步行入南鄭見曹洪。洪見張郃隻剩下十餘人，大怒曰：“吾教汝休去，汝取下文狀要去；今日折盡大兵，尚不自死，還來做甚！”喝令左右推出斬之。行軍司馬郭淮諫曰：“三軍易得，一將難求。張郃雖然有罪，乃魏王所深愛者也，不可便誅。可再與五千兵徑取葭萌關，牽動其各處之兵，漢中自安矣。如不成功，二罪俱罰。”曹洪從之，又與兵五千，教張郃取葭萌關。郃領命而去。
卻說葭萌關守將孟達、霍峻，知張郃兵來。霍峻隻要堅守；孟達定要迎敵，引軍下關與張郃交鋒，大敗而回。霍峻急申文書到成都。玄德聞知，請軍師商議。孔明聚眾將於堂上，問曰：“今葭萌關緊急，必須閬中取翼德，方可退張郃也。”法正曰：“今翼德兵屯瓦口，鎮守閬中，亦是緊要之地，不可取回。帳中諸將內選一人去破張郃。”孔明笑曰：“張郃乃魏之名將，非等閑可及。除非翼德，無人可當。”忽一人厲聲而出曰：“軍師何輕視眾人耶！吾雖不才，願斬張郃首級，獻於麾下。”眾視之，乃老將黃忠也。孔明曰：“漢升雖勇，爭奈年老，恐非張郃對手。”忠聽了，白發倒豎而言曰：“某雖老，兩臂尚開三石之弓，渾身還有千斤之力：豈不足敵張郃匹夫耶！”孔明曰：“將軍年近七十，如何不老？”忠趨步下堂，取架上大刀，輪動如飛；壁上硬弓，連拽折兩張。孔明曰：“將軍要去，誰為副將：”忠曰：“老將嚴顏，可同我去。但有疏虞，先納下這白頭。”玄德大喜，即時令嚴顏、黃忠去與張郃交戰。趙雲諫曰：“今張郃親犯葭萌關，軍師休為兒戲。若葭萌一失，益州危矣。何故以二老將當此大敵乎？”孔明曰：“汝以二人老邁，不能成事，吾料漢中必於此二人手內可得。”趙雲等各各哂笑而退。
卻說黃忠、嚴顏到關上，孟達、霍峻見了，心中亦笑孔明欠調度：“是這般緊要去處，如何隻教兩個老的來！”黃忠謂嚴顏曰：“你可見諸人動靜麼？他笑我二人年老，今可建奇功，以服眾心。”嚴顏曰：“願聽將軍之令。”兩個商議定了。黃忠引軍下關，與張郃對陣。張郃出馬，見了黃忠，笑曰：“你許大年紀，猶不識羞，尚欲出戰耶！”忠怒曰：“豎子欺吾年老！吾手中寶刀卻不老！”遂拍馬向前與郃決戰。二馬相交，約戰二十餘合，忽然背後喊聲起：原來是嚴顏從小路抄在張郃軍後。兩軍夾攻，張郃大敗。連夜趕去，張郃兵退八九十裏。黃忠、嚴顏收兵入寨，俱各按兵不動。
曹洪聽知張郃輸了一陣，又欲見罪。郭淮曰：“張郃被迫，必投西蜀；今可遣將助之，就如監臨，使不生外心。”曹洪從之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚並降將韓玄之弟韓浩，二人引五千兵，前來助戰。二將即時起行。到張郃寨中，問及軍情，郃言：“老將黃忠，甚是英雄，更有嚴顏相助，不可輕敵。”韓浩曰：“我在長沙知此老賊利害。他和魏延獻了城池，害吾親兄，今既相遇，必當報仇！”遂與夏侯尚引新軍離寨前進。原來黃忠連日哨探，已知路徑。嚴顏曰：“此去有山，名天蕩山，山中乃是曹操屯糧積草之地。若取得那個去處，斷其糧草，漢中可得也。”忠曰：“將軍之言，正合吾意。可與吾如此如此。”嚴顏依計，自領一枝軍去了。
卻說黃忠聽知夏侯尚、韓浩來，遂引軍馬出營。韓浩在陣前，大罵黃忠：“無義老賊！”拍馬挺槍，來取黃忠。夏侯尚便出夾攻。黃忠力戰二將，各鬥十餘合，黃忠敗走。二將趕二十餘裏，奪了黃忠寨。忠又草創一營。次日，夏侯尚、韓浩趕來，忠又出陣，戰數合，又敗走。二將又趕二十餘裏，奪了黃忠營寨，喚張郃守後寨。郃來前寨諫曰：“黃忠連退二日，於中必有詭計。”夏侯尚叱張郃曰：“你如此膽怯，可知屢次戰敗！今再休多言，看吾二人建功！”張郃羞赧而退。次日，二將又戰，黃忠又敗退二十裏；二將迤邐趕上。次日，二將兵出，黃忠望風而走，連敗數陣，直退在關上。二將扣關下寨，黃忠堅守不出。孟達暗暗發書，申報玄德，說：“黃忠連輸數陣，現今退在關上。”玄德慌問孔明。孔明曰：“此乃老將驕兵之計也。”趙雲等不信。
玄德差劉封來關上接應黃忠。忠與封相見，問劉封曰：“小將軍來助戰何意？”封曰：“父親得知將軍數敗，故差某來。”忠笑曰：“此老夫驕兵之計也。看今夜一陣，可盡複諸營，奪其糧食馬匹。此是借寨與彼屯輜重耳。今夜留霍峻守關，孟將軍可與我搬糧草奪馬匹，小將軍看我破敵！”