秦夢瑤解開風行烈心結後，回師門複命，途中更特意往魔師穀了解勒冰雲的情況。在魔師穀中，秦夢瑤巧遇得不到龐班愛情的勒冰雲，秦夢瑤即請她回師門，勒冰雲意動答應。但龐班突然出現，勒冰雲大喜下，竟直言要叛出師門，跟隨龐班。
韓柏得到赤尊信的內力卻不懂使用，險些走火入魔，幸巧遇風行烈。韓柏想出可將內力傳給風行烈，二人大喜下趕回怒蛟幫找浪翻雲幫忙。但此時龐班突然發出戰書向浪翻雲挑戰，浪翻雲卻有感不敵龐班魔功，故到亡妻紀惜惜之墓起出陪葬的翻雲刀。及後，韓柏等到達怒蛟幫，在言靜庵及浪翻雲協助下，韓柏傳功給風行烈，可惜二人因血氣不同，令功力反噬，風行烈為救韓柏而自斷心脈，但竟奇跡不死，令言靜庵懷疑風行烈的身世。
韓柏與風行烈離開怒蛟幫去找厲若海；起初厲苦海仍怒於風行烈迷戀勒冰雲，及後韓柏說出風行烈因龐班而武功盡失，令厲若海答應助風行烈恢複武功，亦令師徒和好。
秦夢瑤奉師命繼續追查覆雨劍下落，於鎮上巧遇一名說書先生，似與失劍案有關……
秦夢瑤在鎮中巧得覆雨劍下落的線索，經追查後發現，原來覆雨劍落入「盜霸神偷」範良極之手，秦夢瑤即巧施妙計，終成功引出範良極；秦夢瑤於是趁機說服他交出覆雨劍，範良極答應，覆雨劍遂交由慈航淨齋暫為保管。 浪翻雲終接受龐班的挑戰，但仍需時間提升功力，故將決戰定於三個月後於洞庭湖上。龐班認為機不可失，遂廣發英雄帖，約八大派於一個月後舉行英雄大會，似有所圖謀。
虛若無奉皇命帶著蒙古兵奴來到北平開采鐵礦，但沿途卻常虐打兵奴，令風行烈看得目眥盡裂，但武功未複無可奈何。及後，終於有兵奴不甘被虐，發難叛變，令北平大亂，全城陷入恐慌，虛若無認為事態嚴重，加緊追捕，反形成兵奴反彈，出手刺殺官兵。
風行烈得厲若海之助，漸次恢複功力，剛巧龐班派人送上英雄帖，兩師徒決定於月後決戰龐班，為武林除害。但此時卻傳出虛若無欲大開殺戒嚴懲蒙古兵奴，風行烈與韓柏商量後，往找燕王求情，但一向仁義的燕王竟拒絕幫忙……
虛若無準備對蒙古兵奴開殺戒時，風行烈挾持著燕王出現，令虛若無屈服放過眾兵奴。原來一切皆是燕王所指使，而虛若無亦有心放過才不至枉殺無辜，燕王此舉贏得虛若無及風行烈的敬重，虛若無更提出要將女兒虛夜月嫁入燕王府中。
虛夜月從父親口中得悉將嫁入王府，雖欲拒絕但苦於有口難言，於是往找韓柏訴苦；韓柏不知就裏，帶虛夜月前往探望風行烈等人。在回程中，虛夜月終忍不住道出欲闖江湖的心事，二人在月下共飲，茫不知醉倒達旦。虛若無失去女兒蹤影，大驚下四處找尋，竟發現二人醉倒街頭，韓柏趁醉大罵虛若無沒有理會女兒感受，令虛若無大怒而去。虛夜月醒來終鼓起勇氣道出心事，兩父女約定以一年為期，讓虛夜月自由闖蕩江湖後才考慮婚事。
厲若海聽到燕王放走蒙古兵奴的消息後，心感不是味兒，趁機教誨風行烈要不忘蒙古入侵的民族家恨，但原來風行烈身份正是蒙古人。正當風行烈欲道明身世，勒冰雲突然往找厲若海，揭破風行烈身世，厲若海盛怒下，竟欲親刃殺徒……