杭州一線發起佯攻後，八路軍空軍和美軍空軍部隊，突然轉向黃山一線，猛烈的轟炸開始在黃山一線炸響。司令官粟裕為了吃掉黃山一線的日軍，第1階段投入兩個軍外加一支炮兵師配合。戰前根據情報得知，日軍在黃山防線布置了兩個師團。狡猾的岡村寧次，在杭州一線發起佯攻後，便秘密在黃山返防線撤走一個師團。
岡村寧次要求留守黃山防線的第110師團，收縮兵力務必在黃山防線堅守10天。岡村寧次命令留守110師團師團長加藤光造，在黃山一線收縮兵力，防守核心地區，外圍和表麵陣地交給偽軍防守。時下黃山防線有汪偽偽軍4個師參與防守。岡村寧次秘密吩咐加藤，外圍防線全部交給偽軍防守，所部集中優勢兵力主要在墨縣、蘭田一線布防。
景德鎮八路軍第1集團軍司令部內，電報聲此起彼伏，作戰參謀有序的忙碌，顯得緊張而井然。此時，司令官粟裕和政委羅榮桓，注視著軍用地圖，神態顯得很平和。參謀長肖克依然兼任第11軍長，作為前鋒部隊，他親自坐鎮11軍指揮作戰。“粟兄，肖克報告，發起進攻第1天非常順利，黃昏前他的前鋒部隊已經攻占金字牌。”
根據總部部署，賀龍率領2兵團，率先在杭州一線發起大規模佯攻，意在迷惑日軍。3日後，第1兵團第11軍在肖克指揮下，向黃山防線突然發起攻擊。第1兵團攻擊的區域是，昌江上遊和新安江上遊之間地區，此地區是丘陵地帶但是地域狹窄。昌江呈東北、西南走向，流向江西。新安江發源於江西和安徽交界處，其上遊至金字牌是東北走向。
新安江在金字牌地區拐向東方流向“千島湖”（此時期千島湖還沒有形成）。新安江和昌江之間的狹窄地區，雖然是丘陵地帶但寬度不足60公裏。發起進攻第1天，粟裕深感意外。據肖克報告：前鋒部隊突擊神速，截止到黃昏攻占金字牌，正麵防守的是偽軍部隊。司令部內政委羅榮桓輕鬆道：“粟兄，看樣子我們擺的迷魂陣，讓日軍產生了錯誤的判斷。”
粟裕感覺太順利了，順利的有些難以理解。“羅兄，我感覺哪裏有些不對。按理說在昌江和新安江之間狹窄區域，日軍至少應該布置一個旅團頑強防守，可是肖克報告，前鋒進攻部隊，僅遇到少量偽軍阻截，這非常不正常。”“也許是杭州一線的佯攻，讓日軍產生出誤判，並在黃山一線調走了日軍部隊，留下少量偽軍部隊迷惑我們。”
“金字牌後麵是齊雲山，命令肖克發動夜間攻擊，我要求證一下。”夜晚的齊雲山下起了蒙蒙細雨，軍指揮部內，兵團參謀長並兼任11軍軍長肖克，此時此刻興奮異常，他舉著望遠鏡向前方查看，可是漆黑的齊雲山什麼也看不清楚。突然炮擊開始，火光在漆黑的夜空閃耀。一支炮兵團打了20分鍾後，前鋒部隊發起攻擊。
日軍110師團長加藤光造，按照日軍司令部新的防禦部署，僅在齊雲山布防了一支日軍大隊和一個師的偽軍。此刻，在墨縣師團指揮部內，一名屬下稟報：“將軍，敵軍進展神速，黃昏前攻占了金字牌，目前正在向齊雲山發動攻擊。”“命令橫路大隊長，天亮後撤退。我們要采用八路軍的戰法對付八路軍，善於吸取別人的長處，是我們大日本帝國優良的傳統。”
“將軍閣下，岡村司令官的戰術高明，此戰法既能延緩敵軍的進攻速度，又能消耗時間。”參謀長喜滋滋道。岡村司令官給加藤光造的命令是，在黃山一線堅守10天，並告誡加藤要用學會用腦子打仗。眼下日軍部隊對於八路軍，早已經失去了蔑視、傲慢的光環，他們開始變得小心翼翼，理智的麵對強大的對手。
經過一夜“艱苦”作戰，天亮先頭部隊拿下了齊雲山。軍指揮部內，肖克氣的一拳頭砸在桌子上，“媽的，折騰了我一夜，沒有想到小鬼子隻有一個大隊和一個師偽軍，而且居然跑了，命令前鋒部隊追擊。”日軍部隊從來沒有這樣慫過，肖克生氣的原因是拳頭打在棉花上，憋足了力氣沒有用上。“報告，司令部來電，詢問詳細情況！”
天亮後11軍先頭部隊，沿著大路前進。一個班的的尖兵部隊在前麵開路，突然傳來一聲爆炸，尖兵班踩響了地雷。與此同時前方的樹林裏響起槍聲，前鋒部隊迅速散開並向樹林發起攻擊。樹林裏是一支偽軍部隊，他們打了幾槍便跑了。追擊部隊不敢冒然前進，隻好收兵等待工兵排雷。