劉守中和楊虎城又經過一番磋商，再次向國民政府建議，遂正式發表鄧寶珊為西安綏靖公署駐甘行署主任。
但是，當鄧寶珊與楊虎城聯袂回到西安，獲悉陳珪璋被謀殺的意圖和真相之後，才明白了自己的處境，是多麼的困難和尷尬！
這是偶然地誤會？還是有意地捉弄？
鄧寶珊痛心疾首，五內如焚，怒不可遏，立即去找楊虎城當麵質問。楊虎城極力辯解，說此事由孫蔚如一手造成，他事前毫無所知。鄧寶珊質問孫蔚如，孫蔚如又推諉於楊子恒。一件謀殺朋友的血案，竟在合作者之間推來推去，誰也沒有責任！
鄧寶珊一氣之下，匆匆收拾行裝，乘火車離開西安，前往北平。楊虎城聞訊趕到住處去親自挽留，鄧寶珊已經啟程。
鄧寶珊到達北平後，各方好友紛紛婉言相勸，楊虎城也一再來電催促他返回。麵對北平街頭一群群從關外流亡來的難民，和一隊隊高呼抗日口號揮舞旗子示威遊行的學生，鄧寶珊的胸中在不停地波翻浪滾。怎麼辦呢？北平家中的四合院，使他感到那麼憋悶：國難當頭，救亡圖存，為了建立鞏固的抗日後方，隻有義無反顧地回到甘肅去。可是，從陳珪璋被謀殺的不幸事件中，他忽然想到，在自己未去甘肅之前，最好能向下野隱居泰山的馮玉祥做點解釋。因為，他已經得悉，馮玉祥並沒有真的隱居，雷中田與馬文車發動“雷馬事變”扣押馬鴻賓的這幕鬧劇，就是由馮玉祥在暗中導演的。
於是，鄧寶珊派車接來住在西山養病的李世軍，請李世軍代表他去泰山向馮玉祥陳情，說明他去甘肅任行署主任的政治意圖。不料馮玉祥一見李世軍，不僅不理解鄧寶珊的苦衷，反而凶相畢露，大罵楊虎城和鄧寶珊是蔣介石的“走狗”，連李世軍也幾乎險遭不測！李世軍回北平後報告了他泰山之行的經過，鄧寶珊痛惜地說：
“怪我多餘！不過，我認為道義上應該在未去甘肅之前，向他講一下……”
李世軍一聲長歎：“咳！豈止多餘——”
“嗯！”鄧寶珊看了李世軍一眼，說：“這事太教你受委屈了。可是，不管馮先生對咱們如何誤會，我總算盡了當年共事的友誼，問
鄧寶珊決定攜崔錦琴夫人一道離開北平。臨行前夕，在北平上學的甘肅籍學生隆重集會，熱烈歡送。中山公園來今雨軒大廳裏，在精心布置的一盆盆鮮花之間，學生們圍著身穿長衫的鄧寶珊問長問短。甘肅第一代女大學生沈滋蘭請鄧寶珊講話，鄧寶珊勉勵大家放開眼界、關心國事，學好專業，立誌回甘肅為桑梓服務。他熱忱懇切的話語，博得一陣又一陣掌聲。
為了約請“華山聚義”的老朋友續範亭為參謀長，返回途中，鄧寶珊還到太原小住了幾天。八麵玲瓏的閻錫山，送給鄧寶珊山西造手提式衝鋒槍100支，五十瓩電台一部，並介紹了衛虛若等數十人作為鄧寶珊的部下，一起到達西安。
此時，邵力子在西安已經等候20多天了。這位給蔣介石擔任過秘書長的國民黨元老人物，跟鄧寶珊一見如故，脾氣十分相投。楊虎城待鄧寶珊稍事休息，即設筵餞行，催促赴任。同時，介紹自己的參謀處長王鼎五任鄧寶珊駐甘肅行署的參謀處長，以及參謀李春煊、副官雷天和等數十人隨行。
但是，正當鄧寶珊和邵力子動身赴任去蘭州之際，蔣介石卻突然發來一道密電：
葛霽雲速離鄧部，不準隨行。
這是什麼緣故呢？鄧寶珊和葛霽雲當然都很明白。麵對從小一起長大，又朝夕相處，患難與共達八年之久的老朋友，鄧寶珊拿著電報紙的手在微微顫抖，不知該說什麼話好。葛霽雲卻摘下眼鏡，一邊輕輕地擦著鏡片，一邊安慰鄧寶珊說：
“寶珊兄！不必感傷，這是意料中的事，臨別之前，我隻希望你注意：目前的蔣介石，一手把持中央，有權、有錢、有軍隊，還有特務，中國的任何軍閥，都不是他的對手。對地方反蔣軍事力量，不要有過高希望。跟蔣介石鬥，就必須跟共產黨合作，就必須首先鬥政治，就必須十分講究策略。我知道，你對我黨的一些做法，並不讚賞，可這也是逼出來的……環境使然！中國沒有第三條道路可走，既然農民占人口的絕大多數，我們就必須站在農民一邊。誰想搞西方議會民主那一套，恐怕隻是天真的夢幻……”
鄧寶珊細細琢磨著葛霽雲這番話，琢磨了幾十年。
一別成永訣。葛霽雲跟鄧寶珊分手後，曾去馬仲英部工作。後與馬仲英同赴蘇聯學習，又返回國內，慘遭殺害。但是，這位甘肅省最早的共產黨人，犧牲於何時何地？至今尚無確證，仍是一件懸案。
2
回來了，蘭州！
皋蘭山和白塔山夾峙下的河穀盆地裏，在一片灰濛濛的城郭田園之間，黃河像一條被困鎖的巨龍，七擰八扭，左右掙紮，濁流滾滾，喘息呻吟……
秋風殘照裏，血紅的夕陽把滿河驚濤塗抹得燦爛輝煌。古老的大水車，依然用單調的音節在疲憊不堪地吟唱。河邊挑水的水夫們，拖著瘦長的影子，裸露著醬紫色的脊梁，依然跟23年前，一般模樣！