接著又有四個大天師來奏上：太上道祖到。
玉王大帝即刻和王母娘娘出來迎接，太上老君朝禮完畢後說：老夫在宮中煉了些九轉金丹，要侍候陛下舉辦丹元大會時使用，誰知被賊偷了，特此來稟報陛下。
玉王大帝聽完後，又驚又氣。一陣間又有齊天大聖府的仙官來磕頭稟報：齊天大聖不守執事，自從昨日出遊，至今未歸，不知去向！
玉王大帝更加心煩意亂，又見赤腳大仙上朝稟奏：臣承蒙王母詔我到蟠桃大會參加宴會，路上偶遇齊天大聖，他對臣說，萬歲有旨，叫臣到通明殿演禮，再去赴會。臣依他的話，即刻到通明殿外，久不見萬歲駕臨，所以急急來此拜見。
玉王大帝聽到這裏，更加心驚：妖猴孫悟空假傳旨意，欺騙群臣，快快叫糾察靈官去緝訪這個狂徒蹤跡。
糾察靈官領旨便即刻到處查訪，經詳細查明後便回稟報：搗亂天宮的正是孫悟空，現正在花果山水簾洞擺酒慶功。
玉王大帝更加生氣，即刻派出四大天王去協助托塔李天王和哪吒三太子去捉拿妖猴，托塔李天王點齊二十八星宿，九曜星官，十二元辰，五方揭諦，四值功曹東西星鬥，南北二臣，五嶽四瀆，普天星相，一共十萬天兵，布下十八層天羅地網下凡來，直奔花果山，務必要捉住孫悟空回來問罪。
一時間黃風滾滾，紫氣騰騰，天昏地暗，日月無光。十萬天兵氣勢洶洶，排山倒海般直來到花果山邊上紮穩營寨。李天王派兵遣將，把花果山裏裏外外圍得水泄不通，上上下下布了十八層天羅地網，飛蛾難入！齊天大聖這回真的是插翼難飛咦！
李天王上一次吃過虧，領教過孫悟空的厲害，所以這次派最凶惡的煞星九曜星來當先鋒。
這時水簾洞洞口，大大小小的猢猻正在跳來跳去，你追我趕，玩得十分開心，卻還不知道已大禍臨頭。正在玩耍之際，突然間見天上來了九個凶神，個個怒目圓睜，凶神惡煞，手裏拿著刀槍一直來到洞口。嚇得猢猻們急衝入洞中，關了洞門，飛快向大聖稟報：大聖！大聖！不好了！天上跳下九個凶神，個個拿著兵器，怒目圓睜，似要吃人一般，就要打入來啦！
話音剛落，門外九曜星便在大叫：齊天大聖快快出來受降。
齊天大聖和七十二洞洞主、四健將正在分飲仙酒，他不慌不忙，對大家說道：大家不用理會，今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非！
不多時，外麵又來報：大聖！大聖！九個凶神又在外麵大聲辱罵大聖，說如果你怕死不敢出去應戰，他們就要打入來！
孫悟空：嘿！嘿！他要罵便由他罵個夠！拿酒來，詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成！
話還沒說完，外麵一群猢猻便跑了進來：不得了！不得了！九個凶神把洞門打爛，衝殺入來啦！
孫悟空大怒：我呸！你幾隻該死的毛神，如此放肆，老孫本想不與你計較，你偏要打上門來？
孫悟空即刻派獨角鬼王做先鋒，調遣七十二洞洞主齊上陣，他自己帶上四健將出來迎敵。獨角鬼王即刻帶領兵馬飛奔出來迎戰！
九曜星已經殺了進來，在鐵板橋頭擋住了去路，截住獨角鬼王便打，後麵兵將都衝不出去。
正在此時，齊天大聖到了，隻見孫悟空在耳中拿出寶貝，左右一分便有碗口粗，二丈長。孫悟空拿著金箍棒，前前後後左左右右亂掃一通。九曜星見孫悟空如此凶猛，便不敢衝入去，被孫悟空一輪亂棍趕出了水簾洞。雙方便在水簾洞前擺開陣勢，九曜星知道孫悟空厲害，便九個一齊圍著孫悟空，道：你這個不知死活的弼馬溫，你犯了十惡不赦之罪，偷仙桃、飲仙酒、搗亂蟠桃大會、偷吃太上老君仙丹，還鬥膽把禦酒偷到這裏來享用，罪上加罪！
