這次普涅克倒是沒急著脫帽子，而是把隨身攜帶的珠子撒進河裏，這些珠子對於河裏的龍來說就像喂鴨子的黑玉米一樣，不一會兒工夫，那些吞了珠子的龍都肚皮向上死去了。普涅克平安到達了河對岸。
上了岸之後，普涅克來到一個山穀前，這個山穀是由一個黑人把守的。普涅克遠遠地就看到那黑人的一條腿被一根鎖鏈鎖在大石頭上了，手裏拿著一個鐵球，這個鐵球可以擊中任何目標，並回到它主人手中。這個黑人長著六隻眼睛，從不同時合上，輪流注視著周圍的動靜。普涅克深知如果這個黑人看到他的話肯定會用球砸他。於是，他把小雄馬藏到茂密的灌木叢中，沿著一條溝渠慢慢爬到拴著巨人的那塊岩石旁。
天氣很熱，不一會兒這個黑人就犯困了，兩隻眼閉上了，普涅克輕輕地唱起曲子，黑人的第三隻眼也閉上了，普涅克繼續唱著，黑人的第四隻眼也合上了，然後是第五隻、第六隻，黑人完全睡著了。
普涅克趕忙爬回小雄馬那裏，牽著它沿著軟軟的苔蘚層繞過黑人進入了歡樂穀。歡樂穀就像一個美麗的大花園，長滿了各種水果，那些水果一直垂到普涅克嘴邊。噴泉裏噴出的都是酒，花兒輕輕地哼唱著調子。裏麵還擺了許多桌子，每張桌子上都準備了食物。女孩子們在草地上唱歌跳舞，並熱情地邀請普涅克加入她們。
普涅克聽到了，不知不覺行進的速度就慢下來了，他貪婪地嗅著桌子上美味佳肴所發出來的醉人香味，還抬起頭癡癡地看著那些跳舞的女孩子。要不是他腦海中突然閃過黃金盆和鑽石長矛的影子，他也許就會和其他人一樣完全迷失在歡樂穀裏了。他趕忙從口袋裏掏出哨子可著勁兒吹，借此把他聽到的美妙的聲音蓋下去，還掏出剩下的熏肉麵包大口大口吃起來，以此抵抗魔法水果的誘惑。他的眼睛直直地盯著小雄馬的耳朵，刻意不去看那些跳舞的女孩。
普涅克好不容易走出了花園，終於見到了科格拉斯城堡。現在他麵前橫著一條河，隻有一個淺灘可以過河。那個老頭所說的女子會不會在那裏呢？是的，她就在那裏，穿著黑色的緞子做的衣服坐在岩石上，長著一張典型的摩爾人的臉。普涅克騎馬上前，脫帽向她問好，並問她是否願意和他一起過河。
“我正在等你幫助我。”女子回答，“快過來吧，讓我騎在你的身後。”
普涅克騎馬上前，伸手把女子拉上馬。那女子動作很敏捷，一下子就坐到了普涅克身後。
“你知道如何殺死那巫師嗎？”在他們過河的時候女子問普涅克。
“在我看來，既然他是一個巫師，那他就不是凡人，是殺不死的。”普涅克回答。
“誘使他吃那蘋果，他就會死去，如果蘋果不能讓他死去，我會用手指碰他，我是災禍的化身。”女子回答。
“如果我殺了他，我怎樣才能得到那鎖在地窖裏的黃金盆和鑽石長矛，我沒有打開那地窖的鑰匙。”普涅克問。
“那會笑的花可以打開任何門，照亮所有黑暗。”女子回答。
正當她說著，他們已來到了河對岸。上了岸之後，他們繼續向城堡進發。城堡大門前支著一頂帳篷，裏麵坐著一個巨人，正在那裏曬太陽浴。當他看到小雄馬馱著普涅克和女子上前時，他抬起頭，用響雷般的聲音說：
“你一定是那個傻子，還騎著我那十三個月大的小雄馬！”
“你說得沒錯，尊敬的巫師閣下！”普涅克回答。
“你是怎樣捉住我的小雄馬的？”巨人又問。
“我隻是重複了在森林邊從你兄弟布裏克那裏聽來的那幾句咒語而已，”普涅克說，“我是這樣唱的：