牛蛙醒來時發現他被綁在了一棵樹上，隻覺得舌頭火辣辣地疼，不光舌頭疼，全身上下都疼，疼得他都呻吟出來。
他看見小雞小鴨正在地上用鍋燒水，不懷好意地看著他。牛蛙哆嗦著打了一個寒顫，感覺有不好的事情即將發生。
京達大聲對牛蛙說：“你是誰？叫什麼名字？為什麼要阻攔我們進入黑森林？坦白從寬，抗拒從嚴。如果你不老實交代，我們兩個將會享用一頓非常美味的水煮牛蛙。”
牛蛙看著熱氣騰騰的大鍋子，不禁有些恐懼。
莉奧說：“你叫什麼？”
“呱呱，”牛蛙叫了一下。
莉奧有些懊惱，說：“我問你叫什麼？”
“呱呱，”牛蛙又叫了一聲。
京達無奈地看著莉奧說：“他好像在挑釁你。”
“你竟然如此不識抬舉，那我們也隻得痛下毒手了。”莉奧假裝拿出一把刀要去割牛蛙的大腿肉。
牛蛙哇哇大叫道：“我說我的名字叫呱呱。”
莉奧心想誰會取這麼奇怪的名字？她接著問：“你是誰？為什麼要阻攔我們進入黑森林？”
牛蛙無力地垂下了頭，想了一會，下定了決心對他們說：“我要說我是個王子，你們信嗎？”
京達和莉奧對視了一眼，異口同聲地說：“不信！”
京達說：“隻聽說過青蛙王子，你一隻牛蛙湊什麼熱鬧？”
牛蛙眼含淚水望向天空，仿佛陷入了深深的回憶中，沉默了一會說：“我也不想變成這個樣子，我是沙之國國王最小的兒子，沙之國隸屬於土國下麵的附屬國家。半年前，皇宮遭到神秘人的襲擊，有人盜走了我們沙之國的鎮國之寶，大祭司與神秘人大戰了一場，但是神秘人實力十分強勁，把大祭司打傷之後逃了出去。神秘人逃出去的時候，不知為何把我帶走了，向我施展了黑咒術，又向我施展了變形術把我變成了現在這個模樣。最後他將我扔在了黑森林，告訴我要鎮守在門口，不能讓任何人進來，每兩個月要服用一次解藥，不然就會口吐白沫全身潰爛而亡，所以我隻能把你們攔在這裏，不讓你們進去。”
京達搖頭晃腦地說：“真的假的？你是一個王子？怎麼看你都是隻牛蛙。”
牛蛙大叫道：“那是因為我中了變形術，我真是王子。”
莉奧突然問牛蛙：“你說大約半年多前，神秘人闖入你們沙之國盜寶物，這個神秘人是穿著黑袍嗎？”
牛蛙有些愕然問道：“你怎麼知道？莫非你就是那個神秘人？”
莉奧思索了一會對京達說：“你父親也是被黑袍人打傷，都是半年前左右，難道他們是同一個人？”
京達若有所思地想了想，自言自語地說：“都有鎮國之寶被偷，難道真是同一個人？那他偷了這些寶物要去做什麼呢？”
莉奧說：“現在想這些也沒有用，當務之急是要拿到綠光蘑菇。”
牛蛙呱呱看著他們兩個問道：“鴨之國半年前也遭受到了襲擊，這是怎麼回事情？”
京達就把他父親的遭遇告訴了牛蛙，牛蛙呱呱聽了後想起自己的遭遇，大聲說：“我也想知道為什麼我會被放在這裏，但是我中了黑咒術，又變成了一隻牛蛙，實在是無力反抗。”
莉奧看著牛蛙說：“與其這樣子還不如殊死一搏，難道你甘心一輩子做一隻牛蛙嗎？”
牛蛙仿佛被什麼東西點醒了一般，大受刺激，仰天怒吼，說道：“讓我成為你們的夥伴吧，我幫你們去找綠光蘑菇，我不能一直當牛蛙，我們一起去尋找黑袍人，我也想解開自己身上的咒語。”