軒轅問鬼臾蓲道：“上下周紀。其可以數出來嗎？”
對曰：“天以六節，地以六製。周天氣者，六期為備；終地紀者，五歲為周。五**者，歲三千七百二十氣為一紀，六十歲一千四百四十氣為一周，太過不及期可見矣。乃因五量治五氣之消息，察法以作朝曆，歲紀甲寅，日紀甲子，而時節定。是歲己酉，朔旦日南至而獲神數，日月朔望而可推也。”
軒轅聞奏大悅。又問之曰：“卿言此是得天之紀終而複始矣？”
對曰：“然。”又奏曰：“天之紀雖終而複始，更要造十六神推餘分置閏月，以定四時。”
軒轅問道：“何以為閏？”鬼臾蓲曰：“察天時三歲一閏，多一月三十日也。五歲再閏，共多六十日。十有九年七閏，造曆皆起甲子，於是時順而辰從之。”軒轅點點頭，言道：“很好。”
於是命隸首定數，以率其羨。要其會（這就是隸首始做算數）。而律度量衡，命伶倫自大夏之西、阮隃之陰，取竹於嶰溪之穀，以生空竅厚鈞者，斷兩節間，長三寸九分，而吹之，以為黃鍾之宮。
製十二筒以聽鳳凰之鳴，而別十二律——雄鳴為六，雌鳴亦六，以比黃鍾之宮，生六律、六呂，候氣之應，以立宮、商、角、徵、羽五音之聲，治陰陽之氣，節四時之變，推律曆之數，起消息，正餘閏也。（這就是伶倫定五音十二律。）
又命勞緩鑄黃鍾太簇十二鍾，以為十二律。每月氣至，則葭管飛灰古人燒蘆管成灰，置於十二律管內，放密室中，以占氣候。某一節候至，某律管中的葭灰即飛出，表示該節氣已到應之，以和五音。立天時，正人位焉。
又命大容、容成、車區，占星象。各領旨而行。
且說姬軒轅拜師學道三年，又努力勤修德政四年，終於隨著蚩尤部落的再一次挑釁，雙方開始了曠歲持久的戰爭。
雙方在逐鹿荒野拉開陣勢，開始了大戰。蚩尤有風伯、雨師相助，濃霧迷蒙三百裏，戰場之上觀之不明。
風師者箕星也。箕主簸揚，能致風氣，故稱箕伯；鹿身，頭如雀，有角而蛇尾豹文。與蚩尤拜師於祁山一真道人，習得法術。
在祁山修煉的時候，風伯發現對麵山上有塊大石，每遇風雨來時便飛起如燕，等天放晴時，有安伏在原處，不由暗暗稱奇，於是留心觀察起來。
有一天半夜裏，隻見這塊大石動了起來。轉眼變成一個形同布囊的無足活物，往地上深吸兩口氣，仰天噴出。頓時，狂風驟發，飛沙走石，把玩意兒又似飛翔的燕子一樣，在大風中飛旋。飛廉身手敏捷，一躍而上，將它逮住，這才知道它就是通五運氣侯，掌八風消息的‘風母‘。於是他從‘風母‘這裏學會了致風，收風的奇術。
有一野道人號“赤鬆子”，形窖古怪，言語顛狂，上披草領，下係皮裙，蓬頭跣足，指甲長如利爪，遍身黃毛覆蓋，手執柳枝，狂歌跳舞，曰：“予號赤鬆子，留王屋修煉多歲，始隨赤真人南遊衡嶽。真人常化赤色神首飛龍，往來其問，予亦化一赤虯，追躡於後。朝謁元始眾聖，因予能隨風雨上下，即命為雨師。主行霖雨。”
這赤鬆子有仙藥“冰玉散”，服用之後，化作一赤首神龍，噴吐雲霧，遍撒甘霖，曾經求道西昆侖，占據西王母石室，被元始天尊看到，封了個“雨師”之位。
這二人被蚩尤招攬，特來助戰。隻見風伯赤身**，雙腿跪地，張口作吹噓狀，口吐雲氣，雲氣彌漫空間，鼓動雷霆，狂風驟降。一時之間，陰風颯颯氣侵人，黑霧迷漫遮日月。悠悠蕩蕩，杳杳冥冥；慘氣衝霄，陰霾徹地。
雨師左右各有四人，頭發皆披在一旁，各抱一口罐正傾向下方，罐中的水流似瀑布傾瀉而下；一條紅首神龍盤旋高空。不斷吞吐龍息，彙聚成一團紅雲，分化四股，飛刀四個陶罐之中，傾瀉出萬頃流水，一時之間，荒野之中如同山洪爆發，一片菏澤。
有熊部落損兵折將，炎帝帶來支援的隊伍也迷了路，雙方失去聯係。姬軒轅大急，求問與宰輔之臣風後。
姬軒轅焦急地四處尋找風後。卻發現風後獨自一人在戰車上睡覺。軒轅生氣地說：“什麼時候，你怎麼在這裏睡覺?”
