此時的徐恩曾剛剛破獲中共南方工委的大案，在蔣介石麵前是一時的紅人，在同仁麵前也是趾高氣揚的。又接到蔣介石欽點的委任狀，他連忙讓情報科的特務找來大批有關新疆的政治、曆史、文化以及有關盛世才的個人資料，想要細心研究，打一場漂亮的攻心戰。
徐恩曾此次前去新疆掛的職務是交通部次長，名義上也是去新疆討論交通運輸問題。一路之上，徐恩曾是又興奮又緊張，緊張的是不知道此行是否成功，興奮的是若真能促成盛世才投蔣反共，自己不是又要升官進爵了嗎？
帶著這樣的雄心壯誌，徐恩曾出席了盛世才為自己舉辦的招待宴會。飯後密談時，徐恩曾對盛世才提出了自己的看法：“蔣先生讓我明確轉告督辦，雙方應以大局為重，捐棄前嫌，攜手共圖大業。另外，蔣先生想知道如果雙方合作，新疆的共產黨應該怎樣處置？”
“他們大部分在我監視之中，近聞他們有撤出新疆之舉。”盛世才答道。
徐恩曾一聽忙說道：“盛先生與他們打交道不長，可能也已領教他們的厲害，我徐某半生跟共產黨鬥，這些人殺人放火，共產共妻，若是走脫了他們，可是縱虎歸山，為患無窮，日後卷土重來，再戰可是勝負難料呀。”
徐恩曾連唬帶嚇，說得盛世才也不由得一陣寒顫：“那依閣下的意思是？”
“斬草除根，永絕後患。”徐恩曾之計可謂毒矣。
盛世才聽罷吸了一口氣，望著窗外皓月，久久不語。畢竟，共產黨人曾大力幫助過他，他本想放他們一馬的。
可手刃親兄弟的人，還有誰不能殺呢？盛世才考慮良久，狠狠地說道：“依先生之言，一個也不留！”
徐恩曾和盛世才密談之後，盛世才上書蔣介石，表示歸順國民黨政府。
徐恩曾回重慶述職，為了表示自己的誠意，他把自己的秘書李宏基留在新疆作為人質。
徐恩曾回到重慶，將在迪化和盛世才會談的結果向蔣介石作了彙報，並向蔣介石透露盛世才有再邀中央大員赴新的意願，以便進一步接觸。果不其然，盛世才很快又給蔣來電，請求國民黨中央派人入新。
7月30 日，盛世才在督署舉行盛大宴會招待重慶來的國民黨中央大員，在會場上，盛世才頭一次懸掛了中華民國國旗和國民黨黨旗，以示自己正式“改旗易幟”。
蔣介石任命盛世才為國民黨中央監察員、國民黨新疆省黨部主任委員，新疆邊防督辦，新疆省政府主席，第八戰區副司令，中央訓練團新疆分團主任，中央軍校第九分校主任，西北運輸委員會副主任委員，十九集團軍副司令等黨、政、軍要職。從表麵上看，盛世才依然握有新疆的大權。其實不然，自宋美齡等人返回重慶後，蔣介行的嫡係胡宗南的部隊就開進新疆，控製了軍事勢力，
緊接著蔣介石又派來大批特務控製了新疆的各個要害部門。徐恩曾的中統也趁機在新疆建立了自己的組織，也算是徐恩曾不枉此行的一個成果。自此，除了西藏之外，在當時全國的各個省市，都有了中統的分支機構。
盛世才歸順蔣介石之後，按照雙方原先商定的條件，他開始向在新疆的共產黨人下手。
1943 年9 月27 日晚，毛澤民、陳潭秋、林基路三人笑對屠刀，在新疆就義。
一年以後，盛世才由徐恩曾陪同，帶著大批黃金作見麵禮，親自到重慶晉見蔣介石，蔣介石直誇攜金晉見的“黨國”要員中至今隻有盛世才一人。徐恩曾也因“招安”有功，受到蔣介石的大力表彰。
1944 年，斯大林格勒保衛戰勝利，蘇聯開始全麵反攻，盛世才又萌生了重新投靠斯大林再次獨步新疆的狂妄野心。他把相當一批國民黨員以共產黨間諜名義關進監獄，他告訴蔣介石這些人已經背叛了國民黨。同時他向斯大林表示前段反蘇反共實出無奈，要求寬恕。斯大林對盛世才這種兩麵三刀的詭計再也不相信，他把盛世才的悔過書交給蔣介石，蔣介石看後大怒，立即調他來重慶，任國民政府的農林部長。蔣介石“杯酒釋兵權”的做法迫使盛世才最後不得不乖乖地到重慶任職。
雄踞新疆多年的盛世才從此遠離了新疆，徐恩曾和他的那一段相會，終究也成為了曆史。
3援鬥汪偽平分秋色
李士群、丁默邨等人在上海、南京成立了汪偽特工機構“76 號”，和國民黨的中統軍統大唱對台戲。這讓徐恩曾威嚴掃地，在陳果夫和陳立夫麵前抬不起頭來。中統局在外人看來簡直就成了腐敗的淵藪，中統特工也成了有奶便是娘的窩囊廢。如若不及時挽回局麵，長此以往，他這個中統局長今後誰還會看得起？徐恩曾連忙調集人馬去上海探個究竟。不久探子回報，除了徐兆麟帶著幾個嘍囉逃出來以外，上海、南京的中統組織幾乎全軍覆沒。
其實，就在中統籌劃除掉李士群、丁默邨的同時，軍統的戴笠已經派殺手於鬆喬暗中奔赴上海，想要刺殺李士群。軍統下手的原因，也是因為李士群大拆軍統的牆角，向軍統特務大開殺戒。可惜於鬆喬的暗殺計劃被汪曼雲泄露出去了，李士群又一次保住了小命。但同時他也越發提防，整日神出鬼沒，難以接近。
徐恩曾一計不成又生二計，他以其人之道還治其人之身，向“76 號”
展開了反誘降，宣布隻要是回心轉意反正歸來，他保證不計前仇，不搞秋後算帳。徐恩曾心裏清楚，像李士群這樣的頑固派已是不可拉回，而其他的人未必不想給自己留一條後路。在徐恩曾的“感召”下，汪偽特工內部出現了鬆動。已任汪偽“七人委員會”委員的唐惠民首先就向徐恩曾暗送秋波，他把“76 號”的情報賣給徐恩曾從中撈取好處。繼唐惠民之後，徐恩曾又派趙秉穀（亦名趙冰穀） 來勸服丁默邨，丁一開始態度很明確———沒門。後來隨著日本人的勢力一日不如一日，眼看著隻剩下招架之功，丁默邨意識到日本人原來也有垮台的一天，這才又調轉船頭靠出賣日本人的情報以望得到陳立夫、徐恩曾的“諒解”。當時在重慶的中統局裏專門有一個代號為“42”
的卷宗，“42”的含義是把“76 號”的7、6 兩個阿拉伯數折開後相乘而得，意思是說此份卷宗的情報全來自於“76 號”，而情報的提供者就是汪偽特工頭子丁默邨。