金國叛臣崔立，劫了後宮妃嬪等人送給蒙古軍，還打開城門迎接速不台入汴京。速不台派使臣向窩闊台告捷，又因為多日攻打汴京，大軍傷亡慘重，請求屠城以解憤恨。窩闊台準備同意他的請求，幸虧耶律楚材極力勸阻，才隻殺了完顏氏一族，其他的人全都赦免了。當時汴京民居還有一百四十萬戶，都幸存下來了。速不台檢查完完顏氏一族的屍體後，立即出城向北繼續進兵。崔立送蒙古軍出城後，連忙回家和妻妾歡聚。誰知家裏空無一人，崔立連忙去看金銀玉帛，也全都不見了，這時才知道被蒙古兵劫去了，頓時大哭不已。轉念一想，汴京還在我手上，丟掉的東西可以再得回來，算了。
金主守緒逃到歸德後，總帥什嘉紐勒緷與富察固納不合。富察固納主張向北渡河，以圖恢複國土，而什嘉紐勒緷在旁極力勸阻，後來富察固納派兵把他殺了，還把金主幽禁起來。金主非常憤怒，於是跟內侍局令宋珪，奉禦紐祜祿溫綽、烏克遜愛錫等人秘密商議除掉富察固納。剛好這時候，東北路招討使烏庫哩鎬運四百斛米到歸德，他勸金主南遷到蔡州去。金主和富察固納商議，他堅決不同意，並對所有人說：“有誰膽敢再說南遷，立斬！”於是金主和宋珪設計，讓紐祜祿溫綽、烏克遜愛錫埋伏在左右，假裝邀富察固納入內議事。富察固納不知是計，大踏步進來，剛一進門，紐祜祿溫綽、烏克遜愛錫就從兩邊殺出，把他刺死了。富察固納是忠孝軍統領，軍兵聽說他被殺了，準備叛變。後來金主出來撫慰，忠孝軍總算暫時安靜。金主從歸德奔赴蔡州，遇到大雨，滿地泥濘，大臣的腳都腫了。
金主跟大臣們在途中休息了一天，又繼續趕路。天氣依然不好，大家都被大雨淋濕了。一路上蒿草叢生，金主不禁歎息道：“沒有希望了！”到了蔡州，人馬困乏，儀仗和衛兵都疲憊不堪。大家休息了一個多月，金主封完顏仲德為尚書右丞，處理國家事務，還封烏庫哩鎬為禦史大夫，富珠哩洛索為簽書樞密院事。
完顏仲德做事非常認真用心，上任後立即招兵買馬，整頓軍備，想要護著金主向西奔走。無奈金主身邊的侍從大多在當地娶妻成家，不願意再遷移。商販也逐漸趕來，慢慢形成了集市。金主也得過且過，挑選美女做妃嬪，還修建山亭，以供遊覽。完顏仲德多次勸諫阻止，金主雖然表麵上答應了，但是暗地裏依然在進行。完顏仲德沒有辦法，隻好盡力招兵，其他的事隻好聽天由命。烏庫哩鎬也很忠誠，他一直想保全殘局。無奈忠臣做事往往招人妒忌，那些阿諛奉承的奸臣總在金主麵前搬弄是非，以致金主半信半疑，漸漸疏遠忠臣。烏庫哩鎬憂憤成疾，無法再處理政事。
蒙古將士塔察爾布展攻下洛陽，捉住中京守將強伸。強伸不肯投降，被蒙古兵殺了。這時窩闊台已派王檝到京湖，和南宋商議共同攻打金國，並許諾以河南作為報酬。南宋京湖製置使史嵩之聽到這個消息後，連忙報告宋主。當時宋理宗趙昀在位，一直把金國看作世仇。他認為正好可以趁這個機會把金國滅掉，於是命令史嵩之同意約定，發兵合攻。王檝立即回來告知窩闊台，窩闊台隨即命令塔察爾布展順道去襄陽，會兵宋軍，一起攻打蔡州。金主守緒派完顏阿爾岱到宋國去借糧，並對完顏阿爾岱說：“我從來都沒有辜負過宋國，宋國實在有負於我！我自從繼位以來，經常告誡邊境的將士不要侵犯宋國邊界，現在他們竟然趁我有難，前來攻打。要知道蒙古已經滅掉了四十國，後來又滅掉了西夏。西夏亡後又來攻打我國，我國如果滅亡了，他們一定會進攻宋國的，唇亡齒寒，自古如此。如果你們能和我聯盟，借我糧草救濟，我就不會滅亡，宋國也會很安全。你把我的話傳達給宋主，讓他仔細斟酌！”
這時的宋朝正在調集兵馬，準備一統中原，金使的幾句話根本就勸服不了他們。於是完顏阿爾岱奉命而去，空手而回。金主沒辦法，隻好誓死守衛孤城，聽天由命。蒙古將士塔察爾布展先到蔡州，前隊逼近城下，被金兵奮勇擊退。蒙古後隊再來攻城，又被金兵殺退。塔察爾布展不敢再進攻了，隻好分兵築起堡壘圍住蔡州。
很快，宋將孟珙等人率領兩萬精兵，帶著三十萬石糧食，前來赴蒙古之約。塔察爾布展非常高興，和孟珙商議兩軍南北分攻，各不相犯。於是蒙古兵攻打北麵，南宋軍攻打南麵。蔡州城內雖然還有完顏仲德、富珠哩洛索等人奮力抵抗，怎奈北麵稍微安定，南麵又緊張，南麵稍微安定，北麵又緊張。防了弓箭大石，難防水火，防了水火，又難防雲梯。況且外無救兵，內無糧草，金主隻靠這點兵力根本就堅持不了多久。蒙宋兩軍分攻不下，又合兵猛攻西城，前仆後繼，最終把外城攻破。幸好裏麵還有內城，完顏仲德召集精兵，日夜死戰。
金主見孤城岌岌可危，整天以淚洗麵，並對大臣們說：“我當上皇帝十年，自認沒有什麼大的過錯，死而無憾！隻是祖宗的百年基業，傳到我這裏就滅亡了，我同古時那些荒淫暴亂的君主同為亡國之君，好痛心啊！但古時那些亡國的主子，往往被人囚禁，或者被殺，或者為奴，因此我寧願以死殉國，也不願被他們抓到。這樣即使死了，我也有臉麵對祖宗。”大臣們聽了這話，都痛哭流涕。金主把自己的禦用器皿賞給戰士，又殺馬犒勞軍兵，奈何大勢已去，無力回天。