聞此，拓跋燾大意已定，決定攻伐柔然。
朝臣知道帝意已決，都不敢再辯。下朝後，好多人紛紛指責崔浩:“當今吳賊(宋國)南寇，卻舍之北伐。北麵柔然逃遁遠蹤，後有吳人攻至，至危至險，怎能出這種餿主意?”
崔浩胸有成竹，朗聲言道:“根本不用顧慮宋國。今年不摧滅柔然，則無以禦南賊(宋國)。先前擊柔然，宋國也高言欲擊我大魏，往還之間，不見其來。為什麼呢?正是他們舊傷未愈嗬!當年劉裕得關中，留其愛子，精兵數萬，良將勁卒，猶不能固守，舉軍盡沒。嚎哭之聲，至今未已。現在，我大魏士馬強盛，又滅夏國，宋人怎敢以駒犢飼虎口?柔然方麵，自恃絕遠，想當然地認為我大魏力不能至，沒有任何警戒之心。因此，他們夏天散眾放牧，秋天馬肥而聚，背寒向溫，南來寇抄邊境。如果出奇不意，攻其不備，大軍猝至，定令其驚駭星散，望塵奔走，可趁其虛敞，一舉而滅。正可謂是暫勞永逸，長久之利!”
眾人無言以對。魏國大將、重臣，皆隨拓跋燾伐柔然。
道士寇謙之和崔浩關係密切，將隨皇帝征討，也懷疑慮，就問:“此次軍行，真能打勝嗎?”
“必克無疑!但恐諸將猥瑣，前後顧慮，不能乘勝深入，可能未必會得全勝。”
一切皆在崔浩意料之中。
公元429年夏天，拓跋燾率魏軍大舉北伐。柔然“先不設備，民畜布野，驚怖四奔，莫相統攝”。北魏大軍分軍援討，東西五千裏，南北三千裏，俘獲“畜產車廬，彌漫山澤，蓋數百萬”。原先投附柔然的高車族人也趁機大殺柔然兵將，歸降魏國約達三十餘萬落。
拓跋燾沿弱水(今蒙古境內)西行至涿邪山(今阿爾泰山東南)，一路連連克捷，柔然主一路狂逃。但是，北魏諸大將怕深入遇伏，都紛紛勸拓跋燾止兵不要再追。道士寇謙之想起崔浩的原話，勸皇帝窮追。拓跋燾見好就收，不聽，滿載戰利品，徐徐還軍。
回軍途中，魏軍得知:柔然主驚懼生病，身邊隻有數百從人，躺在車上竄入山中逃亡。其屬下殘餘兵民無人統馭，亂哄哄散行，方圓六十裏，兵民相雜。當時，魏軍追兵距這些殘兵敗民才一百八十裏路程，忽然停止不追，柔然餘眾得以逃出生天。不久，來往涼州一帶跑買賣的胡人又帶來消息證實了上述傳言，說魏軍“若複前行二日，則盡滅之(柔然餘眾)矣”。
拓跋燾知此，“深恨之”，後悔得不行。大軍還平城，南方的宋國根本沒有一兵一卒出擊，完全同崔浩所料相符。由此，拓跋燾對崔浩言聽計從，並敕令各位尚書大臣:“凡軍國大計，卿等不能決，皆先谘詢崔浩，然後施行。”
後來，拓跋燾又在公元443年和449年兩次親征柔然，打得柔然節節遠遁，基本再不敢主動侵擾魏境。同時，拓跋燾又繼續鞏固道武帝時代設置的北部鎮戍，修築長城，綿延三千多裏，設置六鎮，遷柔然、高車降附人民於其中，形成了一整套嚴備的邊戎製度，派出吏員，積極戍守。當然，最後北魏滅亡，也是源起六鎮起義。此是後話。
赫赫武功之三--擊滅北燕
說起十六國中的幾個“燕”國，大家想當然地會認為又是慕容氏的支族當國主。北燕不同，當時的國主姓馮，不是鮮卑族，而是漢人。說起北燕，還有一段有趣的曆史要交待。
說北燕，必定得先講一下後燕的倒黴皇帝慕容寶。
後燕老皇帝慕容垂死後，他不爭氣的兒子慕容寶就一直被北魏當時的道武帝拓跋珪追著打，狂逃至鮮卑老巢龍城。反反複複多日，後燕宗室自相殘殺，慕容寶的舅父蘭汗心懷野心，假裝救援，迎慕容寶入龍城。慕容寶不疑，入城後即被蘭汗謀殺。這位蘭汗一不做二不休，又殺掉慕容寶的太子慕容策及宗室、王公大臣一百多人，自己做起了皇帝。
慕容寶有個庶長子慕容盛，聞聽父親被害，竟然敢隻身返回龍城為父吊喪。蘭汗的女兒是慕容盛之妻，老丈人乍見這個女婿也嚇一跳，蘭汗的諸弟皆勸說要殺掉慕容盛。蘭汗的老婆，女人當然持相反意見，大哭大鬧。想來想去，枕邊風硬，愛女心切，加之剛剛殺掉人家的皇帝老子，蘭汗就沒好意思再殺掉兒子--怎麼講也是自己的親女婿，就任慕容盛為侍中，當作親信加以使用。
