這雲南地方，本來是徼外荒蠻之地，後人說是《禹貢》梁州之界。其實三代以前，那一片地尚在鴻濛世界，無可稽考的，不過據古冊相傳，說帝顓頊生於若水。《水經注》雲：“若水南經雲南郡之遂久縣。”即今之金沙江也。又禹道黑水至於三危，入於南海，梁州水入南海者，惟瀾滄江，所以就指為梁州之界。直到戰國時，七雄並出，今日講富國，明日講強兵，今年合縱，明年連橫，征伐無有已時，百姓皆無寧日，無非為開拓疆土起見。【眉】今日列強何莫不然。到了楚頃襄王時，秦國勢力大盛，日日有吞並諸侯的意思。頃襄王一想：“祖宗時滅蔡、滅杞、滅莒，何等威風，及至父親懷王，用了張儀那廝為相，激怒了秦國，屢次殺得我國兵敗將亡，割地乞和，還不算數。秦昭王狠心辣手，詐言會盟，把我父王騙入武關，帶回國內，逼令我父王割巫黔中之郡。我父王不允，遂留在秦國。其時我又入齊為質，幸得國中文武到齊國迎我回來，立我為王。不料即位那年，秦國即取了我十六座城池，照此日蹙百裏，我楚國不就要滅亡了麼？”想到此處，不覺心焦，便和兩班文武商量。當有上將軍莊奏曰：“此時七國紛爭，秦國最強，我國雖然屢次失地於秦，以臣愚見，失地殊不足憂，好在我國在於邊地，西南一帶多是蠻人居住，雖然有路，與中國可通往來，然究以山川阻隔，行旅不便，故絕少人來往。以臣愚見，不如帶領強兵，去開辟蠻方土地。我國兵力，禦強秦雖不足，平蠻人或有餘，如能掠得其地，雖失之東隅，仍可收之桑榆，尚不失為大國。不知我王以為何如？”頃襄王大喜曰：“壯哉吾弟！但不知誰人可以為將？”原來莊乃是楚莊王之後，古人之姓，有以所封之地為姓者，有以所生之地為姓者，一經取定，子孫即永遠是此姓。如莊，他是楚莊王之後，故即以莊王之諡為姓，所以頃襄王稱之為弟。且說莊聞言，即奏曰：“臣雖不才，頗有遠大之誌，願王賜臣勁卒數千，必能掠得蠻方之地，雙手奉獻。”頃襄王曰：“吾弟忠勇，深慰寡人之心，但不知從何處進發？”莊曰：“陸路崎嶇，不如水路安穩，臣擬從沅江進發。”頃襄王大喜，即日點起一萬步兵，一萬水兵，交與莊，當殿掛了帥印。到了起行之日，頃襄王親自率領文武多官送至江邊，莊拜別啟行。當時隨駕送行之人，也有稱讚莊勇敢的，也有笑他荒唐的，也有代他擔憂的，閑話少題。
且說莊率領數百號兵船，沿沅江而行，逢州過府，不止一日，出了楚國境界。隻見兩岸山明水秀，好一個去處，隻可惜絕無人煙。莊便帶領幾個從人，舍舟登陸，緩步而行，相度形勢，何處可以據險築城，何處可以開墾耕種。一路上緩緩前行。又不知走了多少日。一日，忽然遠遠望見有一處人煙，莊就傳令且將船泊定，“此係蠻方之地，未知虛實，不可躁進”。船泊定了，莊親自上岸眺望，欲尋個土人問話，誰知行不數步，忽然一陣驟雨，隻得退了回來。從此一連落了十多日雨，不敢前進，岸上又苦於沒個行人，等天晴了，莊叫人到岸上去，好歹尋兩個土人來問個虛實。不一會，帶了一個人來，莊舉目一看，隻見他披發跣足，不穿上衣，下身穿圍了一條紅布，滿臉塗了白粉，兩耳帶著一對徑尺大的銅環，直垂至肩下，也分不出他是男是女，手裏提著一把斧子。莊問他話時，他嘰嘰咕咕的回答，苦於不解。幸得來時已帶了能通蠻話之人，即傳來通譯。據說此地是夜郎國地方，國王就在前麵城內居住，有精兵十餘萬，附近四處小國都來進貢。莊聞言，暗暗吃驚，自慮兵少，恐不能取勝。又問其拿這斧子作甚麼。答言趁此天晴，出來樵采，以備天雨時所用。此處隔三四日即雨，一雨十餘日方止。莊聽了，悶悶不樂，令人犒以酒食放去。帳下部將小卜進言曰：“此土人之言，殊不足據。末將方才驗他所持之斧，乃是以銅製成，問其何以不用鐵做，彼乃不知鐵是何物。舉此一端，足見其兵器先不如我利，不如從速前進攻城，乃為上策。”莊從其言，即令解纜前進，直至望見城池，方才靠岸泊住。