魔族，魔力的一族，天生就擁有魔力，強大又危險的生物。他們從創世之初就存在於世上，而後過了很久很久，人類出現了。弱小的人類沒有魔力，無法抵禦野獸，自然，以及突發的災難。於是他們向世界樹和魔族請求，請賜予我們力量讓我們能在這個世界更好的生活下去。
慈悲的世界樹將原本賜予魔族的星魂之力分出一半賜予了人類。而魔族則親自教導不會使用魔力的人類，如何與魔力融合。人類在魔族的幫助下漸漸擁有與魔族匹敵的力量，而人類與魔族的矛盾也漸漸顯露出來......
赤曆199，由於魔王的哥哥雷桑德拉爾不滿意魔王莩蘭烏多斯做出的“親自教導人類大賢者”的決定闖進了莩蘭烏多斯的住所，隻是在這個過程中被魔族的管家埃爾希德一度阻攔
“閣下......雷桑德拉爾閣下，請您等一等！這是您的胞弟，現任魔族之王做出的決定，是無法更改的！您這樣衝進去，太無理了......”
“莩蘭烏多斯！”雷桑德拉爾對莩蘭烏多斯怒吼道。
“怎麼了，哥哥？”魔王莩蘭烏多斯平淡道。
見此情形，雷桑德拉爾更加生氣了，怒道：“你還問我怎麼了？我倒是想知道，你到底在做什麼？！‘親自教導人類的大賢者’——這是你作出的決定嗎？在那些低劣的生物一天比一天囂張的時候，你居然要親自去給予他們幫助?你還有身為王的自尊嗎？！”
“大賢者是被選中而獲得‘光之星魂’一半魔力的人類。”莩蘭烏多斯淡淡道，“但是曆來的大賢者都無法長期承受如此巨大的魔力而過早死亡。如果能接受我的幫助......”
“人類怎麼樣都無所謂！你身為魔族之王，卻對異族的事念念不忘，這本身就是一個笑話！”雷桑德拉爾怒道“你——根本不適合當王。乖乖退位怎麼樣？你那套軟綿綿的統治方式，讓我看了就作嘔。”
莩蘭烏多斯淡淡道：“哥哥，星魂之力選擇了我，這是我的宿命。”
雷桑德拉爾聽後便隻是哼了一聲便離開了。而在莩蘭烏多斯身旁的麥文.安格爾適宜的喊了一聲‘王’，但莩蘭烏多斯卻對麥文.安格爾道：“沒關係的，麥文。哥哥他......總有一天會明白的。人類和我們，都是同樣珍貴的生命，就和這片大地上的任何一種生物一樣。”
莩蘭烏多斯由於是第一次見人類，聽說還是個孩子，為了能夠不嚇到他，便去和世界樹說了這件事。
由於世界樹的力量過於強大，還要支撐整個世界的平衡，所以世界樹分化成保保奇和拉拉奇。
拉拉奇說：“這麼說，明天那個人類就會與你見麵了？”隨後保保奇道：“和你一樣，擁有一半‘光之星魂’的那個人類。”
“是的。明天人類的魔法師就會帶他過來。聽說還是個孩子。”莩蘭烏多斯回答道。
保保奇分析道：“人類的魔力覺醒得越來越早。總有一天，他們會忘記自己曾經是沒有魔力的生物。”
莩蘭烏多斯聽到後說：“這樣也不錯。如果把魔力看作是天賜的禮物，他們應該會珍惜吧。”
拉拉奇則道：“但是人類小孩子的話，你的樣子會不會嚇到他？人類膽小又脆弱，很容易受到驚嚇。”
“沒錯沒錯，毫無美感又自以為是，隻能接受自己種族以內的外貌。”保保奇附和道。
聽到這的莩蘭烏多斯思索道：“有這樣的事啊.....那有什麼辦法嗎？”
保保奇道：“還好你是大魔王，作為純粹的魔力之源，可以隨意改變自己的外貌和內在。”
“變成女性比較受人類歡迎喲，特別是小孩子，對女性有天生的親切感。”拉拉奇接話道。
“女性嗎？”莩蘭烏多斯思索道。
“對了，魔角和耳朵最好也隱藏一下。”
“變成可愛的樣子吧！”