被一個很大的獵熊夾子夾住了，腳上流著鮮血……
格蘭特被送到醫院養傷了，送走他回來的路上誰也沒有說話，回到工地，老人坐在一個刻好的石碑上抽煙，邊吐煙圈邊講了第二個故事。
那件事發生在老人埋掉死嬰的第三天，他在烈日下刻碑，從草叢中竄出一隻小鬆鼠，老人說那個小家夥的毛很長，便扔下手中的活去追，追到草叢深處的時候小鬆鼠不見了，老人這時正要往回走，卻感到後背被人重重一擊……
他醒來時發現自己躺在山崗的一片空地上，他支撐起身體，這時，他才發現身旁竟然站著一個人。
這個人一動不動，手裏握著一把刀，刀在抖動，刀在月光下看得清清楚楚，閃著寒光，那人握著刀一步步向老人逼近，突然，那個人不動了，拿下頭上的麵罩，老人這才看清，這個人就是那天晚上送給他嬰兒的那個女人。
女人大喊：“為什麼要殺死我的兒子！為什麼要殺死我的兒子！”
老人說：“我沒有殺他，你把他送到我手上時他就已經死了。”
這時，女人從後背解下一個東西，老人這才看清，女人的後背還有一個嬰兒。
女人把嬰兒抱在懷裏親切地說：“孩子別哭，現在安全了，媽媽在！”
可是那孩子卻一點聲響也沒有，像死了一樣！
女人輕輕拍了拍孩子，然後把孩子放在了地上，從身上掏出一根繩子，她以常人無法想像的速度衝向老人，把繩索套在了老人的脖子上，她把繩子放在自己肩頭，反背過老人，她要活活勒老人……
這時，遠處傳來了說話聲和幾個手電筒的光束，老人衝著那幾個人大喊：“來人啊！救命！”
女人鬆開了繩子，等他回過頭時，他發現女人和孩子都已無了蹤影……