3月份河北承德發生了一件改變時局的血案，一座小山村發生血案引起軒然大波，可以說一個小小的導火索，起到了巨大的作用。3月份一天，40名日軍氣勢洶洶進入承德地區一座小山村，窮凶極惡展開殺戮，當時有一戶佟性家族7口被殺，最後導致小山村29人被殺，整個村莊幾乎被滅絕。此惡行一個月後被披露立即引起全國人民憤慨，全國人民控訴日軍殘暴的同時，又掀起盡快形成全民統一戰線一致對外的浪潮。媒體幾乎把焦點完全對準國民政府，並譴責國民政府拖延談判進程是人為製造和談障礙。
曆史驚人的相似但又不同，由於承德一個小山村發生血案，就在全國人民憤慨再一次掀起抗日浪潮之時。一個小小導火索引起西部地震，以鄂豫皖三省剿總司令張學良為首，17路軍總指揮、西安綏靖公署主任楊虎城為輔，5月初在西安率先發表聲明，決定與陝甘紅軍聯合，組建北上抗日挺進軍收複東北失地。此舉無疑是一場10級地震，老蔣驚聞頓時傻了。張學良、楊虎城聯手率先與陝甘紅軍達成和平協議，意為西部幾省要擺脫老蔣的節製，若張學良、楊虎城與共黨聯手，後果將不堪設想。
事件的起因是年初張學良從國外考察回來，被老蔣任命鄂豫皖剿總司令給予安撫。九一八事變後，全國人民義憤填膺指責張學良不抵抗行為是賣國，在公開場合張學良也承認不抵抗命令是他下的。張學良背負巨大的壓力隻好出國避風頭。年初張學良從國外回來，恰好趕上國共和談進行時。張學良了解了共黨在江西已經做大，便遊說老蔣盡快達成和平協議。可是老蔣不僅聽不進去還當眾訓斥他一番。
在南京期間張學良拜訪了周恩來，係統了解了江西的情況，由此認為國共之間再次合作是唯一的出路，而老蔣以各種理由拖延談判，無疑是想繼續實施攘外安內政策。這幾年，張學良本人包括麾下的東北軍官兵，幾乎就是過街老鼠，無論在哪裏都遭到譴責，由此張學良決定為自己尋找一條出路。張回到西安後屬下將領紛紛鼓噪，恰好17路軍總指揮楊虎城由於屢受老蔣排斥，矛盾日益加深，二人一拍即合，借著承德小山村事件，導演了聯手行動，我們姑且稱為“西安事變”，此目的無疑是逼迫老蔣盡快達成和平談判條款，順乎全國人民意願形成全民族統一戰線格局。
九一八後，20萬東北軍撤到西部駐防。其中第51軍軍長於學忠率部駐守蘭州，51軍下轄第110師、113師、114師，118師。第57軍軍長繆澄流率部駐守渭北，下轄第111師、112師、109師、120師。第67軍軍長王以哲率部駐守平涼，下轄第107師、108師、117師、129師。騎兵軍軍長率部駐守鹹陽，下轄騎兵第3師、第6師、第7師、第10師。獨立第105師師長劉德荃率部駐守赤水。
直屬106師師長沈克率部駐守寶雞。直屬115師師長劉啟文率部駐守西安。抗日先鋒大隊長、直屬特務團團長孫鳴九駐守西安，直屬工兵團團長杜維剛率部駐守西安。直屬炮兵團團長劉佩葦率部駐守西安郊區。直屬輜重大隊大隊長率部駐守西安。直屬通訊大隊大隊長何守禮率部駐守西安。直屬高射炮炮隊隊長張偉斌率部駐守西安。此外，第53軍軍長萬福麟率部駐守保定，下轄第116師、119師、130師。第63軍軍長馮占海率部駐守河南某地，下轄91師。總兵力20萬人。
第17路軍楊虎城部，主要分布在西安、陝南地區。其中第38軍軍長孫蔚如，下轄第17師（包括49旅、51旅、補充旅共9個團）。第7軍軍長馮欽哉，下轄第42師（包括124旅、126旅，其中師直屬補充團，師直屬第4團共8個團）.陝西警備第1、2、3旅共9個團。綏靖特務第1、2、3團，騎兵團、教導營。總兵力大約6萬餘人。
楊虎城部17路軍本非西北軍嫡係，該部完全是他一手組建的。楊虎城出身綠林刀客，從殺富濟貧開始起家，拉起一支隊伍。楊虎城屬於執著之人，始終堅守自己的底線。雖然幾經波折，但是從來不依附馮、閻，並在夾縫中求生存。中原大戰楊虎城臣服老蔣並立下戰功，戰事結束後所部被命名為17路軍，進入陝西成為地方實力派。原本老蔣答應他擔任陝西省主席，可是老蔣失言僅任命他為陝西綏靖公署主任一職，由此楊虎城和老蔣產生矛盾。
此後老將命令楊虎城圍剿陝甘根據地，結果損失慘重，楊虎城更是對老蔣排斥異己日漸不滿。九一八後，楊虎城力主抗戰並暗中與紅四方麵軍秘密接觸。可以說十七路軍內部有大量共產黨員，楊虎城不僅不擔心，反而非常高興。當下共黨在江西異軍突起，楊虎城多了一項選擇。原本他是準備投奔紅軍，可是國內的形勢發生重大變化，國共開始和平談判。由於國共和談久拖沒有進展，楊虎城心急如焚，便私底下開始接觸、遊說東北軍將領。
失去東三省，遭到國人的唾罵猶如過街老鼠，因此東北軍各級將領都憋著一股氣。這在這個節骨眼上，張學良從國外回來，在南京遭到老蔣一頓訓斥心情鬱悶回到西安赴任。老蔣給他的任務是，防止陝甘紅軍向外部擴張。由於屬下將領紛紛鼓噪，促使他與楊虎城聯手反蔣，組建抗日挺進軍開赴抗日前線。此舉，雖然沒有公開打出反蔣旗號，但是實質上張、楊有脫離國民政府的嫌疑。