突厥來襲，秦瓊以事端皆因己而起，請命出戰，羅成協戰。秦瓊戰紅海，黃驃馬受驚，少年秦用出手救下秦瓊，得知秦瓊姓名之後，毅然認定秦瓊乃是父親，秦瓊不知緣由，跟隨秦用到家見到秦用母親劉氏才知，秦瓊原與秦用父親秦行太結為兄弟，秦瓊恍然。秦瓊帶著秦用回到戰場，秦用連殺突厥大將胡雷、沙托明兩員大將，紅海狼狽逃跑，秦瓊等人一舉奪回瓦口關。秦用、史大奈被任命守將，嚴守瓦口關。
楊廣殺死瓊花公主，並由蕭美娘假扮瓊花回到寢宮，這邊楊廣派李公公將楊廣引到禦花園去見瓊花公主，楊勇醉醺醺地一拍背對他的瓊花，瓊花竟落水身亡。楊勇驚慌失措。
文帝和獨孤皇後得知竟是楊勇害死瓊花，卻不知這一切都是楊廣所為，他殺死瓊花，嫁禍於楊勇，不過是借機除掉楊勇，登上太子之位，果不其然，楊勇因此被編為庶民，楊廣順理成章當上太子。
而楊廣所為遭到大臣高熲和李德林的懷疑，二人暗中查探。
秦瓊思念母親，羅藝便允秦瓊歸家，並安排他去濟南府任職，秦瓊辭別北平王，羅成拜訪舅母隨秦瓊前往，單盈盈也跟隨二人上路，要回二賢莊。行至半道，單盈盈不敢獨自回家，秦瓊決定先改道山西二賢莊，送單盈盈回家，單盈盈大喜。
前往宮中查探令箭來處的玉郡主剛一到京城，聽聞瓊花公主被太子楊勇所害，玉郡主沒有貿然進宮，而是去找高熲探訪宮中形勢，玉郡主從高熲口中得知令箭可能出處，玉郡主決定前往宮中從宇文成都口中探知一二。
楊廣一邊假意逢迎文帝，一邊與蕭美娘窮奢極欲。
秦瓊和羅成送單盈盈回到二賢莊，單雄信卻對秦瓊閉門不見，隻說讓他趕緊回山東去，秦瓊不明所以，單盈盈詢問無果，一氣之下，也跟著秦瓊、羅成去了山東。
途中，秦瓊包袱和雙鐧被盜，經人指引，秦瓊前往城後鬆山找美髯公王君可求助。單盈盈和羅成街上一陣亂晃，客棧不見秦瓊，隻能在店中等候。
秦瓊尋到一山莊，遇到瘋癲的羅士信，秦瓊在羅士信的指引下前往山莊。在店中等候的羅成越想越覺得蹊蹺。
秦瓊找到王君可，原來這都是單雄信用的一個計，將秦瓊引到山上來。當初秦瓊前往二賢莊，單雄信閉門不見，是在擔憂秦瓊高就官職，與綠林兄弟有了二心，後單雄信見秦瓊一把火燒了綠林賬簿，便解開了心結，這次設計是要向秦瓊賠罪，兄弟幾人解開心結。羅士信對秦瓊一見如故，王君可便讓羅士信跟隨秦瓊而去。
在店中等得不耐煩，正逼迫店家說出真相之時秦瓊帶著羅士信回到了店中，化解了尷尬。羅士信和單盈盈見麵自來熟，兩人你一言我一句好不熱鬧。
玉郡主相約宇文成都，探聽令箭之事，宇文成都看到自己劫皇綱當日遺失令箭竟然在玉郡主手中，不禁訝異。但他矢口否認認識該物件，並匆匆離去。
文帝留宿毓秀宮，獨孤皇後知道此事後，氣勢洶洶地來到毓秀宮，教訓宣華。
高熲向文帝透露瓊花之死並非太子所為，文帝心掛宣華，無暇顧及，當文帝看到宣華被獨孤皇後打得遍體鱗傷，一氣之下，竟要出宮而去，眾大臣跪地懇求，獨孤皇後昏厥過去。