慕容家族是有名的狼性基因，隱忍剛毅。慕容盛為了活命，假裝謙恭，暗中一直準備複仇。他先是聯係蘭汗的一名外孫、自己的堂侄慕容奇作內應，又拉攏宮中衛士，暗中積聚力量。同時，他不斷挑撥蘭汗與兩個兄弟蘭堤、蘭難的關係，使幾個人反目成仇。
蘭汗兄弟相攻，慕容盛自然一馬當先，把蘭堤、蘭難打得逃出龍城。蘭汗大喜，慶功宴上飲酒大醉。慕容盛立刻下手，斬殺了蘭汗父子。接著，他又派兵四出追捕，擊斬外逃的蘭汗二弟，終於為父報仇成功。堂侄慕容奇本來被派出外結丁零諸族進討蘭汗。聽說蘭汗已死，慕容奇又想自立，在外拒兵，最終也被慕容盛殺掉，畢竟這小子身上流著蘭汗的鮮血。
慕容盛稱帝後，竟也氣象一新，把常常襲擾的高麗和庫莫奚打得大敗。但是，這位新帝治下過嚴，嚴刑峻法，惹得已故丁太後的侄子段璣等人密結宗親，率禁衛兵趁夜謀反。政變雖失敗，慕容盛卻傷重身死，年僅二十九歲，在位三年。死前，他召叔父慕容熙入朝，托以後事。
慕容熙是慕容垂最小的兒子，輩份雖高，卻比剛剛死去的侄子皇帝慕容盛還小十二歲，時年十七。當朝的丁太後(慕容全之妻)一直與小夥兒慕容熙通奸，便下令廢掉慕容盛的太子慕容定，立慕容熙為帝。慕容熙一即位，馬上殺掉慕容盛的弟弟慕容元(年紀比他自己還長的“侄子”)，清除了當時不願意立自己為帝的朝中大臣。
轉年，慕容熙娶苻氏二女為妃，夜夜流連。丁太後(也就三十歲左右)醋得不行，又與娘家侄子丁信密謀，想廢慕容熙另立他人。慕容熙得知消息，殺掉丁信等人，逼老情人丁太後自殺。
苻氏二妃是前秦宗室之女，美貌絕倫。大姐名狨嫦，小妹名訓英。慕容熙對二美女愛寵得不行，役使數萬人，建造花園宮殿，勞民傷財，耗損國力。苻氏二女福薄。大姐狨嫦病死不久，小妹訓英又患病而死。慕容熙痛得不行，竟哭絕於地，太醫搶救了半天才把這位皇上小夥兒救回來。“大殮既迄，複啟其棺，而已交接。”皇帝奸屍，慕容熙可謂前無古人，後無來者。同時，他嚴命大臣哭臨，無淚者處斬。當時還沒有辣椒傳入中國，大臣們都以大蒜等辛辣物抹眼，以使自己“淚如雨下”。
慕容熙又為愛妃建造方圓數裏的墳陵。為使巨大的靈車出城，他又下令拆毀城門。待他哭天搶地護送靈車出城，禁衛軍統領馮跋等人便關閉大門，擁立慕容寶的義子慕容雲為主。
慕容熙帶兵反攻龍城，不克，逃跑途中被抓，押回城內，被慕容雲殺掉，時年二十三，在位五年多。後燕至此才最終完全亡掉，時為東晉安帝義熙三年(407)。
慕容雲稱帝，也稱燕國，但曆史上稱為北燕，已經不是後燕了。
慕容雲原姓高，是高麗人。慕容寶當太子時喜他武藝高強，收為義子。他當皇帝後，複姓高氏，自稱大燕天王。
高雲自以為高麗庶種，雖被擁為帝，內心極其自卑。他天天大開府庫，賞賜眾位文臣武將，收買人心，想拿金銀財寶買“支持”。
馮跋兄弟擁立高雲，高雲卻對馮氏兄弟疑懼提防，便養了一幫壯士在身邊，與自己天天“同臥起”，吃飯、穿衣皆與自己同等對待，天天賜以金寶“以慰其心”。這幫貼身侍衛的頭目，是離班和桃仁(姓名殊為古怪，也許是高麗或別的種族)。天知道離班、桃仁兩個莽夫是怎麼想的，好吃好喝皇帝哥們兒一般的待遇，仍不滿足，趁議事之機，兩個人竟把高雲當場刺死於禦座上。至此，高雲在位三年，死年大概三十六歲。
離班、桃仁兩個武夫與高雲在堂上推搡耍刀子時，馮跋也在殿中。他並沒有上前護駕，反而跑到殿中高處，靜觀高雲被殺。接著，他馬上率兵，仗劍入殿，立斬離班、桃仁兩個莽漢。這兩個人真正是死催，各種史書都沒講兩人弑君的因由，也不是馮跋安排的陰謀，讓人絞盡腦汁，也想不出他倆為什麼要弑對待自己那麼好的皇帝。
馮跋為眾人所推，即天王位，仍不改國號，因此，從他開始，這北燕便姓馮了。馮跋是漢族人，籍貫信都(今河北棗強)。