風行烈內力盡複，但卻不知如何麵對秦夢瑤，而對方的落落大方，反令風行烈更感為難。突然勒冰雲出現，更被裏赤媚打傷，幸得浪翻雲出手趕走裏赤媚，勒冰雲道出留在龐班身邊的苦衷，更要求風行烈與她重新開始，風行烈竟然答應。韓柏與虛夜月喬裝來到市鎮，終揭穿範良極氣弄他們的「奸計」。當三人正欲往外暢遊時，巧遇神秘刺客殺死由燕王護送的高麗使節。範良極於是提議，由他和韓柏扮成使節，引出凶手，燕王答應。突然大內禁衛楞嚴率眾出現，韓柏更從楞嚴鞋上的繡花，認出楞嚴就是神秘刺客，但燕王堅拒卻不信。當晚，楞嚴在夜宴間聯同名妓白芳華，出手刺殺燕王，韓柏以身擋掌被打至斷氣。但此舉卻反令韓柏「再死一次」，武功再次大增。
近日風行烈卻常被惡夢纏繞，夢中蒙古人被殺的影像愈來愈清晰可見，風行烈覺得事有蹺蹺，往找勒冰雲商量，風行烈道出夢中蒙古包的徽號與他所戴的玉佩竟如出一徹。勒冰雲大喜，多番暗示要風行烈記起某些事物，似有所圖。
風行烈近日常茶飯不思，令秦夢瑤極為擔心，故到風行烈房中查探，竟發現靳冰雲向風行烈下迷藥，引致他噩夢頻頻；正當風行烈欲與靳冰雲對質時，又傳出靳冰雲惹上吸食五石散的習慣，風行烈憐惜下，答應與她雙雙歸隱山林。
楞嚴對韓柏來曆始終有所懷疑，趁機出手試探，終試出韓柏內功深厚，令楞嚴更增疑心。範良極等人誤以為燕王將成為被刺對象，故再增派人手保護。白芳華再次出現，更擄走韓柏；原來白芳華正是赤尊信離家出走的妻子白秀秀，韓柏道出赤尊信的遺言，更說出龐班就是殺死赤尊信的凶手，白芳華明言絕不原諒赤尊信當年害死親兒之恨，出手將韓柏打至斷氣，剛巧虛夜月趕至，卻隻能眼白白看著白芳華將韓柏「屍身」擄走而去。
風行烈與靳冰雲離開雙修府後，風行烈終看破靳冰雲的詭計，命靳冰雲回龐班身邊。龐班有感時機成熟，於是往找風行烈說教。風行烈在強烈的好奇心驅使下，跟隨龐班回到蒙古大漠，親眼看到風行烈夢中看到的蒙古包。
龐班帶風行烈回到蒙古包中，令風行烈憶起是蒙古貴族，以及當年明軍為誅殺元朝遺民的殘暴，龐班趁機拉攏風行烈反明複元；正當風行烈矛盾之際，蒙古人終被朝廷苛稅迫至暴動，風行烈終忍不著族人被殺，出手斬殺漢兵。
白芳華將韓柏打至斷氣，終令她原諒赤尊信。當她欲將韓柏「遺體」火化時，韓柏終能轉死回生，令功力終歸其所用，白芳華解開心結後，離開眾人到江湖闖蕩。
韓柏及時回到驛站，楞嚴終無可奈何將眾人送到京城。原來陰謀的幕後黑手正是皇上朱元璋，刺殺高麗使節目的，隻為懲罰燕王及虛若無在處理兵奴一事時自把自為；「奸計」不成，卻對韓柏的神秘身分充滿興趣，故下令楞嚴全力調查，卻不知楞嚴實欲扳倒燕王的野心。
風行烈終肯答應龐班推反明朝，但卻感威望不足難以服眾；於是往找龐班商量，到京城尋回被朱元璋奪走的忽必烈遺骨，龐班聽後大喜，揚言將盡傾魔師穀之力協助他，風行烈在得到全魔師穀之助下，秘密地潛到京城。