鄧寶珊的心情十分矛盾。明知揮師南下後果不堪設想，但是，為了維護團結，囿於封建義氣，再沒有據理力爭，卻委曲求全地服從了嶽維峻的錯誤命令。
早春時節，潁水兩岸人口稠密的中州原野上，杏花綻苞，麥苗返青。鄧寶珊、田玉潔、李紀才、李虎臣、馮子明……除了留守黃河北岸的弓富魁部之外，主力近八萬多人，浩浩蕩蕩開往信陽。前鋒劉繼邦旅剛抵達駐馬店，信陽前線的國民二軍部隊，已慘遭失敗，向北潰逃。早先收編的一些直軍部隊，見吳佩孚重新得勢，紛紛倒戈。河南各地的民團組織“紅槍會”，也乘機蜂起，四處截殺。轉眼之間，烽煙遍地，草木皆兵，分不清前方後方，辨不出敵軍友軍，變成了一場犬牙交錯，無法指揮，紛亂如麻的大混戰。
驚烽四起的夜晚，鄧寶珊雙目炯炯，緊握話筒，正跟旅長劉繼邦聯係。突然，話筒裏一聲慘叫，電話線被切斷，劉繼邦的旅部遭到包圍。鄧寶珊急與楊嘉瑞率師部警衛團親自去援救。經過一陣猛烈的衝殺，突入重圍，才知劉繼邦早已犧牲……
鄧寶珊抱起死不瞑目的劉繼邦，不由痛哭失聲。
隨後，吳佩孚占領鄭州，嶽維峻收集殘部逃往洛陽。再次負傷的鄧寶珊，隻身潛入甘肅同鄉宋子安在鄭州開設的永安醫院，得以脫險。後來，不等傷口完全愈合，找到跟紅槍會有聯係的樊鍾秀，在樊鍾秀親自護送下到達洛陽。
留在洛陽的國民二軍殘部，尚有二萬餘人。但嶽維峻無意堅守，下令西撤，準備進入潼關。途經陝州，不料駐守陝州的麻振武部叛變投敵，勾結劉鎮華、閻錫山攔路截擊，將國民二軍殘部的武器收繳而去。部隊潰不成軍，四散逃命。鄧寶珊乘木船渡過黃河，隻帶葛霽雲、孟練百、杜漢三、徐耀斌、楊嘉瑞等數名親信隨從，經晉南逃回三原。
隨著這場慘不忍睹的大潰敗，由吳佩孚撐腰，劉鎮華踩著國民二軍的血跡重新爬起，糾集十萬之眾，向關中殺來，將西安圍困。楊虎城、李虎臣“二虎守長安”，率其所部僅一萬餘人，苦守西安達八個月之久。西安郊區的十萬多畝麥子，被劉鎮華付之一炬；西安城內的五萬多軍民，慘遭犧牲？
鄧寶珊回到三原家中喘息未定，劉鎮華派麻振武就向三原殺來。鄧寶珊無力抵抗，撤往乾縣，收集舊部，重整旗鼓。他在乾縣辦了個軍官教導隊，由團長黃展雲擔任隊長，聘請李大釗派來的剛從蘇聯回國的共產黨員鄧希賢（鄧小平）擔任政治教官，加緊培養軍官，編練人馬，準備援救西安。
不久，廣東國民政府以蔣介石為國民革命軍總司令出師北伐，占領武漢三鎮。麵對革命形勢的重大發展，李大釗委托於右任去蘇聯邀請馮玉祥回國，並寫信給馮玉祥，提出“進軍西北，解西安圍，出兵潼關，策應北伐”的戰略方針。9月17日，馮玉祥、於右任在共產黨員劉伯堅等人和蘇聯顧問的幫助下，完全采納李大釗信中所提出的方針，舉行“五原誓師”，宣布集體加入中國國民黨，組成國民聯軍，參加國民革命。馮玉祥就任總司令，劉伯堅任總政治部部長。馮玉祥並委其二師師長孫良誠為援陝前敵總指揮，鄧寶珊為副總指揮。
10月下旬，馮玉祥先頭部隊到達乾縣。於右任、孫良誠、鄧寶珊、吉鴻昌、蘇聯顧問賽夫林和翻譯馬文彥，在乾縣召開第一次軍事會議，確定組成國民聯軍第二、第三軍。多數人提議鄧寶珊為總指揮，鄧寶珊堅辭不就，婉言謝絕，笑著說：
“我就當個代表吧？”
從此，鄧寶珊即以二、三聯軍迎接馮玉祥援陝部隊“代表”的名義，統一指揮西安城外的聯軍部隊。
按照鄧寶珊在乾縣會議上提出的迂回興平、進攻鹹陽的作戰方案，激戰一周，敵軍敗退撤出鹹陽。但是，當孫良誠揮師追至鹹陽東南郊之三橋鎮時，卻遭到頑強反擊，聯軍傷亡甚重，雙方對峙，相持不下。孫良誠想撤，賽夫林堅決反對，總指揮和顧問意見不一，便連連發電催促副總指揮鄧寶珊，速來前線商議。
此時，不巧鄧寶珊雙腿正在生瘡，步行騎馬都有困難，不能立刻成行。孫良誠迫不及待，便派馬文彥到乾縣催促，用一頂轎子將鄧寶珊抬到前線。
11月中旬，聯軍在三橋鎮猴兒寨召開第二次軍事會議。鄧寶珊聽取前線敵我形勢的詳細報告後，胸有成竹地說道：
“西安城西一線，敵軍防守嚴密，看來不宜正麵硬攻，良誠兄繼續牽製三橋之敵即可。由吉鴻昌旅偷渡渭河，經未央宮一帶佯攻西安北郊，將敵軍注意力引向城北。再派一支騎兵，插向子午，迂回南山，直搗西安城東韓森寨劉鎮華司令部。諸位以為如何？”
對鄧寶珊提出的這一作戰方案，經過大家認真討論，得到與會者和蘇聯顧問賽夫林一致讚同。並決定由鄧寶珊親自率領騎兵，去完成襲擊劉鎮華巢穴的任務，鄧寶珊慨然應諾。
散會出來，鄧寶珊的老朋友、翻譯馬文彥擔心地問鄧寶珊：
“你腿疼，騎不成馬，咋能去啊？”
“作戰打仗，命都不要了，還管腿疼不疼？”鄧寶珊圓睜雙眼，大聲說道：“文彥兄，成敗在此一舉啊？進軍後，如勝，我將追敵直出潼關。你不要進西安，可速去三原，請於右任先生到西安主持善後？”