速不台班師回國，成吉思汗前來迎接。聽說哲別已經病逝，成吉思汗悲痛萬分，於是封哲別的兒子生忽孫為千戶，繼承父親的爵位。成吉思汗又派使臣傳旨術赤，命他就在欽察以東、忽章河以北駐紮，新攻下來的部落都歸他管轄。而西北還沒有平定的地方，也需要他隨時平定。術赤雖然奉了旨意，卻不願再出兵征戰，隻在裏海北岸薩菜地設下牙帳，整日遊獵。他派使臣回去報知成吉思汗，說自己生病了，不方便出征。後來，成吉思汗也再沒有過問了。
成吉思汗一直對西夏耿耿於懷。因為當年西征時，成吉思汗曾經向西夏征兵，西夏兵卻沒有來；召西夏國主的兒子來蒙古做人質，夏主又不肯。而且聽說汪罕脫離的餘眾大多逃到西夏，成吉思汗感到很氣憤，於是決定親自率兵征討西夏。也遂皇後聽到消息，連忙出來勸阻，成吉思汗不聽。也遂說：“南方已經設立了國王，為什麼還要勞煩聖駕呢？”成吉思汗說：“國王木華黎早就已經死了，他的兒子孛魯雖然繼承了王位，但畢竟太年輕，沒有多少經驗，比不上他的父親。況且現在降將武仙又想反叛我，都元帥史天倪被殺了，孛魯正在調兵遣將討伐叛賊，還有什麼精力去平定西夏呢？”也遂說：“主子西征才剛回來，現在又要南征，軍兵們都很疲憊，總要讓他們休息一段時間啊！”成吉思汗屈指數著：“自我登上汗位以來，已經有二十年了。西北一帶總算平定了，隻是南方還沒有平定，我必須親自去一趟，即使今年冬天不出征，明年春天也一定會去征討的。”也遂說：“明年主子親征，一定要帶上我啊！”成吉思汗說：“忽蘭隨我西征，經常說很困乏，你的身體比她還要嬌弱，何苦要隨我南下呢？”也遂解釋說：“主子在外帶兵打仗，臣妾卻在家裏安樂自在，良心上很是慚愧。如果主子允許臣妾隨行，侍奉左右，就是跋山涉水，臣妾也願意，還怕吃什麼苦呀？”成吉思汗聽了非常高興，說：“你的姐姐很謙恭，你又這麼忠誠，好一對姐妹花。你們姐妹倆一同服侍我，我真是豔福不淺啊，就算是死也甘心！”說完，成吉思汗已經把也遂抱入懷中，猛親了一陣。
木華黎自從攻下真、定二州後，又連年出兵，把遼河東西、黃河東北的所有郡縣都攻下了。他又帶兵東下齊魯，西攻秦晉，把金國的土地占去了大半。隻是他多次攻打鳳翔，卻一直沒有成功，於是撤軍回到解州。後來木華黎生病了，在成吉思汗十八年三月過世。那時成吉思汗還在西域，聽到消息後悲痛萬分，於是追封木華黎為魯國王，諡號忠武，他的兒子孛魯繼承爵位。
木華黎死後，山東各州縣趁機起兵叛變蒙古。降將武仙也心懷異心，把都元帥史天倪誘殺了。史天倪的弟弟史天澤正護送母親回燕州，路上聽到變故後，立馬返回，並派使者到孛魯那裏，請求派兵討伐逆賊。孛魯派兵前去支援，跟史天澤大軍會合，共同擊敗武仙。武仙和宋將彭義斌聯合，再次攻打史天澤，史天澤發兵迎戰，最終把彭義斌殺死，而武仙卻逃走了。
冬天過後，轉眼春天到了。元宵節一過，成吉思汗立即下令南征。重新整點軍馬後，大軍陸續啟程。也遂皇後也穿上戎裝，緊跟在成吉思汗的後麵。成吉思汗騎著一匹紅鬃馬，紅黑相間，非常好看。在眾人的簇擁下，成吉思汗率領大軍出征了。來到郊外，成吉思汗命令部眾就地設圍，自己親自捕獵。忽然一頭野豬跑到馬前，成吉思汗不慌不忙，拉開弓箭，一下子就把野豬射中了。心中正得意時，突然馬兒受驚，馬足亂蹬，成吉思汗一個不小心，竟然從馬上摔了下來。
部將連忙過來救護，扶起成吉思汗，換了一匹馬。成吉思汗仍然覺得頭昏目眩，神誌不安，隨即命令所有人停止圍獵，紮住軍營。當晚，成吉思汗就感到身體不舒服，生起寒熱病來。
第二天早上，也遂皇後對眾將說：“昨晚主子生病，南征之事不如暫時算了吧，還請大家商議才好。”大家商議了一番，自然依了也遂的意見，於是進帳奏知成吉思汗。成吉思汗說：“西夏聽說我回去了，必定覺得我是怕他。我現在這裏養病，先派人到西夏，責備他不讓質子來當人質，還擅自容留叛兵，看他有什麼話說？”
成吉思汗當下派使臣前往西夏，對西夏國主說：“你以前和我議和，說情願歸降我軍。我軍出征西域時，約你出兵跟隨，你卻不肯。如今又不把兒子送到我國做人質，還擅自接納汪罕脫裏餘眾，你可知罪嗎？”此時夏主李安全早就死了，族中的侄兒遵頊繼位，後來又傳給兒子德旺。德旺昏庸無能，聽到蒙古使臣的責備，害怕得不敢說話。這時旁邊閃出一個人說：“都是我主使的！你們想要和我廝殺，那就到賀蘭山來戰；想要金銀綢緞，那就到西涼來取，此外不必多說，快快走吧！”