商朝時期，陳塘關守將李靖的夫人懷胎三年零六個月後，居然生下一個發光的肉球。李靖以為是妖怪作祟，便揮劍砍過去，沒想到裏麵竟有個可愛的小男孩，手腕上套著金鐲——乾坤圈，腹部圍著一塊紅綾——混天綾。
哪吒七歲那年，當地遭遇了幹旱，有半年都沒有下雨。一天，哪吒偷偷跑到東海邊玩，跳進海裏遊泳。哪吒把混天綾放在水裏，沒想到整個海麵都被映紅了，他擺動一下混天綾，竟能攪起滔天巨浪，龍王的水晶宮也跟著搖晃起來。
東海龍王受了驚，派出去查看究竟的巡夜叉被哪吒打死了，就又派龍王三太子去查看。
龍王三太子騎著逼水獸躍出海麵，大聲喊道：“誰這麼大膽，在此興風作浪還殺死我東海龍宮的巡夜叉？”
哪吒雖然人小，但也是敢作敢當，他拍著胸脯說：“是我！陳塘關總兵李靖的兒子——哪吒！”
“哪吒是誰？你殺死了巡夜叉，我就要取了你的命。”說著就向哪吒衝了過去。
哪吒也不甘示弱，用混天綾纏住逼水獸的腳，用力往後一拖，三太子就從獸背上摔了下來，他又踩住三太子的脖子，用乾坤圈一打，三太子就變成了一條青龍。三太子說：“我是東海龍王的兒子，你竟敢打我？”
“我正找龍王呢！想問問他為什麼不下雨？”哪吒用乾坤圈猛地朝青龍的腦門砸去，還一下抽出了龍筋，痛得三太子在地上滾來滾去。
這時，龍王也來到了水麵，看見三太子的慘狀，他立即派蝦兵蟹將捉拿哪吒，這些蝦兵蟹將哪裏是哪吒的對手，被哪吒打得跪地求饒。龍王隻得答應哪吒按時下雨。
哪吒小小年紀就敢於同強大的龍王作鬥爭，足以說明他是個勇敢的孩子。