奧黛麗是個黑發藍眸的美人，再有兩個來月就滿18歲。她的父親是個樵夫和獵人，從未結婚，有一天伐木歸來時抱著個嬰兒，聲稱是自己女兒，也就是奧黛麗了。
父女倆相依為命，日子過得不太好。雪上加霜的是，奧黛麗八歲那年，她父親遭遇了鱷魚鄧迪，變成了一頓美餐。從那以後，可憐的奧黛麗就成了孤兒。好在心地善良的伯特利女士收養了她。
伯特利女士也是個可憐的人，丈夫也是遭遇了鱷魚鄧迪，變成了一頓美餐。沒過兩年，女兒又染病身亡。看見和自己女兒差不多大的奧黛麗成了孤兒，就收養了她。
因為幼年的不幸經曆，奧黛麗有些陰鬱，雖然是公認的美人，也不乏追求者，卻依然很孤僻，被認為難以交往很不合群。自從幾年前她有了奇怪的能力後，這方麵表現地就更明顯了。
現在，認定奧黛麗使用巫術給村莊帶來不幸，憤怒而恐懼的村民們，已經將她的養母，伯特利女士關起來了，等待霍普子爵大人的特使進行審判。奧黛麗本人則下落不明，村民們懷疑她使用巫術將自己隱藏起來了。
邁克和凱娜兒到霍普村時，預定的隊友還沒到，他們就先自己調查了一番。
村長得知他們是受子爵大人雇傭，前來解決此事的冒險者後，尤其是看到了跟牛差不多大武裝到牙齒的豬奔後，對他們很是熱情，積極帶他們見了相關村民，除了伯特利女士。想見她，必須等特使大人到了才行。
村民們對奧黛麗的指控，悲憤而堅定。
“我親眼看見了，就是奧黛麗，她變成巨狼，將我的羊羔殺死，還喝它的血！”牧羊人海德爾神情激憤，語調悲切。
“好好好，您先別激動，能帶我去現場看看嗎。”邁克隨口敷衍。
按海德爾的描述，一周前，奧黛麗給他送去了幾個陶罐，是之前他定做的。第二天，海德爾夫人發現，所有的陶罐上都出現了裂痕，就退給了奧黛麗。然後，事情就開始不對了。晚上，羊圈裏就傳出奇怪的聲音，海德爾起來查看，什麼也沒發現。但第二天早上，羊少了一隻。
第三天，奧黛麗送來了新陶罐，海德爾夫人收下了。晚上，海德爾請了一個朋友，和他一起看守羊圈。半夜裏，羊圈傳來一陣騷動，海德爾和朋友過去查看，看見一個人影，正是奧黛麗。海德爾過去質問她到底在幹什麼，可突然她就變成了巨狼，長著血盆大口撲來。海德爾和朋友奮力作戰，可還是被奧黛麗變的巨狼逃掉了。海德爾和朋友才剛查看完羊群，發現少了一隻羊羔，又聽見屋裏傳來一陣尖叫。進門一看，海德爾夫人瑟瑟發抖，奧黛麗拿來的陶罐被踢倒一個，蜘蛛和蜈蚣從裏麵爬了出來。三人心驚膽顫地過了一夜，等天亮後發現，失蹤羊羔的屍體，就被掛在二樓的房簷下，費了好大勁才弄下來。羊羔的脖子上被咬了兩個深深的洞，血被吸幹了。
如果這還不能令人完全確信，那麼曾經自稱奧黛麗男友的麵包店老板的兒子小貝克，指控就更為有力了。
“奧黛麗是個巫婆，專吸男人的精血，讓人們虛弱無力，以保持自己的美貌。”小貝克的臉色仍有些蒼白，仿佛大病初愈。“我以前竟然被她迷惑了，如果不是警醒地早，還不知道會出什麼事！”
按小貝克的描述，最近一個來月，時常會有人醒來後，發現自己變的四肢無力，幾乎無法行動。所有出現這種怪病的人，都是青壯年男性，而且發病前一天都與奧黛麗有過接觸。甚至有幾次在夜裏，有人親眼看見奧黛麗在某人住宅附近出現，第二天就發現那人生病了。
小貝克因為“不相信自己的女友與這件事有關”，就和幾個朋友一起展開了調查，但一無所獲。
四天前的那個晚上，小貝克呆在自己家，思考怎樣證明奧黛麗的清白。他聽見有人敲門，過去一看，是奧黛麗。
“親愛的，為了我，最近你每天從清晨忙到天黑，夜裏也不能安心休息，人都瘦了。”奧黛麗深情脈脈地撫摸著小貝克的臉頰。
“為了你的清白，這點苦又算得了什麼！”
兩人在房間裏聊了一會兒，奧黛麗依偎在小貝克懷中，是那麼的嫵媚動人。
小貝克以為自己的真情終於感動了奧黛麗，但他錯了。當戰鬥進行到關鍵環節，奧黛麗跨坐在小貝克身上最後衝刺時，小貝克驚愕地發現，自己的力量正在迅速流失！
小貝克奮力反抗，但本性畢露的奧黛麗咬破他脖子汲取血液，被打倒後，又突然變成巨狼，從窗戶裏逃入黑夜。小貝克追之不及，而且鬧出了這個大的動靜，本應在家的父親卻沒有出現，讓他非常擔心。他走到父親房間，發現父親老貝克躺在床上，虛弱地甚至連爬起來都做不到。