德國人眼中的“不可思議”，在日本人看來卻是再正常不過。他們一直是在垃圾堆裏搞裝修，製造坦克需要原料、金錢和時間，士兵隻要一張明信片就能招來一群，你說哪一個更寶貴？步兵掩護坦克，天經地義，有什麼好奇怪的呢。
這是日本的國情，不是德國的，觀察團毫不客氣地指出，日軍的戰鬥力非常薄弱，德國跟這樣的國家結盟實在不是明智之舉，因此在對日外交上應“格外謹慎”，不可與日本過分親密。
納粹元首盡是一些勢利貨色，希特勒在收到報告後馬上作出決定，不再帶日本這個笨手笨腳的小朋友玩了，日本政府要求軍事結盟的請求遭到明確拒絕。
德國對日本的不義氣，等於給朱可夫卸下了包袱，一旦他們發動反攻，蘇軍在歐洲方麵就不會再有後顧之憂。
朱可夫聽到的另外一個好消息，則與興安騎兵師有關。興安騎兵師隸屬於興安軍，興安軍共有四支警備軍，其中就包括在諾門罕弄出事端的興安北警備軍。各警備軍都屬於站崗放哨的治安部隊，後來便計劃從四支警備軍中抽調主力，編成具有野戰性質的興安騎兵師（又稱興安師）。興安師下轄三個騎兵團，一個炮兵團，一個迫擊炮團。該師為甲種編製，一般警備團隻有四個連，它每團有五個連，其武器配備僅次於正規日軍，在當時的偽軍中，屬於第一流裝備師。
從第二次諾門罕戰役開始，關東軍司令部便下令興安師參戰，並額外配屬了興安軍官學校教導團，使這個師由五個團增加到六個團。
參戰的興安師被列入河東兵團，由戰車團長安岡正臣統一指揮。在河東戰場上，他們主要負責與蒙古軍騎兵第8師（騎8師）作戰，一度占領了對方所控製的諾爾台高地。
但是好景不長，蘇軍通過坦克大戰，擊潰了河東兵團的主力，從而得以騰出手來對付興安師。
興安師起初能從騎8師身上占到點便宜，隻是低水平線上的較量，其實這個師內部問題一大堆，最大的問題就是成立時間太短。
興安師從師長、參謀長，到團連甚至是排的軍官，大部分是日本人，也就是說，在指揮上它屬於“皇軍係統”，“偽軍”隻分布於士兵和少數下層軍官階層。這樣，軍官要從不同編製的日軍部隊中抽調，士兵也來自各警備軍，因編組過於倉促，彼此缺乏必要的磨合，直至出征前，官兵之間還是互不相識者居多，有的士兵連本團團長或本連連長叫什麼名字都不知道。
更為嚴重的是，很多出征的騎兵還沒有軍馬和鞍具，炮兵則缺乏馱馬和挽馬。到了前線，安岡一看，光著屁股怎麼打仗？這才趕緊派人去海拉爾等地方購買馬和鞍具。
買來的馬尚未到士兵之手，路上就遭到蘇軍飛機的連續轟炸掃射，損失了一百多匹。剩下來的，有一半以上均為沒有調教訓練過的生馬，與實戰的規格和要求相去甚遠。
來不及集中訓練的還有士兵，因為沒有經驗，當蘇軍進行猛烈炮擊時，士兵竟然不知道要深藏戰壕，老是喜歡探頭探腦地出來瞧熱鬧，結果不少人的腦袋就這樣糊裏糊塗地被熱鬧掉了。
在蘇軍第36摩步師和裝甲兵團的配合下，騎8師發起反攻，興安師傷亡慘重，潰不成軍，差點被全殲。在小鬆原派第23師團接應後，殘部才得以撤了下來。興安師至此再無能力投入進攻，隻能在側翼警戒陣地擔任掩護。盡管如此，這個倒黴的偽軍騎兵師終究沒能逃脫厄運，在蘇軍發動的“八日攻勢”中，他們被打得一佛出世，二佛升天，參戰一個月，全師三千餘人僅剩下不到三百人，重武器損失率達百分之百。
損失的那兩千多人並非全是戰死或負傷，其中的一千多人都逃了。蘇軍摧枯拉朽式的火力攻擊，毫無疑問是導致逃跑的主要原因。蒙族兵不像日本兵那樣糾結，反正是替人打工，也沒有什麼“不要給別人添麻煩”的顧慮，赤條條來去無牽掛，想逃就逃。另外一個原因，是日軍在諾門罕的物資非常緊缺，僧多粥少，偶爾有那麼一點好吃的好喝的，蒙族士兵什麼也分不到，日本軍官卻可一人得雙份，他們還為此編了個理由，說是“我們日本人生活水平高，你們蒙古人不習慣吃喝”。
蒙族士兵經常處於饑一頓飽一頓的境地，都是爹媽生父母養的，一想，我們連白菜葉子都吃不著，幹嗎去替你們操那賣白粉的心，不如遁去。
就像破了洞的容器一樣，士兵或單獨行動，或集體逃亡，今天走了三五個，明天跑了百八十，最後就連從戰場上退下來的那不到三百人，轉眼間也逃散大半。
當然也沒全跑，還剩三十一人，裏麵除去三十個日本人，隻有一個是蒙族人——這個蒙族人從小在日本長大，自己也以為自己是日本人了。
即便不崩盤，以興安師的那點實力，朱可夫也不用太過在意，他重視的是興安師原來的設防位置，因為那裏藏著他的破敵之道。