張無忌一行來到少林寺，空智借口空聞方丈身體抱恙不見客，張無忌開門見山讓他釋放謝遜，可空智一口咬定謝遜殺了空見大師，張無忌要和圓真當麵對質，空智就搬出當初在萬安寺張無忌和趙敏勾結禍害六大派來說事，張無忌解釋趙敏已經悔過，可空智卻不相信，讓他破了金剛伏魔陣再說。
空智帶張無忌來見三位神僧，楊逍和範遙也來幫忙，他們三對三展開激戰，三位神僧的金剛伏魔陣出神入化，楊逍和範遙很快就敗下陣來，張無忌一對三，謝遜在地牢裏大聲製止，並以死相逼讓張無忌帶人離開。楊逍受傷吐血昏迷，張無忌派人護送他回濠州。武林大會當天，除了峨眉派之外，其他門派全部準時到場。
空智借口空聞大師抱恙不能出麵，由他來主持武林大會，張無忌斷定此中必有隱情，丐幫長老逼空智交出陳友諒和圓真，要為史文龍幫主報仇，何太衝在一旁起哄，提議先處置了謝遜再說，張無忌剛想站起來說明真相，趙敏趕忙按住他，其他門派一致響應，要讓謝遜交代所有罪行，逼他交出屠龍刀，再把他淩遲處死，張無忌想站出來澄清事實，範遙急忙攔住他，擔心大家發現屠龍刀不在謝遜手裏，會給他帶來殺身之禍，張無忌也隻好作罷。
空智反複聲明抓住謝遜的時候沒有見到屠龍刀，還向各門派打聽屠龍刀的下落，有人當場提出異議，不料被暗器當場殺死，這下激怒了各大門派，他們一起抗議，逼空智交出謝遜和屠龍刀。
周芷若率峨眉派弟子姍姍來遲，宋青書緊隨其後，周芷若提議比武決勝負，空智當場宣布勝者必須破了金剛伏魔陣，才能把謝遜帶走，周芷若派宋青書發起挑戰，昆侖派何太上來迎戰，宋青書使出九陰白骨爪把他打傷，崆峒派長老不服氣，沒過幾招就被宋青書打敗，丐幫長老出來迎戰，也被宋青書打到吐血，宋遠橋拔劍上台，周芷若立刻跳出來迎戰，並且招招致命，宋遠橋漸漸體力不支，宋青書奮不顧身擋在父親前麵，被周芷若打成重傷昏迷不醒。
宋青書迷迷糊糊醒來，不停地後悔沒有幫到周芷若。宋遠橋擔心宋青書的傷勢，一直站在門外徘徊，張無忌來為宋青書療傷，被丁敏君攔在門外，周芷若看宋青書性命休矣，隻好放他進來，張無忌發現宋青書命懸一線，就用九陽神功為他療傷，可宋青書體內有一股陰邪之氣與之抗衡，張無忌懷疑周芷若已經取得屠龍刀，並且參透其中奧秘，所以他們兩個人的武功大進。張無忌安頓宋青書睡下，就逼問周芷若是不是靈蛇島血案的真凶，而且她已經偷走了屠龍刀和倚天劍，周芷若對此供認不諱，還口口聲聲稱這是滅絕師太的遺命，讓她殺了張無忌，然後從刀劍中取出武功秘籍，讓峨眉派成為武林至尊，張無忌徹底心灰意冷，沒想到周芷若變得如此喪心病狂。
第二天，武林大會繼續舉行，張無忌向宋遠橋彙報了宋青書的傷情，發現峨眉派缺席，空智宣布比武開始，張無忌當眾揭穿他們以屠龍刀和謝遜為誘餌，挑起武林各大門派互相爭鬥，然後坐收漁翁之利，張無忌說明屠龍刀如果可以天下無敵，謝遜就不至於被囚禁，矮老者也識破了少林的陰謀，華山派決定放棄屠龍刀，崆峒派也站出來力挺明教，緊接著昆侖派也放棄比武，武當派和丐幫也力挺張無忌。
就在這時，周芷若帶峨眉派弟子趕到，公開向張無忌挑戰，周芷若不等張無忌回答，就甩開鞭子出招，張無忌左躲右閃，周芷若上下翻飛，鞭子猶如利劍一般在張無忌身邊盤旋，在場所有人都看不懂周芷若的武功，周顛對周芷若冷嘲熱諷，借此吸引她的注意力，沒想到反被周芷若鞭子抽倒在地，張無忌苦勸周芷若收手，周芷若使出九陰白骨爪把張無忌打傷，並想置他於死地，可最終還是不忍下手，張無忌隻好主動認輸。