孫悟空笑嘻嘻道：沒錯！沒錯！你說的每一樣都是我老孫做的！現在你想不我怎樣？
九曜星道：我們奉玉帝之命，特來收伏你！聰明的就趕緊投降，以免滿山生靈遭受殺戮！再有遲疑，我們鏟平你的花果山，踏碎你的水簾洞！
孫悟空笑道：哈！哈！好大口氣，你這幾隻毛神有什麼法力，竟敢口出狂言，別走，吃老孫一棍！
九曜星雖然凶惡，但是法力卻很一般，哪裏是孫悟空的對手，打了幾個回合便個個精疲力倦，腰酸背痛手麻腳軟，狼狽不堪，連爬帶滾走入中軍帳內！托塔李天王見九曜星敗下陣來，便把心一橫，親自出馬，同四大天王，二十八宿，十萬神兵，鋪天蓋地殺將過來。
孫悟空真是蓋世英雄，膽略過人，臨危不懼，調出獨角鬼王，七十二洞洞主和四健將在洞門外擺開陣勢，要與托塔李天王鬥個你死我活！
這邊李天王是奉玉帝之命，又因兒子哪吒被孫悟空打了一棍，要報仇解恨。天兵天將個個要爭功領賞。又兵多將廣，所以氣勢淩人，來勢洶洶，務必要鏟平花果山，活捉孫悟空！
那邊孫悟空被逼到上天無路，入地無門，所以不論老嫩大小，個個舍命相鬥！
這一場廝殺可怕：
寒風颯颯,怪霧陰陰，旌旗飛彩，金鼓雷鳴！滾滾盔明,層層甲亮！大捍刀，青龍劍，勾魂槍，方天戟，五節棍、流星錘！強弓硬弩，短棍蛇矛，金鞭銅棒！打得飛沙走石，天翻地覆！殺得天上無飛鳥，地上走獸藏！由天剛亮一直打到日落西山！
孫悟空一根如意金箍棒擋住托塔李天王、四大天王、哪吒三太子，從花果山一路打上南天門，又從南天門打回花果山！真是十萬天兵壓不住花果山上一個美猴王！
齊天大聖越戰越勇！正是打得難分難解的時候，斜眼往四周看了一眼：咦？奇怪，剛才還殺聲震天，為何現在鴉雀無聲？孫悟空心中疑惑，再看天色已晚，於是便在身上拔了一把毫毛，放進口中嚼碎，噗的一聲噴將出來，叫聲“變”，變作一千幾百個齊天大聖，個個手拿如意金箍棒，排山倒海般向托塔李天王他們打過來。托塔李天王、哪吒三太子和四大天王不敵孫悟空，敗下陣來。
齊天大聖便收回毫毛，得勝回營，入到水簾洞內！四健將和所有猢猻正在鐵板橋上等候，一見到大聖便磕頭拜見。四健將對大聖大哭了三聲，之後又大笑三聲！
孫悟空道：你們四個為何見到我又哭又笑？
四健將道：大聖！我們同天兵交戰，誰知寡不敵眾！獨角鬼王和七十二洞洞主，還有滿山走獸、鬼怪統統被天兵捉走，幸虧我們走得快才能回到洞府中，故此傷心痛苦！如今又見大聖得勝回來，未損分毫，故此我們又該笑！
孫悟空笑道：勝負乃是兵家常事！古人有說，殺敵一萬，自損三千。況且這次被捉的都是其他洞的兄弟！我們同類的未曾損傷，不必煩惱！
孫悟空接著又說：那些凶神雖然被我的分身術殺退，但還是在山腳下圍困著我們！我們要加緊防守！大家去包吃一餐，安心睡覺，明天等我孫大聖大顯神通，捉幾個凶神回來，為大家報仇！
托塔李天王收兵回營後，個個天兵天將便爭著來報功領賞，有的捉住老虎獅子，有的捉住大象，有的捉住豺狼狐狸，唯獨沒有捉到一隻猢猻。原來那些猢猻經過孫大聖操練之後都多少有些本事，又會爬樹，個個靈活敏捷，打不過的時候便逃到洞內藏起來，所以捉不到！
論功賞賜完後，李天王下令嚴加防守，天羅地網層層包圍，不準放走一個猢猻，專等明日大戰！
畢竟不知明日再戰如何，且聽下回分解。