風後慢騰騰地坐起來說：“我哪裏是在睡覺，我是正在想辦法。”接著，他用手向天上一指，對軒轅說：“你看，為什麼天上的北鬥星，鬥轉而柄不轉呢?臣聽人說過，伯高在采石煉銅的過程中，發現過一種磁石，能將鐵吸住。我們能不能根據北鬥星的原理，製造一種會指方向的東西，有了這種東西就不怕迷失方向了。”
軒轅一聽笑著說：“原來你躺在這裏就是想的這個。”軒轅隨即把風後的這個想法告訴眾臣，大家議論了一番，都認為這是一個好辦法。
然後，就由風後設計，大家動手製作。經過幾天幾夜奮戰，終於造出了一個能指引方向的儀器。風後把它安裝在一輛戰車上，車上安裝了一個假人，伸手指著南方。風後告訴所有的軍隊：“打仗時一旦被大霧迷住，隻要一看車上的假人指著什麼方向，馬上就可辨認出東南西北。”
這就是大名鼎鼎，屢立奇功的指南車。
憑借此車，有熊部落終於找到出路，離開了雲霧彌漫的荒野，重新聚攏兵力，休整一番，以待來日再一決雌雄。
姬軒轅敗走蚩尤，不由心中大恨，隻是暫時無法，沒有手段對付蚩尤，隻得徐徐圖之。
與蚩尤的戰爭是時斷時續，前後九次盡皆兵敗。一日，有熊再次兵敗，軒轅引兵退到太山之阿，夜間昏然憂寢。天庭之上，西靈聖母（即西王母）於是趁機派九天玄女為使者，披玄狐之裘。降落凡塵，為鳥頭人身，符授給軒轅言道：“太一在前，天一在後，得之者勝，戰則克矣。”
西靈聖母所授神符，“廣三寸，長一尺，青瑩為玉，丹血為文。”授符既畢，西靈聖母又命弟子九天玄女向軒轅傳授“三宮五意陰陽之略，太一遁甲六壬步鬥之術，陰符之機，靈寶五符五勝之文”。
為了戰勝蚩尤，九天玄女又讓軒轅製作夔(音kui)牛皮巨鼓八十麵，又再授予黃帝圖策，印劍之物，以戰備之用。
在東海流波山，有一異獸，其狀如牛，蒼色無角，一足能走，出入水即風雨，目光如日月，其聲如雷，名曰夔。九天玄女降臨，纖纖玉手，五指一抓，化作鳥爪，五道利芒閃過，夔牛頭身兩分，九天玄女為軒轅製夔牛皮鼓八十麵，一震五百裏，連震三千八百裏。
軒轅按照九天玄女所授兵法和赤精子所教，演練士兵，同時派人四處尋找能人異士，克製法寶、雨師。
久久不曾尋得，軒轅才想到赤精子所傳的卜卦之術，取出白龜甲，香湯沐浴，焚香禱告，一道玉清仙光激射，在斑駁的龜甲之上激起萬般流彩。無數神秘符文浮現、滾動，溝通冥冥之中的天機，隻見一團青光雲氣產生，顯露出一方光鑒，光鑒之中景象變化，一會赤地千裏，如同火山之地；一會水波滔滔，形似海域。