馬卡洛夫早早遇見了普雷希托，展開了二三代會長，光明魔法和天照魔法的對決。
馬卡洛夫的最強防禦魔法，三柱神還是沒能防住普雷希托的天照魔法的攻擊，最終止步64強。
“老頭，你64強就輸了，哈哈哈！”拉克薩斯笑得不像個親孫子。
馬卡洛夫將頭埋進酒杯裏不敢反駁。
當然，馬卡洛夫對於這個結果是很高興的...
輸給二代也不算丟人，接下來可以美滋滋地和連64強都沒有進的馬卡歐、瓦卡巴喝著小酒看比賽。
最後一場比賽，鳩拉對上了傑拉爾，傑拉爾施展天體魔法流星加速，與鳩拉展開近身戰的同時，在天空中刻畫天體魔法陣，一記天體魔法—七星先行騙出鳩拉的防禦魔法岩山，下一記天體魔法——星崩，接踵而至，最終擊敗了鳩拉，晉級32強。
最終三十二強名單：
伊修迦爾：羅斯、基爾達斯、庫爾努基、拉克薩斯、烏魯、烏魯蒂亞、米拉、艾露莎、神樂、納茲、伽吉魯、格雷、露西、普雷希托、溫蒂、雪莉婭、傑拉爾。
基爾緹娜：塞勒涅、梅魯克霍比亞、麒麟、三咲、朱雀、姬莉亞、艾妮·西格諾爾。
妹妹盧梭輸給的是歐嘉斯特...
盧梭的煉成世界在歐嘉斯特麵前就像是小把戲，歐嘉斯特當場給她煉了一個更大的。
不過盧梭早就有所預料了，之前聖誕的時候看到歐嘉斯特的手筆，她就知道她不可能贏。
雙方的差距猶如天塹，不過她也有她的機緣，輸了之後當場拜師歐嘉斯特，
給眾人打開了新世界的大門...
白虎珀是敗在自己人麒麟的手上，骸龍斯卡裏奧輸給了蒂瑪利亞，奈因哈特則是用屍骸曆史具現，用人海堆死了馬德摩爾。
阿拉基塔西亞：傑爾夫、艾琳、歐嘉斯特、蒂瑪利亞、布蘭緹什、阿吉爾、拉凱德、奈因哈特。
西大陸隻有因貝爾和傑克布沒有晉級，傑克布的輸法比較奇葩...
他遇見了布蘭緹什，說布蘭緹什穿得太過羞恥不敢睜開眼睛。
布蘭緹什則是嫌麻煩，兩人展開了石頭剪刀布三局兩勝的巔峰對決...
不敢睜眼的傑克布連敗兩局，直接出局。
32進16的抽簽由梅比斯和馬卡洛夫共同進行。
第一場是庫爾努基和格雷的戰鬥，這場戰鬥就是去年年末S級升格戰的翻版，格雷冰之滅魔劍和滅魔弓火力全開，還是輸給了庫爾努基。
艾妮這次遇見了蒼龍三咲，基爾緹娜第一女魔導士與第一女煉金術士的對決...
雙方都是沒有眾人想象的那般針鋒相對，畢竟雙方在塞勒涅和艾琳手下做事都有一段時間了，早已算得上朋友。
三咲用食指卷著自己的頭發：“雖然如此，我還是會全力以赴喲。”
艾妮也毫不退讓，“我拭目以待。”
雙方都有著“世界”，艾妮先將三咲拉入了她的“煉獄”世界，
但是在“煉獄”世界內，三咲又艾妮拉入了自己的空間，藍色次元...