這次會談以後的兩三天，周佛海移居重光堂附近的新的隱居處，由李士群派來了精悍的衛兵，負責在周佛海等人身邊進行警衛。在周佛海隱居的地方，日夜停放著汽車，進出的人不斷。整個住宅處在日本海陸戰隊的森嚴戒備之中。
2援利益至上，汪李合流
1939 年，汪精衛在河內的日子很不好過。1 月18 日，汪精衛、陳壁君夫婦等人借口講演，從重慶逃往昆明。在雲南省主席龍雲麵前，他們又謊稱要為汪治療槍傷，飛往越南河內。終於輾轉離開中國，開始籌備建立獨立的汪偽政權。但是蔣介石的刺客也遠遠追隨到河內，隨時準備下手。
3月29 日晚上，汪精衛在高朗街的房子再一次被包圍起來，但是汪並不知道。他忙著接待來追隨他的秘書曾仲鳴一家，並讓出了主臥，讓曾和妻子睡在自己的房間。
汪府當夜沉浸在忙碌過後的疲憊中。傭人們也都很早都休息了。在睡夢中，忽然有人聽見斧子劈門的聲音。守衛立刻打電話通知了法國警察局，就在電話接通的那一刻，一連串悶悶的槍響也讓所有人都驚恐萬分。
就在三樓右首的房間裏，大門被斧子劈開了一個窟窿，伸進一隻拿著槍的手，對著床下一個半裸的男人連發數彈。歹徒正待上前確認兩人是否斃命，屋外已經傳來了警車的聲音。幾個凶手奪門而逃。
瑟瑟發抖的汪精衛不知道是該慶幸自己又逃過一劫，還是等待下一次的謀殺。
曾仲鳴最後死在了醫院的手術台上，而他的妻子方璧君在搶救之後活了過來。汪精衛抓到了蔣介石的把柄，便大加利用，親筆寫了悼念曾仲鳴的文章《曾仲鳴先生行狀》，接著又在《華南日報》上發表了《舉一個例》的文章。這無疑是對蔣介石和殺手的又一次挑釁。
在重慶蔣介石的公館裏，他看著報上的《舉一個例》，臉色越來越青紫，越來越猙獰。汪精衛在此文中披露了1937 年12 月6 日國民政府國防最高會議常務委員會的會議記錄。這次會議聽取外交部次長徐謨的報告，討論德國大使陶德曼轉達的日方和平條件。蔣介石同意以日本的條件為基礎進行和談。汪精衛以此說明，與日本謀和並非自他開始，以蔣介石為首的領導集團早已秘密進行了，自己不過是執行者而已。
河內的一聲槍響，宣告了蔣汪之間的徹底決裂。1939 年3 月25 日晚，汪精衛一行登上了租借的法國貨輪“芳·福林哈芬”號，後轉移到了日本貨輪“北光丸”上，於5月6日抵達上海。初到上海，這群漢奸深恐遭遇曾仲鳴的下場，整日盤算，殫思竭慮以防不測。日本《富士》雜誌曾記載這樣一件事：“一到上海，汪精衛氏因欲檢查血液，要求介紹日本方麵能夠負責的醫生。當時我們暗中還以為汪先生自己要檢查身體，所以立即介紹海軍陸戰隊醫院。但是，到醫院來的，竟有汪先生以下40 餘人。他們並不是來檢查有否病毒，唯為預防同誌不測起見，先事檢驗彼此血型，以供緊急情形之需。”可見當時上海反汪運動的高漲。
在這種情形下，丁默邨和李士群接受日本特務機關的指令，提出與汪集團聯合的主張。參加雙方會談的汪精衛一方，除了他本人外，還有周佛海和諸民誼。
丁默邨上來就提了兩個條件：一是承認丁、李的特工組織是汪派國民黨的秘密警察，並成立特務工作總司令部（特工總部），10 月份後，經費由汪精衛供給；二是如果新中央政府成立，要給丁、李等人內政部長、上海市長、江蘇省主席幾個席位。這一手是丁的黑吃黑計謀，令汪等極感意外。
汪精衛畢竟老謀深算，他推說要和其他人商議一下，就走出房間。丁、李開始變得十分緊張。
過了一會兒，汪精衛進來答複他們說：“我很高興把你們的特工組織作為特工總部，經費要與影佐大佐會談後決定，不會有大的問題。但是，上海市長、江蘇省主席的位置是決不能給你們的，因為上海和江蘇是整個‘和平運動’的基礎。還有，我認為內政部長的工作範圍很廣，由特工來兼任是困難的，但警察行政可以由特工兼任。因此，可以從內政部中把警察行政分離開來，另成立一個警政部，部長、次長由貴方指定。”
他的答複很不合丁默邨的理想，丁的胃口很大。他說：“談到合作，要有誠意。無論如何，我們都希望獲得上海市長這一職位。”
李士群感到，這樣談下去會弄僵的，於是他說：“既然上海是運動的中心，具有號令天下的地位。咱們所做的事情都是些具體工作，不涉及政治大局，我看這個上海市長的位子就不要了吧。”
汪精衛用讚賞的目光看了一眼李士群，覺得這個年輕人非常通情達理，而且很善於與人合作，懂得進退。心裏想：日後找機會提拔他。為了不使丁默邨丟麵子，汪精衛又圓滑地許諾：“8 月份左右召開全國國民大會，請你們務必做發起人。”
這樣，雙方才算拍板成交。
丁默邨、李士群雙雙起立垂手，向汪精衛表示：“願意用性命打賭，一定不辜負您的期望。”
在這次會談中，雙方還就“和平運動”進程製定了時間表。李士群認為“清除”租界的抗日勢力，到7 月份以後才能結束，他要求在此之前能夠停止上海的政治活動。於是，會議決定在這段時間裏，汪精衛等“和平運動”
的要人一同前往日本商討建立汪偽政權的一係列問題。會議還決定，汪精衛盡快搬往滬西，由特工總部負責全部警衛工作。這使得丁、李領導的特工組織從直接為日本侵略軍服務轉變成為日本傀儡汪精衛集團不可缺少的支柱。
經過汪偽國民黨“六大”，汪偽國民黨中央執行委員會特務委員會特工總部正式成立，由周佛海任特務委員會主任委員，丁默邨任副主任委員，李士群任秘書長，同時，以丁默邨為特工總部主任，李士群為副主任。而特工總部的辦公地點就是在上海極司非爾路76 號（今萬航渡路435 號），即後來臭名昭著的“76 號魔窟”。
3援成立特工總部———“76 號”
李士群最早從事特務活動是在大西路67 號。隨著人數增加，活動範圍擴大，當初僅僅作為情報站的大西路67 號已經不適用了。1939 年春，由葉吉卿出麵，向上海銀行經租處租到憶定盤路（今江蘇路） 95 弄10 號洋房一座，對外稱“葉公館”，作為活動基地。
1939 年7 月，汪精衛開始在上海建立偽政權，日本侵略軍為了配合這場醜劇的“演出”，增強其實力，就同意把丁、李的特務機構奉送給汪精衛。