楚天鴻和塗山在兩位城主的帶領下，穿過一個個洞穴隧道，來到了一山峰深處的一處大洞之中。
老年城主說道“這裏是落星城最早的曆史記錄。”城主說罷點命令守衛點燃了洞中的火把，用手指向洞穴岩壁，楚天鴻和塗山二人向老城主的手指方向看去，見到石壁上刻滿了紅色的人物畫像。
“這裏記錄了自天星降臨日以來的所有關於我們的曆史。”中年城主解釋道。
楚天鴻仔細掃視了一遍，上麵是不同時期的任務經曆，從人們看到天星降落的和著手建立落星城，一代代居民把自己經曆的重大事件都刻畫了出來。第一幅畫麵是勞作的人們仰望天空，天空中有一顆紅色火球降落，最終砸中山脈之中的最高一座山峰，發生了劇烈的爆炸。
第二幅畫麵是人民在爆炸平息之後，登頂山峰，看到了被削去大半的山峰，山頂中間凹陷下去，人民逐漸在凹陷地帶定居繁衍，形成城鎮。
第三幅畫麵是有人在山峰之中發現了黑色的天星殘片，形狀和中年城主手中的棒槌一樣，之後城主產生，並把黑色的殘片一代代相傳下去。
第三幅畫麵是落星城中的居民和外界人類的戰鬥，把入侵的外界人類驅趕出去。
之後的一幅幅畫麵都是各時期的重要事件。
楚天鴻向二位城主詳細詢問了壁畫上的具體信息，以及和落星城有關的知識。二位城主均知無不言，如實相告。
在一千餘年的幻境山脈中，天星城的居民還散居在幻境山脈各處，某一天一顆天星從天上落在了幻境山脈的最高山峰上，當時在幻境山脈的一些原始居民看到了這一景象，紛紛從群山各處趕到天星降落的地方。
天星衝擊時在山峰處發生劇烈爆照，引起的山火燃燒了數日，等原始居民陸續到達撞擊現場時，發現周邊的山體地貌已經發生改變，原來的巨峰被削去，原始居民對這種奇異現象無法理解，充滿原始崇拜，便在撞擊點附近定居下來，此後發現，天星的撞擊讓周圍的降雨增加，土壤變得肥沃，山林之間的凶猛野獸也遠離了撞擊點周圍，原始居民便在撞擊點附近繁衍生活下來。在撞擊發生的數年後，有一位居民在山峰的岩壁上發現了天星撞擊後殘留的石塊，遂把它取了出來，居民將此物奉為神物，發現神物的居民被推選為最早的領導者，之後人們建立落星城，天星的殘片一代代傳承在城主守中。
落星城的統治曾經遍布整個幻境山脈，後來不知道什麼原因，幻境山脈的幻境不再安定，土壤不再肥沃，氣候變得寒冷多變，野獸開始增多，並開始侵害到撞擊點附近區域，落星城統治下的人口逐漸減少，最後龜縮在撞擊點的凹陷部位，隻剩下如今的數千人口。
落星城的居民把天星撞擊的那一天，稱呼為“降臨日”，認為是上天賜給幻境山脈生活困苦的原始居民的一次機會，也確實在撞擊事件之後，幻境山脈的原始居民聚集成團，創造了前所未有的輝煌，並可以自給自足，不用和外界過多的聯係，過著隔絕外麵世界、生活無憂無慮的生活。後來輝煌不再，野獸和外人開始入侵幻境山脈，落星城一步步的衰敗下來。
經過長久的嚐試，落星城的居民相信隻憑借自己是無法恢複往前的繁榮，便嚐試和外界合作，借助外界的力量複興，不過都以失敗告終，漸漸對複興沒有了信心。當城主看到楚天鴻和塗山二人的包裹後，又燃起了希望，產生了和對方交易的想法，盡管不知道結果如何，也隻能嚐試一下。