那個公主早就丟下球，被這些精彩奇妙的東西吸引過來，她喊道：“啊，我們上小船去玩一下吧！”她爬上小船時，那些負責時刻照看公主的大使們雖然不情願，但也不得不陪著公主上了船。
但就在公主和大使坐上船時，河水和小船突然一起消失了，公主和大使也就跟著消失了。這時，蝸牛、水老鼠、蚱蜢又變回原形站在青蛙周圍。
青蛙說：“也許，陛下現在可以相信我這個青蛙仙說的是真話了吧。所以，請馬上安排好王國的事務，動身去找你的妻子。這個指環會帶你見到王後的，而且，雖說獅子精是世界上最可怕的人，但你和她打鬥的時候，這個指環會保護你的。”
這時國王已經完全把那個公主拋在腦後，畢竟他隻是為了取悅臣民才打算娶她的，並不愛她，現在他迫不及待要按青蛙說的話去尋找失散九年的妻子。他把一個大臣封為攝政大臣，讓他暫時代理王國的事務，還滿足青蛙的願望送給她很多東西，然後就戴上那個指環，騎馬向森林飛奔而去。到了之後，他下了馬，讓馬回去，自己繼續向前走。
因為沒人帶路，所以國王找了很久也找不到通往地下世界的入口。有一天，他在一棵樹下休息時，有一個聲音對他說：
“何必這麼辛苦地瞎找呢？其實，隻要你問一下，就可以知道答案了。你自己瞎找的話，永遠也找不到你妻子。”
國王吃了一驚，到處張望，但誰也沒看見。他覺得這個聲音似乎是從自己身上傳來的，突然，他的視線落在指環上，恍然大悟。
“我真傻！”他喊道，“我浪費了多少寶貴的時間啊？親愛的指環，我懇求你讓我見我的妻子和女兒吧！”話音未落，他眼前就浮現出這樣一幅畫麵——在一隻巨大的獅子後麵，跟著一位女士和一個漂亮的少女，她們都騎著馬。
國王看著她們從眼前掠過，高興得差點暈過去，顫抖著倒在地上。
他喊道：“噢，帶我去找她們，快帶我去！”指環鼓勵他拿出勇氣，然後指引他走下一萬級台階，安全地來到這個陰暗的地方，王後在這裏已經被囚禁了快十年。
獅子精事先已經知道國王會來到她的領地，所以下命令在水銀湖中央建了一座水晶宮。為了不讓國王輕易接近這座宮殿，她讓水晶宮隨處浮動。這時候，她們剛打獵回來，獅子精讓王後和瑪菲特進入水晶宮，還讓湖裏的怪物看守她們。那些怪物很樂意接受這份差事，因為他們全都愛上了公主，而且為此互相仇視，隨時準備吃掉自己的情敵。他們有的站在宮殿旁邊，有的坐在門邊，還有一個體形最小最輕的臥在宮殿的頂上。
國王當然對這些安排一無所知，大膽地走進了獅子精的宮殿。獅子精正等著他，她還保持著獅子的原形，瘋狂地甩著尾巴。她先是大吼一聲，吼聲震動了牆壁，然後撲向國王，打算伸出前爪打死國王，但國王早有防備，一劍就砍掉了她的前爪。獅子退了回去，但國王戴著頭盔，舉著盾牌，上前一腳踩在了獅子的咽喉上。
“把我的妻子和女兒還給我，”他說，“不然你休想能夠再活一秒！”
但獅子答道：“那個湖上麵有座水晶宮，你可以透過窗戶看見她們。”國王轉身看見水銀湖上漂浮著一座水晶宮殿，透過窗戶能看見妻子和女兒。這時候，他把獅子精和她的弱點統統拋在腦後，丟掉了頭盔，用盡全力地對她們呼喊，王後認出了他的聲音，和瑪菲特跑到窗口向他揮手，國王鄭重發誓不把她們帶走就絕不離開，就算死也在所不惜。他是認真的，但那時他並不知道自己將會麵臨什麼。
三年過去了，國王也沒能如願靠近她們。他吃盡了苦頭——睡的是蕁麻做的床，吃的是比膽汁還苦的野果，為了靠近宮殿，每天都要和那些凶險的怪物搏鬥。他沒能前進一步，他幾乎絕望了，打算不顧一切跳進湖裏。
一條龍在屋頂上觀察了他很久，就在國王最痛不欲生的一個晚上，這條龍偷偷爬到了他身邊。
“你以為愛會征服一切，”那條龍說，“怎麼樣，你發現事實不是這樣吧！不過，我可以幫你，讓你們一家團聚，但我有個條件，那就是你必須以你的王冠和權杖向我保證：無論什麼時候，隻要我需要，你就會把天底下最美味的食物給我，讓我百吃不厭。”
國王聽了多麼高興啊！隻要能將妻子和女兒擁入懷裏，有什麼要求他不願答應呢？他高興地答應了龍的要求，然後就跳到龍的背上。本來，憑借強有力的翅膀，龍一下子就可以帶著國王飛到水晶宮，但是離他們最近的一個怪物碰巧醒來，聽見了他們的說話聲，於是遊過來和他們打鬥。他們打了很久，打得非常激烈，國王最終打退了這個敵人，可又有新的敵人在等著他。到了宮殿門口，巨大的蝙蝠、貓頭鷹和烏鴉從四麵八方向他襲來，但幸好龍有尖利的牙齒和爪子，而且王後也敲破了玻璃窗，用鋒利的玻璃碎片來刺殺那些怪物，焦急萬分地幫助丈夫。最後，這些可怕的怪物都飛走了，然後，隨著一聲雷鳴般的巨響，宮殿和所有怪物都消失了，就在這時候，國王發現自己和他的妻子女兒站在自己原來的宮殿裏。