玄奘在離別迦濕彌羅國時，感人的一幕發生了：國王派給他的二十位抄經手以及那五位仆人，情願拋家離舍，追隨他而去。玄奘的人格魅力，由此可見一斑。
由是，他們以玄奘為中心，組成了一支近三十人的隊伍，浩浩蕩蕩向西南行進。他們先後經過半奴嗟國、曷邏闍補羅國，總算走出了克什米爾的高山大川，來到了磔迦國。這裏屬印度的邊荒地區，佛教很不發達，寺院、僧人都非常少。然而，玄奘的第一位印度朋友——慧性，卻誕生在這裏，並成長為名震全印度的高僧，不能不說是奇跡。所以，人生的環境固然重要，但更重要的還是自己的努力。
玄奘一行經過闍耶補羅城、奢羯羅城，到達那羅僧訶城。出了那羅僧訶城，東麵便是波羅奢大森林。
印度氣候炎熱，降水豐沛，很適合樹木生長，故而大森林中古木參天，蒼蒼莽莽，鬱鬱蔥蔥，無邊無際。大樹之間，還生長著密密麻麻的藤條，它們編織出一張碩大無朋的網，將整個大森林聯結得密不透風。
森林中，經常有各種動物出沒，尤其是那些調皮搗蛋的小猴子，不知什麼時候就會從茂密的枝葉間鑽出來，不等你看清它的嘴臉，就已經牽著藤蔓，從這棵大樹蕩到那棵樹上……
玄奘一行在森林中走了好長時間，依然沒有看到盡頭。由於樹大林深，枝葉茂密，連小路上空也不見天日，光線昏暗，白晝如同黃昏。不知為什麼，玄奘忽然感到四周十分安靜，連那些神出鬼沒的小猴子也不見了蹤影。可是，這種安靜偏偏讓人不安，好像有什麼危機潛伏其中，隨時隨地都有可能發生……
突然，一聲呼嘯，林中跳出五十多個強盜，手裏舉著明晃晃的鋼刀，擋住了他們的去路。玄奘等人手無寸鐵，隻好聽天由命，任強盜宰割。那些劫匪把他們的金銀財物搜了個精光，還剝下他們身上的外衣。那個麵目猙獰、性情殘暴的匪首，為了防止他們今後報官，計劃將他們統統殺死，以絕後患。他揮動著寒光凜凜的大刀，指揮群盜將玄奘他們趕進了一個深坑裏。反正這些人很難爬上來逃走，所以群匪準備分完贓後再動手。
這是一個幹枯的水塘，四周荊棘叢生，陡峭的土岸上掛滿了藤蘿。玄奘他們上天無路，入地無門，隻能乖乖等死。那些從迦濕彌羅國追隨玄奘而來的人，早被嚇得魂飛魄散，哭爹喊娘，亂作一團。一路走來，玄奘已經遇見過多次盜匪，心中十分鎮靜。他知道，在這種情況下，除了念佛祈求佛菩薩保佑之外，隻能靜觀其變。於是，他席地而坐，默默念誦觀音聖號。
悟淨看到師父不慌不忙，也故作鎮靜，坐了下來。可是，他畢竟是個孩子，心中誦經的同時，眼珠子四下亂看。突然，他在水塘南岸，發現了一條草藤掩映的泄水暗道！
他悄悄摸過去，貓腰觀察，暗道的那一端居然透出了光亮！這就是說，那邊有出口！他機警地暗示師父，可以從暗道中逃走。於是，玄奘與他躲過劫匪的監視，神不知鬼不覺地從暗道裏匍匐而出。他們師徒兩人飛也似的跑出了大森林，恰好遇到一個正在耕地的農夫，把遭遇盜賊的經過告訴了他。農夫立刻停止耕作，取出一隻螺號，向著村子的方向猛吹一氣。村裏的人們聽到報警，手拿兵器紛紛湧來，不一會兒就到了八九十人。玄奘帶著他們到林中去搭救同伴。
玄奘帶著村民趕到時，強盜們還在為分贓不均而吵吵嚷嚷，尚未顧得上對池塘裏的人下毒手。強盜們看到村民人多勢眾，霎時作鳥獸散，紛紛抓起搶來的財物鑽入森林，逃得無影無蹤。玄奘與村民們跳進水塘，把同伴們身上的繩索解開。村民們紛紛將自己身上的衣服脫下來給他們遮體，並攙扶著他們回村投宿。
一路上，那些驚嚇過度的人有的哭哭啼啼，有的相互抱怨，唯獨玄奘無憂無慮，與村民們談笑風生。他的同伴們說道：“法師，我們遭到搶劫，所有的財物被洗劫一空。沒有盤纏，我們以後將寸步難行。你為何不發愁呢？”