但黑無賴沒有吹口哨，不一會兒他的腿也一動不動了，他死了。當然，他才不是死於意外，而是搗蛋鬼蓄意安排的。
搗蛋鬼回到黑無賴的住處，告訴黑無賴的妻子說她丈夫死了，如果她願意的話，他倒是願意娶她。盡管黑無賴是個小偷，但這個女人很愛他。她驚恐地拒絕了搗蛋鬼，並派人跟蹤他。最後，搗蛋鬼沒有辦法，不得不跑到了另一個地方，那裏沒人知道他之前的所作所為。
如果搗蛋鬼的母親知道發生的這些事的話，她也許會認為事到如今，她的兒子應該會厭倦偷竊，並想要做些正當生意。但事實上，這個搗蛋鬼就是喜歡耍詭計，過危險刺激的日子。在他看來，生活中如果缺少了詭計和危險，那將是很無趣的。於是，他一如既往地使壞，結交的一些朋友在他的影響下也變得和他一樣不務正業。他們甚至敢盜竊國王的倉庫。國王接受了一位智者的建議，派出士兵抓捕這幫小偷。
過了好久，國王派出的這些士兵都沒能找到這夥小偷兒。搗蛋鬼實在是太詭計多端了，士兵們根本不是他的對手。士兵們擺下陷阱，他則會更加隱蔽。一天晚上，他趁一些士兵在穀倉裏睡覺時偷襲了他們，不但把他們殺死了，而且還慫恿村民說如果他們不把所有的士兵都殺死，那麼等到天亮，被殺死的就會是他們自己。結果當太陽升起的時候，村子裏麵沒有一個士兵活著。
當然，這消息不久就傳到國王的耳朵裏了。國王勃然大怒，立馬召喚了智者，讓智者出主意。智者出了這麼一個主意：國王邀請所有的鄉民參加一個舞會，那最大膽、最冒失的小偷自然也會夾雜在鄉民之中混進來，也肯定會邀請國王的女兒跳舞。
“好主意！”國王說道。他開始準備宴會和舞會，邀請所有的鄉民參加。當然，這樣一個盛會自然少不了搗蛋鬼。
宴會裏的每個人吃飽喝足後，就開始進入舞廳跳舞。當人們擁擠著從通道裏經過時，智者拿出藏在他長袍裏的一瓶黑色藥膏，貼在搗蛋鬼的臉上靠近耳根的那個地方，搗蛋鬼一點也沒感覺到。但當他走近國王的女兒，並邀請她做為他的舞伴時，他通過一麵銀鏡看到了貼在他臉上的那顆小藥膏。他立刻就猜出了這到底是怎麼回事，以及貼藥膏的人是誰。但他什麼也沒說，隻是很紳士地邀公主跳舞。公主和他跳得非常盡興。最後，他向公主深深地鞠躬，離去了，並混在人群當中來到門口。當他路過智者時，不僅把智者的藥膏瓶偷了過來，還在智者臉上貼了兩顆小藥膏，並且還在另外十九個年輕人的臉上也貼了一顆，最後又偷偷把小瓶子放回到智者的口袋中。
他一次又一次來到國王的女兒跟前，邀請她跳舞。當他停下來係鞋帶時，公主從口袋裏掏出一個智者給她的小瓶，把一小粒黑色藥膏貼到搗蛋鬼的臉上。但她不像智者那樣動作輕巧，搗蛋鬼感覺到了她指尖的觸摸，所以當舞曲一結束，他又給另外十九個年輕人的臉上貼上了藥膏，同時也給那智者的臉上又點了兩粒藥膏。當然，做完這一切之後，他又把那小瓶神不知鬼不覺地放回了公主的口袋裏。
最後，舞會結束了。國王命令關上所有的門，一定要找出那個臉上貼有兩粒藥膏的人。國王的侍從們在所有的客人中搜索著，很快就找到了一個，侍從們剛要把他押到國王麵前，又看到了一個有著相同標記的人，一個又一個，最後除了那智者之外，一共發現二十個人臉上有藥膏。
侍者們不知所措，趕緊跑到國王麵前彙報。國王立即請出智者，又把他女兒叫到跟前。