江無悔也是趁機派人收複遼國地區，畢竟人民還需要靠人民的力量，也是接著劇情開始去把大宋和大金，大內蒙古，等多個國家都是開始布局了，遼軍派人前來和談，所謂和談，不過是他們變本加厲的方式，韓將軍希望兩國遵守盟約，不再交戰，奈何對方獅子大開口，竟向大宋索要賠償方可考慮退兵。即便明知楚王尚在宋軍手裏，可是遼人絲毫不懼，甚至狂妄至極，坐實了喬峰的猜測。
涅魯古怒從心頭起，一掌打翻遼軍使者，當場答應退兵，這場曠日已久的紛爭就此結束。待遼軍撤離後，韓將軍設宴款待諸位英雄俠士，喬峰對神秘男子產生興趣，況且他火燒敵營功不可沒。
神秘男子謙遜有禮，依舊未道名諱，甚至沒有多作逗留便向眾人辭行。長老們認為對方行跡神秘，有些反常，喬峰卻很欣賞他的氣節，殊不知男子乃是慕容複易容，此行目的是為打探軍情，若是能夠拉攏涅魯古為己用，大燕複國有望。
接連幾日，段譽遵照“神仙姐姐”的叮囑，苦練北冥神功，由於他根骨極佳，且通曉易經，因此功力進步迅猛。半夜時分，隔室外隱約傳來“莽牯朱蛤”的叫聲，擾得人難以入眠。負責看守隔室的兩名弟子對此物頗為忌憚，主要是傳聞它是瘟神爺的坐騎，甚至有萬毒王之稱，多年未曾出現，突然憑空現身怕是要有禍端臨頭。
段譽對於這種八卦談論無感，而是研究淩波微步，從最初迷茫到後來釋然，很快想通所有步法，待得六十四卦踏遍，腳步成圓，隻感神清氣爽，全身精力彌漫。東宗弟子鬱光標送飯進來，恰巧看見段譽倒掛屋頂行走自如，令他大吃一驚。
可當反應過來，鬱光標怒罵段譽裝神弄鬼，剛要出手教訓，怎料竟被段譽吸走內力，連忙大呼同門。吳光勝聞訊而來，步了鬱光標的後塵，兩人受製於段譽，僵持片刻，此消彼長，最終全身內力皆已吸幹。
東宗弟子陸續趕來，段譽趁機逃出隔室，愣是將他們甩在身後，並在後山密林內發足狂奔良久，絲毫不覺疲憊。恰巧此時，段譽在草叢處見到閃電貂，本來是要帶它去見主人，結果反被咬了一口，毒發昏迷倒地。
此刻劇毒延及全身，四肢百骸逐漸僵硬，直至天色已黑，段譽緩緩蘇醒睜眼，依舊是動彈不得。一隻形似蛤蟆的東西咬死閃電貂，段譽見狀駭然，不由想起之前所聽到的傳聞，便知此毒物正是莽牯朱蛤。
還不等段譽再做深究，隻感覺一條蜈蚣爬進自己嘴裏，朱蛤為追蜈蚣，同樣縱身一跳，鑽入腹中。頃刻間，腹部劇痛難當，段譽猛然起身，發現他已恢複正常，仔細想來應是朱蛤與蜈蚣皆屬於五毒之一，所以兩毒相合反倒化解貂毒。
四大惡人約定在山下見麵，欲取大理皇帝性命，可是到頭來，除了老四雲中鶴前來赴約，老大像是人間蒸發般，毫無音訊。三大惡人齊聚可以打趣逗笑，解了不少煩悶，唯獨木婉清度日如年，隻盼山峰下傳些消息，也勝於這般苦挨茫茫白日，溫和長夜。
可惜夙願落空，每過一個時辰，木婉清內心苦楚便增一分，最終想起師父曾對她的教導，險些將段譽當作薄情的負心郎。大理國四大護衛從天而降，逼問葉二娘說出段譽下落，葉二娘並非四人對手，不得已落荒而逃。木婉清剛要向四人打聽段譽，忽然見段譽從遠處跑來，二人得以重逢，滿心歡喜欲述，隻待來日方長。
喬峰收到消息，得知汪劍通病重，於是日夜兼程趕回丐幫，即便有薛神醫在場，依舊是回天乏術。臨終之際，汪劍通送給喬峰一把紙扇，上麵有他為愛徒的題字，希望愛徒謹記無論何時都是宋人，心念家國天下，忠義坦蕩。
春寒料峭，冷至人心，丐幫眾弟子懷著悲痛心情，披掛縞白，布置靈堂，由喬峰親自料理後事。譚公、譚婆前來祭拜，親自帶著汪劍通生前最愛的龍膏酒，以此送他最後一程。玄悲從邊境歸來，意外得知四大惡人之事，所以打算帶上虛竹去趟大理。