操班師回都。獻帝排鑾駕出郭迎接。詔操“讚拜不名，入朝不趨，劍履上殿”：如漢相蕭何故事。自此威震中外。這消息播入漢中，早驚動了漢寧太守張魯。原來張魯乃沛國豐人。其祖張陵在西川鵠鳴山中造作道書以惑人，人皆敬之。陵死之後，其子張衡行之。百姓但有學道者，助米五鬥。世號“米賊”。張衡死，張魯行之。魯在漢中自號為“師君”；其來學道者皆號為“鬼卒”；為首者號為“祭酒”；領眾多者號為“治頭大祭酒”。務以誠信為主，不許欺詐。如有病者，即設壇使病人居於靜室之中，自思已過，當麵陳首，然後為之祈禱；主祈禱之事者，號為“奸令祭灑”。祈禱之法，書病人姓名，說服罪之意，作文三通，名為“三官手書”：一通放於山頂以奏天，一通埋於地以奏地，一通沉於水以申水官。如此之後，但病痊可，將米五鬥為謝。又蓋義舍：舍內飯米、柴火、肉食齊備，許過往人量食多少，自取而食；多取者受天誅。境內有犯法者，必恕三次；不改者，然後施刑。所在並無官長，盡屬祭酒所管。如此雄據漢中之地已三十年。國家以為地遠不能征伐，就命魯為鎮南中郎將，領漢寧太守，通進貢而已。當年聞操破西涼之眾，威震天下，乃聚眾商議曰：“西涼馬騰遭戮，馬超新敗，曹操必將侵我漢中。我欲自稱漢寧王，督兵拒曹操，諸君以為何如？”閻圃曰：“漢川之民戶出十萬餘眾，財富糧足，四麵險固；今馬超新敗，西涼之民，從子午穀奔入漢中者，不下數萬。愚意益州劉璋昏弱，不如先取西川四十一州為本，然後稱王未遲。”張魯大喜，遂與弟張衛商議起兵。早有細作報入川中。
卻說益州劉璋，字季玉，即劉焉之子，漢魯恭王之後。章帝元和中，徙封竟陵，支庶因居於此。後焉官至益州牧，興平元年患病疽而死，州大吏趙韙等，共保璋為益州牧。璋曾殺張魯母及弟，因此有仇。璋使龐羲為巴西太守，以拒張魯。時籠羲探知張魯欲興兵取川，急報知劉璋。璋平生懦弱，聞得此信，心中大憂，急聚眾官商議。忽一人昂然而出曰：“主公放心。某雖不才，憑三寸不爛之舌，使張魯不敢正眼來覷西川。”正是：
隻因蜀地謀臣進，致引荊州豪傑來。
未知此人是誰，且看下文分解。
將皆問曰：“初賊據潼關，渭北道缺，丞相不從河東擊馮翊，而反守潼關，遷延日久，而後北渡，立營固守，何也？”操曰：“初賊守潼關，若吾初到，便取河東，賊必以各寨分守諸渡口，則河西不可渡矣。吾故盛兵皆聚於潼關前，使賊盡南守，而河西不準備，故徐晃、朱靈得渡也。吾然後引兵北渡，連車樹柵為甬道，築冰城，欲賊知吾弱，以驕其心，使不準備。吾乃巧用反間，畜士卒之力，一旦擊破之。正所謂疾雷不及掩耳。兵之變化，固非一道也。”眾將又請問曰：“丞相每聞賊加兵添眾，則有喜色，何也？”操曰：“關中邊遠，若群賊各依險阻，征之非一二年不可平複；今皆來聚一處，其眾雖多，人心不一，易於離間，一舉可滅：吾故喜也。”眾將拜曰：“丞相神謀，眾不及也；”操曰：“亦賴汝眾文武之力。”遂重賞諸軍。留夏侯淵屯兵長安，所得降兵，分撥各部。夏侯淵保舉馮翊高陵人，姓張，名既，字德容，為京兆尹，與淵同守長安。