就在這時，敵人對年輕的國王宣戰，他估計這場仗要打三年，三年後，他才能回到祖國與妻子團聚，他命令所有留在宮中的仆人必須好好照顧王後。他們要秘密地通信，他有兩枚印章戒指，一枚給他自己，另一枚給他年輕的王後，他還下令說，誰也不準私自打開用這兩枚印章封緘的信，違者處死。然後，他就告別了王後，出征打仗去了。
王後的壞繼母聽說她美麗的繼女生活得非常幸福，不僅沒有死，還當上了王後，她真是痛苦極了。於是她又密謀陷害繼女，要毀掉她的幸福。蛇國王在外打仗的時候，這個壞女人就跑到王後跟前諂媚，說她早就看出，繼女有朝一日會成為了不起的人，就是因為這個，她才讓繼女嫁給中了魔咒的王子做妻子。王後根本就想不到世上有這樣狡猾的人，她很歡迎繼母，還把她留在了身邊。
不久後，王後生了一對孩子，這是世上最漂亮的兩個男孩。她寫了封信給國王，告訴他這個喜訊，她的繼母說要給她梳頭，就像當初她親生媽媽給她梳頭一樣。王後答應了，這個繼母就給她梳啊梳，一直梳到她睡著了。然後，繼母就從她脖子上取下印章，換了一封她寫的信，在信中說，王後生了兩隻小狗。
國王收到這封信，心中十分悲傷，可他記得當初他以蛇身生活了二十年，是現在這位年輕王後幫他解除了魔咒。因此，他回信給他最信任的侍臣，說他不在時，一定要好好照顧王後和她生下的兩隻小狗。
可是，這個繼母也把這封信拿到手了。她又寫了一封，在信中說，國王下令，將王後和兩個小王子燒死。她用王後的印章封好這封信，而王後的印章跟國王的印章是一樣的。
這個侍臣看到國王的命令，大吃一驚，心中十分悲痛，因為他覺得國王的命令毫無道理。他不忍心燒死這三個無辜的人，就點起了一把大火，燒死了一隻羊和兩隻小羊羔，讓大家以為他執行了國王的命令。繼母把這個消息告訴了大家，又說，王後是一個邪惡的女巫。
然而，這個忠心耿耿的侍臣，告訴王後，國王下令，他在外打仗的這些年，她得隱居宮中，除了這個侍臣，誰也不能見她和小王子。
王後隻能從命，除了那個侍臣，大家都以為她和她的孩子已經被燒死了。可蛇國王回宮的日子越來越近了，這個老侍臣害怕起來，因為他沒有遵從國王的旨意。因此，他去見王後，把一切都告訴了她，同時，又把國王命令燒死她和小王子的信給她看。然後，他求王後趁國王還沒回來，趕緊離開王宮。
王後趕緊帶著兩個小兒子離開王宮，走進了森林。他們走了一整天，非常疲憊，也沒有看到有人家。忽然，王後看到一個人，背著鹿肉。他看上去過得窮困潦倒，可王後在這裏看到有個人，十分高興，就問他知不知道哪裏可以讓她和她的孩子們休息一個晚上。
這個人就說，他在林子裏有一個小木屋，他們可以在那兒休息。他還說，他與世隔絕，就一個人過日子，所以隻有一個小木屋、一匹馬、一隻狗，靠打獵為生。
王後跟著他去了他家，晚上跟孩子們一起在他家休息。早晨，她醒來，那個男人已經出去打獵了。王後就開始整理房間，準備食物，這樣，那個男人回家來，發現一切都那麼井井有條，他似乎高興了一些。不過，他不大說話，他說的全部有關自己的事情，就是他名叫彼得。
下午，他又騎馬去了森林裏，王後覺得他看上去很不高興。他走後，她就在小木屋裏四下看看，發現了一盆沾滿血的衣裳泡在水裏。她很吃驚，不過又想這應該是他背鹿肉的時候弄上的。她把這些衣服洗了，又掛起來晾幹，沒有對彼得提起這件事。
過了一陣子，她又發現，每天他從林子裏騎馬回來，總要換下一件沾滿血的衣裳，穿上幹淨的。她覺得，這肯定不是鹿肉的血。於是，有一天，她就鼓起勇氣問他這是怎麼回事。
一開始，他不願意講，她就把自己的事情告訴了他，告訴他她是怎麼成功地解救了那條蛇。於是，他就告訴她，他先前過著一種很放縱的生活，最後跟林中的惡魔簽訂了一份契約。契約還沒到期，他就對以前自己做的壞事感到後悔了，於是開始過上了與世隔絕的生活。惡魔不能再控製他了，但隻要契約還沒有到期，他就不得不每天到林子中去見惡魔，惡魔就一直用鞭子抽他，抽得他渾身鮮血淋漓。