張無忌萬萬沒想到眼前的苦頭陀就是失蹤多年的範遙，楊逍和範遙久別重逢，激動之情溢於言表，韋一笑不敢相信號稱天下第一美男的範遙竟然變得麵目全非，如果範遙不使出武功絕學，他們根本不敢相認，範遙對此卻不以為然，他當初為了明教心甘情願自毀容貌。
範遙不由地想起當年的往事，陽頂天下落不明，導致明教大亂，範遙喬裝改扮四處打聽陽頂天的下落，他得知丐幫曾經揚言要滅了明教，就抓了幾個丐幫重要人物嚴刑拷打，始終問不出任何端倪，範遙聽說成昆在四處殺人，懷疑他和陽頂天夫婦失蹤有關，就悄悄跟蹤他，發現成昆和玄冥二老密謀幫汝陽王除掉明教，還揚言要踏平光明頂，讓陽頂天死不瞑目。範遙跟蹤成昆來到懸崖邊，就狠狠教訓了他，逼他說出陽頂天的下落，沒想到成昆早就發現他的行蹤，就趁機對他下毒，緊接著就把他推下懸崖，範遙掉進山澗的小溪裏，等他再次醒來的時候，發現全身爬滿了水蛭，水蛭吸了他的毒血而死，反倒救了範遙一命。
範遙想潛入汝陽王府查明真相，可又不能被人認出來，就用刀和燒紅的木炭把自己的臉燒得麵目全非，還用藥水把頭發的顏色也做了改變，然後就以西域勇士的身份進入汝陽王府，他被迫殺了明教兩名香主，才成功取得了汝陽王的信任，可他再也沒有看到成昆的人影，隻好留在了王府。範遙知道明教五大禁忌之一就是不許濫殺本教兄弟，他跪地向張無忌認罪，甘願接受任何責罰，張無忌也沒有深責他，可他無法原諒自己，就拔出匕首刺向自己的胸口，張無忌敬佩他的為人，急忙跪地求他不要再自殘。
張無忌向範遙打聽趙敏的身份，得知她本名叫敏敏特穆爾，是汝陽王的親生女兒，被皇上封為紹敏郡主，趙敏想把江湖上的各門派全部打敗，收複中原武林，趙敏接受成昆的建議，給圍攻光明頂的各派高手都下了毒，讓他們功力全失。楊逍向範遙傳達了張無忌的指令，明教要和六大門派摒棄前嫌，共同對抗朝廷，楊逍拜托範遙把關在佛塔裏的人救出來，可範遙覺得當務之急應該拿到十香軟筋散的解藥，等他們功力全都恢複了再齊心協力衝出來，範遙知道毒藥和解藥分別藏在玄冥二老手裏，而且這兩種藥一模一樣，一旦吃錯就會當場死亡，範遙提議全都偷出來，然後再找崆峒派的弟子一試便知，可張無忌又擔心趙敏早有防備，害怕偷出的全是毒藥。
楊逍了解到鹿杖客好色，鶴筆翁好酒，他讓張無忌製出一種類似十香軟筋散的毒藥，範遙想起汝陽王新納了韓姬，鹿杖客對她垂涎三尺，範遙讓韋一笑把韓姬點穴劫走，送到鹿杖客的床上，範遙再找鶴筆翁，孫三毀和李四摧喝酒，並趁機在酒裏下毒，範遙謊稱是中了十香軟筋散的毒，讓鶴筆翁拿出解藥，鶴筆翁隻好承認解藥在鹿杖客手裏。
鶴筆翁帶範遙等人來找鹿杖客，發現韓姬在他的床上，範遙威脅要抓鹿杖客去見汝陽王，鹿杖客堅決不幹，範遙就把孫三毀和李四摧都點了死穴，答應幫鹿杖客隱瞞私情，鹿杖客看他如此處心積慮，就知道他一定有條件，範遙謊稱周芷若是他和滅絕師太的私生女，拜托鹿杖客拿出解藥救她們母女，鹿杖客滿口答應，當場拿出一點解藥，範遙還想多要一些，番兵突然到這裏尋找韓姬，鹿杖客三言兩語把他們打發走，範遙擔心番兵去而複返，趕忙把韓姬包進被褥裏，想把她藏到佛塔。
鹿杖客和範遙剛走到佛塔門口，迎麵碰上來巡視的趙敏，鹿杖客謊稱搬著行李來佛塔值守，趙敏也沒有懷疑，就把範遙走去見張無忌。鹿杖客趁機把韓姬藏進佛塔，就趕忙去釋放滅絕師太和周芷若，好借此堵住範遙的嘴。
趙敏邀請張無忌去酒館小酌，兩個人並肩走在街上，皎潔的月光把他們的身影倒映在地上，趙敏幾次都想拉住張無忌的手，可最終還是放棄了。鹿杖客來救滅絕師太，滅絕師太以為他是來殺自己的，就提出臨死前見見周芷若，鹿杖客趕忙去叫周芷若。趙敏和張無忌來到酒館，為了消除張無忌的疑心，趙敏首先自飲一杯，並向張無忌坦白了自己的身份。
滅絕師太想和周芷若單獨聊，把鹿杖客攆了出去，周芷若斷定張無忌會來救她們，可滅絕師太堅決不許周芷若和張無忌來往，覺得張無忌對她圖謀不軌，周芷若極力辯解，可滅絕師太根本不信，還逼周芷若當場發毒誓，如果周芷若日後和張無忌成親，就讓周芷若父母屍骨不得安穩，滅絕師太死後變成厲鬼，而且周芷若和張無忌生下的兒女世代為娼為奴。